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3月第二周（03.07~03.11)，新能源汽車產業(yè)鏈個股持續(xù)回調。

根據數(shù)據，新能源汽車、動力電池、鋰礦板塊題材相比此前一周分別下滑4.68%、1.72%和7.05%。

深圳一位不愿具名的私募經理分析認為：“當前新能源汽車產業(yè)鏈集體回調主要受三大因素影響。首先，經歷兩年多大漲后，新能源汽車板塊整體估值偏高，在2022年高低切換的市場大背景下，資金畏高情緒明顯，導致資金不斷流出該板塊；其次，2022年前兩個月新能源汽車新車交付環(huán)比出現(xiàn)下滑，加之碳酸鋰價格不斷創(chuàng)出新高，動力電池也給整車廠增加了成本壓力，令市場對新能源汽車零部件板塊的業(yè)績增速表現(xiàn)出擔憂；最后就是目前地緣政治因素的干擾，給全球新能源汽車供應蒙上陰影?！?/p>

“經過這一輪調整，新能源汽車中游環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)估值普遍在25倍到30倍，二線材料企業(yè)目前估值增速是15倍到20倍。”華創(chuàng)證券新能源首席分析師彭廣春認為，在新能源汽車滲透率達到20%之后，新能源車板塊或迎“慢牛行情”，并可能持續(xù)三年甚至是五年。

e數(shù)據

上周，鋰電相關個股表現(xiàn)依舊突出。其中，鵬輝能源（300438）（300438.SZ）以周內股價上漲16.01%的成績位居第一，成為周內股價漲超10%的唯一一只個股。

制表：每經記者 孫磊

3月7日，鵬輝能源公告稱，公司控股子公司江蘇天輝與江蘇天合于近日簽訂協(xié)議，江蘇天合將向江蘇天輝采購150Ah/280Ah/300Ah鋰電池電芯，合同金額6億~9億元，合作自2022年1月至2022年12月。鵬輝能源表示，合作協(xié)議的執(zhí)行預計將對公司2022年的營業(yè)收入和營業(yè)利潤產生積極影響。此后4個交易日，鵬輝能源股價均呈上漲態(tài)勢。

恒大汽車（0708.HK）上周則以股價周內上漲9%的成績位列第二。近日，恒馳新能源汽車銷售有限公司成立，法定代表人為唐琳，注冊資本1億元人民幣，經營范圍包含新能源汽車換電設施銷售、充電樁銷售、電動汽車充電基礎設施運營、網絡預約出租汽車經營服務等。據悉，該公司由恒大汽車100%控股。

上周，多氟多（002407）（002407.SZ）股價上漲4.78%。3月10日，隨著A股市場氛圍的轉好，多氟多也一改往日的頹勢，成功收獲了一個久違的漲停板，截至收盤依然有2.47萬手的封單。此前一日，多氟多發(fā)布2021年業(yè)績快報，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入78.09億元，同比增長83.95%；歸母凈利潤12.6億元，同比增長2490.8%，而近25倍的利潤增長幅度在A股極其罕見。

跌幅方面，小鵬汽車（XPEV.N）、理想汽車（LI.O）、蔚來（NIO）三家在美股上市的新能源汽車企業(yè)遭遇陣痛。值得注意的是，不僅僅是造車新勢力，多數(shù)中概股近些天也遭遇了股價的大幅下跌。以當?shù)貢r間上周四的市場表現(xiàn)來看，在280只中概股中，當日足有210只個股股價下跌，如果從當天的成交額來看，下跌的中概股更是占到了中概股總成交額的98.5%。

制表：每經記者 孫磊

有分析認為，此次中概股的集體下挫，與政策環(huán)境的相關性可能更大。香頌資本執(zhí)行董事沈萌表示，因為美國SEC（美國證券交易委員會）開始執(zhí)行外國企業(yè)問責法 ，該法案沒有直接針對中國企業(yè)，但按照該法的標準，多數(shù)中概股都可能被列入退市清單。

“中概股下跌與SEC政策有一定關系，但根本原因或不在于此，過去美國納斯達克所謂的科技創(chuàng)新模式，即通過刺激投資者對互聯(lián)網企業(yè)的無限投資，進行資本的無序擴張。但是，這往往忽略了實際產生的收益，或者說是企業(yè)的效益、利潤。這種方式在目前脫虛向實的大環(huán)境下，已經走不通了。所以資本想通過早期的投資，后期的跟隨去套現(xiàn)的模式，已經走到盡頭了?！卑阶稍兗瘓FCEO兼首席分析師張毅說。

此外，華友鈷業(yè)（603799）（603799.SH）上周表現(xiàn)也不盡如人意。3月8日，華友鈷業(yè)在二級市場開盤即閃崩，旋即一字跌停。3月9日，該公司股價再次在開盤幾分鐘內跌停，報91.13元/股，當日市值為1113.06億元。短短兩日，華友鈷業(yè)市值共計跌去261億元。

同樣是在3月8日，倫敦金屬交易所內關于期貨金屬鎳的多空大戰(zhàn)一觸即發(fā)，而這背后是期貨鎳價的瘋狂上漲。3月7日，倫敦金屬交易所期貨鎳價綜合鎳03合約從2.92萬美元一度大幅攀升至10.36萬美元，最高漲幅高達247%。

業(yè)內分析認為，此次華友鈷業(yè)股價大幅下跌，直接導火索即在此。市場消息顯示，華友鈷業(yè)重要合作伙伴青山控股集團有限公司手持20萬噸鎳空單。若按倫敦金屬交易所最新鎳價交割，青山集團面臨的損失最高可達百億美元之巨，華友鈷業(yè)股價受事件影響巨幅波動。

區(qū)間凈主動買入額方面，寧德時代（300750）（300750.SZ）上周再度登頂。數(shù)據顯示，3月9日，滬深兩市主力資金當日凈流出367.15億元。個股來看，當日有1259只個股獲主力資金凈流入，其中，39股獲主力資金凈流入超1億元。寧德時代獲主力資金凈流入最多，凈流入金額為6.67億元。

制表：每經記者 孫磊

此外，華友鈷業(yè)、鵬輝能源、多氟多等上周股價浮動較大的個股同樣備受資本市場關注，分列榜單的2~4位。

市值排名方面，上周A、H股新能源汽車產業(yè)鏈相關個股排位出現(xiàn)變化。其中，紫金礦業(yè)（601899）（601899.SH）反超長城汽車（601633）（601633.SH）躍升至第三位，恩捷股份（002812）（002812.SZ）和贛鋒鋰業(yè)（002460）（002460.SZ）、理想汽車-W（2015.HK）和鹽湖股份（000792）（000792.SZ）實現(xiàn)了排名的交替。

市值變化方面，僅有寧德時代實現(xiàn)了市值增長，漲幅為0.36%，其他九家企業(yè)的市值均有不同程度的“縮水”。

e大事

1. 2月我國新能源乘用車零售銷量27.2萬輛同比增1.8倍

3月10日，據乘聯(lián)會發(fā)布的最新數(shù)據，2月我國新能源乘用車零售銷量為27.2萬輛，同比增長180.5%，環(huán)比下降22.6%，環(huán)比降幅小于歷年2月走勢。乘聯(lián)會方面認為，受漲價影響，1月下旬新能源車訂單表現(xiàn)疲軟，但2月有明顯回暖?？傮w來看，雖然國內疫情仍然有本土散發(fā)病例，尤其是集中于深津滬等新能源車主銷的特大城市，但相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費沒有明顯影響，對新能源車銷售有促進作用。

2. 蔚來登陸港股并計劃以介紹方式在新加坡上市

3月10日，蔚來汽車于港交所正式上市，上市首日高開報160港元/股，一度漲近6%，但隨后一路走低，3月11日收盤報146.4港元/股，較首日開盤價下跌8.5%，總市值2478億港元。蔚來汽車在上市文件中表示，在港交所二次上市是因為香港及美國的股票市場可以吸引不同的投資者。值得一提的是，除香港資本市場以外，蔚來汽車還在尋求登陸新加坡交易所主板。在上市文件中，其提到已申請在新加坡交易所主板以介紹方式二次上市，當前新交所正在審核蔚來汽車的申請。

3. 鎳價飛漲動力電池企業(yè)承壓

受俄烏局勢影響，日前動力電池三元正極原材料之一的金屬鎳價格“起飛”。3月9日，金川集團電解鎳(大板)出廠報價為每噸29.27萬元，較前一交易日上漲5.14萬元。據中金公司（601995）估算，倫鎳價格從2萬美元/噸上漲至5萬美元/噸，單車帶電60千瓦時、使用811型三元電池的新能源汽車鎳原料成本將增加約1萬元。不過全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹認為，鎳價暴漲對國內汽車的銷量影響并不大。他表示，鎳價格暴漲更多是炒作性質，長期看影響有限。但現(xiàn)階段，車企在電池成本方面，則要承擔一定壓力。

4. 美國新規(guī)：全自動駕駛汽車無需配備方向盤等人工控制裝置

據外媒報道，3月10日，美國國家公路交通安全管理局發(fā)布了最終規(guī)定，自動駕駛汽車制造商無需再為滿足碰撞標準，為全自動駕駛汽車配備手動駕駛控制系統(tǒng)。上月，通用汽車及其自動駕駛技術子公司Cruise向美國國家公路交通安全管理局遞交了申請，請求允許生產和部署一款沒有方向盤或剎車踏板等人工控制的自動駕駛汽車。根據舊規(guī)則，車輛必須“永遠有一個駕駛員座位、一個方向盤和伴隨的轉向柱，或者只有一個前排外側的乘客座位位置。”修改后的規(guī)則取消了這些規(guī)定。

5. 小馬智行在美召回部分L4級自動駕駛系統(tǒng)

日前，美國國家公路交通和安全管理局表示，去年10月小馬智行一輛基于現(xiàn)代電動車型Kona打造的自動駕駛測試車在弗里蒙特發(fā)生事故后，小馬智行同意召回部分L4級自動駕駛系統(tǒng)，涉及3輛汽車。據外媒報道，這也是全球已知的第一起由監(jiān)管部門發(fā)起的對L4級高等級自動駕駛系統(tǒng)進行召回的事件。小馬智行方面表示，已于去年10月28日，也就是事故當天，完成了代碼修訂，同時向美國國家公路交通和安全管理局提交了一份正式報告，并在事故第二天對所有可能受影響的車輛完成了更新。

e點評

平安證券分析認為，2022年車企進入高端智能電動品牌兌現(xiàn)期，重磅智能化新車和高階輔助駕駛功能將迎來市場檢驗。在上游資源漲價及緊缺的背景下，電動車品牌上探的重要性更為凸顯?？春闷放扑茉斐晒?、智能化自研能力且功能迅速落地的車企。軟件定義汽車加速，域控制器、智能車操作系統(tǒng)等軟硬件服務需求將快速增長。推薦受益于新能源汽車產業(yè)鏈的電池及其材料企業(yè)?？春米灾鬈嚻笤谛履茉雌囎兏镏械尼绕?，掌握核心技術和產業(yè)鏈資源的新能源龍頭將持續(xù)受益。

產業(yè)鏈方面，山西證券認為，目前供給端鎳鹽、鈷鹽流通貨源偏緊，鋰礦資源供應依然緊俏，導致鋰鹽行情持續(xù)高漲。需求方面，新能源車產業(yè)鏈逐漸成熟，受益于傳統(tǒng)車企陸續(xù)加入，高品質新能源車持續(xù)發(fā)布，以及續(xù)航需求的增加和油價的不斷上漲，預計新能源車將持續(xù)穩(wěn)定增長。但未來鋰電成本持續(xù)上升，可能將逐漸推高車價，壓縮企業(yè)利潤。對于三元與磷酸鐵鋰路線選擇，高鎳三元由于單位GWh價格、漲價幅度均高于磷酸鐵鋰電池，在未到達續(xù)航需求瓶頸前，預計仍將保持較高市占率。

上周重點關注驅動電機領域個股，申港證券分析認為，驅動電機作為新能源汽車三大核心部件之一，裝機量隨著新能源汽車銷量的高速增長而同步增長，2020年我國新能源汽車驅動電機裝機量為146.3萬臺，同比增長10.5%，平均單臺新能源汽車裝機驅動電機1.07臺。結合新能源車銷量及電機單價進行測算，預計到2025年我國驅動電機市場空間將達到361.38億元，五年復合增長率為54.6%。

東興證券認為，作為新能源汽車電驅動系統(tǒng)國內領軍企業(yè)，精進電動(688280.SH)從事電驅動系統(tǒng)的研產銷，已對驅動電機、控制器、傳動三大總成自主掌握核心技術和實現(xiàn)完整布局。公司在驅動電機、電力電子、汽車傳動、軟件控制和系統(tǒng)集成方面擁有先進、全面的技術研發(fā)實力。公司深入布局電驅動業(yè)務，具備研發(fā)、技術優(yōu)勢，有望成為全球電驅動系統(tǒng)級供應商。