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近兩年硅片江湖在“大尺寸”變革的攪動(dòng)下愈發(fā)洶涌，龍頭企業(yè)隆基、中環(huán)接連上演“神仙”打架的名場面，新秀如上機(jī)數(shù)控（603185）、雙良節(jié)能（600481）等企業(yè)更是初出茅廬便聲名鵲起，2021年取得不俗業(yè)績。

日前，上機(jī)數(shù)控公布2021年業(yè)績快報(bào)，歸屬于上市公司股東的凈利潤16.37億元,同比增長208.01%，而根據(jù)雙良節(jié)能的業(yè)績預(yù)公告，凈利潤較去年也有大幅上漲。

跨界新秀大單不斷

自2019年起，光伏設(shè)備龍頭企業(yè)上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通（601908）、雙良節(jié)能、高測股份等先后拓展硅片賽道，并日漸成為不容小覷的新勢力。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，自2020年以來，硅片“跨界選手”共拿下1346.86億元硅片大單，規(guī)模達(dá)206.19億片。

注：上述僅統(tǒng)計(jì)硅片訂單交易金額以當(dāng)時(shí)PV InfoLink均價(jià)測算，最終以實(shí)際成交價(jià)為準(zhǔn)

其中，雙良節(jié)能交易規(guī)模最大，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2022年2月份，雙良節(jié)能共簽訂75.9億片單晶硅片、2.28萬噸單晶方錠、約9720噸方棒大單，總交易金額高達(dá)636.86億元。交易對(duì)象包括天合、阿特斯等龍頭組件企業(yè)，以及通威、愛旭等太陽能電池片巨頭。

上機(jī)數(shù)控自2020年以來共簽訂68億片硅片長單，金額超393億元，供貨期最長至2025年，合作對(duì)象涵蓋組件及電池龍頭企業(yè)，詳情見下表。

京運(yùn)通2020年以來，簽單規(guī)模45.4億片，總金額超200億元，服務(wù)企業(yè)包括晶澳、愛旭、通威、江蘇潤陽及江蘇新潮。

產(chǎn)能版圖持續(xù)擴(kuò)充

跨界硅片之后，上述企業(yè)帶來了一輪擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)暴。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020-2021年，京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能、高測股份、美科、高景太陽能等硅片、硅棒等擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)到259GW。

2021年3月，雙良節(jié)能宣布將在內(nèi)蒙古包頭建設(shè)年產(chǎn)能40GW的大尺寸單晶硅片項(xiàng)目，一期項(xiàng)目總投資70億元，建成年產(chǎn)20GW拉晶、20GW切片生產(chǎn)項(xiàng)目。2022年1月份，雙良節(jié)能又啟動(dòng)二期20GW大尺寸單晶硅片項(xiàng)目，總投資62億元。此前雙良節(jié)能對(duì)外公告，預(yù)計(jì)到今年2月力爭實(shí)現(xiàn)7GW的硅片年產(chǎn)能，在2023年實(shí)現(xiàn)硅片年產(chǎn)20GW。

得益于產(chǎn)銷兩旺，上機(jī)數(shù)控在2020及2021年多次加碼硅片業(yè)務(wù)。2020年6月，籌劃發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資6.65億元用于5GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項(xiàng)目（二期），緊接著7月6日，上機(jī)數(shù)控全資子公司弘元新材在包頭投資建設(shè)年產(chǎn)8GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項(xiàng)目，總投資約28億元。兩次擴(kuò)產(chǎn)，將新建年產(chǎn)13GW單晶硅拉晶生產(chǎn)項(xiàng)目。

據(jù)了解，2020年上機(jī)數(shù)控單晶硅銷量達(dá)18535噸，對(duì)應(yīng)約6-6.5GW水平。2021年5月，上機(jī)數(shù)控宣布擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超24.7億元，將用于包頭年產(chǎn)10GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目。據(jù)悉，待新增10GW項(xiàng)目建成后，其總產(chǎn)能將達(dá)到30GW。

2021年7月，高測股份公司發(fā)布可轉(zhuǎn)債公告，正式宣布進(jìn)軍切片代工領(lǐng)域。截至目前，高測股份已經(jīng)在樂山、建湖籌劃了約35GW的切片產(chǎn)能，今明兩年有望實(shí)現(xiàn)5GW、16GW切片產(chǎn)能，其余產(chǎn)能或在2023年落地。

2021年1月29日，廣東高景太陽能舉行50GW大尺寸單晶硅片開工奠基儀式，該項(xiàng)目一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能15GW。當(dāng)前其二期項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中，產(chǎn)能規(guī)劃15GW，到2023年將邁向50GW的生產(chǎn)目標(biāo)。

此外，美科規(guī)劃在包頭建設(shè)30GW單晶拉棒項(xiàng)目，并在江蘇揚(yáng)中建設(shè)35GW單晶切片項(xiàng)目，總投資共80億元。上述65GW項(xiàng)目建成后，美科有望躋身硅片龍頭行列。

加入搶料大軍

近兩年，受硅料供應(yīng)緊平衡的影響產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)不斷，為了保障硅片的有序供應(yīng)，2021年雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控及高景太陽能加入了搶料大軍，鎖定了約58萬噸硅料。交易對(duì)象包括江蘇中能、新疆協(xié)鑫、新疆大全、東方日升（300118）及新特能源等企業(yè)，供貨期為2021年至2025年不等。

雙良節(jié)能在2021年9月和11月分別和江蘇中能、亞洲硅業(yè)簽訂約7.8萬噸硅料，供貨期至2026年。

高景太陽能2021年簽署了20.4GW訂單，交易對(duì)象分別為新疆大全和新特能源，其中與新特能源訂單規(guī)模高達(dá)15.24萬噸。上機(jī)數(shù)控2021年簽署了5次硅料大單，共鎖定硅料7.796萬噸，規(guī)模最大的是和新特能源簽署的7.035萬噸訂單，供貨期至2025年。

除了鎖定長單外，深度聯(lián)姻也成為了企業(yè)保供的一部分，京運(yùn)通與永祥股份和晶科能源在2021年簽署《四川永祥能源科技有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》，三方將以現(xiàn)金方式向項(xiàng)目公司進(jìn)行注資，使注冊資本增至30億元，其中永祥股份新增出資15.2億元，持股51%，京運(yùn)通出資10.2億元、持股34%，晶科能源出資4.5億元，持股15%。據(jù)悉該項(xiàng)目公司為通威20萬噸多晶硅投資項(xiàng)目中的第一期。

根據(jù)協(xié)議，項(xiàng)目公司投產(chǎn)后，京運(yùn)通、晶科能源必須按其各自權(quán)益對(duì)應(yīng)實(shí)際產(chǎn)量的2倍從項(xiàng)目公司按月采購多晶硅料，項(xiàng)目公司亦必須按月向京運(yùn)通、晶科能源提供其權(quán)益對(duì)應(yīng)實(shí)際產(chǎn)量的2倍的多晶硅料。

此外，雙良節(jié)能2021年3月19日與新特能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在光伏級(jí)高純多晶硅業(yè)務(wù)和單晶硅業(yè)務(wù)進(jìn)行全面合作，在包頭地區(qū)形成跨企業(yè)、大規(guī)模、專業(yè)化、高效率光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

硅片是市場集中度較高的環(huán)節(jié)，2020年CR5高達(dá)88.1%，老牌企業(yè)隆基和中環(huán)更是分食約70%市場份額。而隨著大尺寸變革，越來越多的新勢力希望借此換擋時(shí)期彎道超車，激烈的市場競爭下，誰將笑傲江湖？

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