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作為交通領(lǐng)域能源轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向、主流航空“新能源”的生物柴油，迎來(lái)高景氣周期。

(資料圖)

01

生物柴油并非特別新興的行業(yè)

生物柴油憑借良好的可再生性及減排效應(yīng)，已是交通領(lǐng)域能源轉(zhuǎn)型的重要方向。

生物柴油與普通石化柴油相比，在燃料性能、潤(rùn)滑性能、可再生性上更具有優(yōu)勢(shì)，還能顯著減少溫室氣體、硫和芳烴等有毒物質(zhì)的排放。生物柴油最早誕生于19世紀(jì)的英國(guó)，歷經(jīng)百年探索，生物柴油制備技術(shù)逐漸走向成熟，并在能源安全和低碳減排的驅(qū)使下受到廣泛關(guān)注。

根據(jù)當(dāng)前歐盟規(guī)則，將生物燃料分為兩大類，第一類為傳統(tǒng)生物燃料（Conventional Biofuel），主要以糧食作為原料生產(chǎn)生物柴油，分為RME（菜籽油制成的生物柴油）、SME（豆油制成的生物柴油）、PME（棕櫚油制成的生物柴油）等，歐洲本土生物柴油生產(chǎn)以及進(jìn)口的生物柴油依然以傳統(tǒng)生物柴油為主。

第二類為先進(jìn)生物燃料(Advanced Biofuel)，是以非糧食為原料生產(chǎn)，包括PARTA和PARTB兩種類型，PARTA主要以各種農(nóng)作物的非食用部分作為原料，由于該類原料所含碳鏈較短，雙鍵較多，主要制成生物乙醇，氫化植物油（HVO）等燃料；PARTB主要以廢油脂、動(dòng)物脂肪作為原料生產(chǎn)燃料（UCOME），其碳鏈較長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)更接近化石柴油。相比傳統(tǒng)生物燃料，用廢油脂制備的生物柴油（UCOME）擁有更高的溫室氣體（GHS）減排屬性。

各國(guó)基于自身國(guó)情，以不同原料制備生物柴油。其中歐盟以菜籽油為主，美洲以大豆油為主，東南亞以棕櫚油為主，中國(guó)奉行“不與人爭(zhēng)糧”政策，主要采用廢油脂為原料生產(chǎn)生物柴油。

圖/各公司公告

生物柴油技術(shù)仍在不斷迭代，目前主流生物柴油產(chǎn)品主要為第一代生物柴油脂肪酸甲酯和第二代生物柴油氫化動(dòng)植物油。第三代生物柴油由于提取和分離難度較大，生產(chǎn)成本較高，全球占比不足2%，但其具有更高碳減排效應(yīng)且原材料不占用耕地、無(wú)規(guī)模限制，是長(zhǎng)期具備發(fā)展?jié)摿Φ闹苽涔に嚒?/p>

生物柴油反應(yīng)原理 數(shù)據(jù)來(lái)源：CNKI

生物柴油在國(guó)內(nèi)的發(fā)展時(shí)間，也并不短。

中國(guó)生物柴油產(chǎn)業(yè)起步于21世紀(jì)初，2003年之前國(guó)際油價(jià)低迷，企業(yè)處于初步探索期經(jīng)營(yíng)困難，2003年后油價(jià)上漲，行業(yè)開始擴(kuò)產(chǎn)。2008年受金融危機(jī)影響，國(guó)際油價(jià)暴跌，生物柴油市場(chǎng)需求明顯萎縮，造成企業(yè)停產(chǎn)或倒閉。

2011年，國(guó)際原油價(jià)格回升維持高位，掀起生物柴油投資熱潮，推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張至歷史峰值350萬(wàn)噸。2011年2月，我國(guó)正式實(shí)施《生物柴油調(diào)合燃料（B5）》標(biāo)準(zhǔn)，要求生物柴油的添加標(biāo)準(zhǔn)為1-5%。

之后OPEC（石油輸出國(guó)組織）大幅增產(chǎn)導(dǎo)致國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌連帶生物柴油價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)柴油市場(chǎng)供過(guò)于求，原料供應(yīng)短缺及市場(chǎng)認(rèn)知有限使得生物柴油難以進(jìn)入成品油市場(chǎng),生柴陷入“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品低價(jià)賣，合法產(chǎn)品非法賣”的困局，加之2015年國(guó)家將生物柴油生產(chǎn)企業(yè)增值稅即征即退100%降為70%擠壓產(chǎn)品凈利潤(rùn)，企業(yè)普遍虧損嚴(yán)重，甚至被迫停產(chǎn)、破產(chǎn)，名義產(chǎn)能由2015年的350萬(wàn)噸急劇下降至2016年234萬(wàn)噸。

在2017年之后，油價(jià)回暖疊加海外需求上行，行業(yè)逐步復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)生物柴油企業(yè)名義產(chǎn)能趨于穩(wěn)定，產(chǎn)能釋放率與產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，行業(yè)在經(jīng)歷過(guò)沉浮后逐漸走向成熟穩(wěn)定。自2016年行業(yè)龍頭卓越新能生物柴油產(chǎn)品開始批量出口歐洲以來(lái)，我國(guó)生物柴油行業(yè)逐步走向外銷歐洲為主。

近年來(lái)，多因素正驅(qū)動(dòng)生物柴油景氣度不斷上行。

02

景氣不斷提升

中國(guó)出口量大幅增長(zhǎng)

當(dāng)前全球生物柴油需求量仍在不斷增長(zhǎng)。

首先得益于全球范圍內(nèi)減排政策的持續(xù)推進(jìn)，主要消費(fèi)地區(qū)對(duì)生物柴油摻混比例的要求逐年提高。例如歐盟地區(qū)生物柴油摻混比例從2013年的5.6%提升至2020年的7.8%，伴隨更為嚴(yán)格的可再生能源指令的實(shí)施，歐盟地區(qū)摻混比例將持續(xù)提升。印度尼西亞的B30、馬來(lái)西亞的B20及巴西的B12等亦對(duì)生物柴油長(zhǎng)期需求形成良好支撐。（釋義：印度尼西亞目前實(shí)施B30生物柴油強(qiáng)制摻混計(jì)劃，即強(qiáng)制要求30%的棕櫚生物燃料與70%的柴油混合）

同時(shí)疫情疊加俄烏沖突加劇能源危機(jī)，加速可再生燃料應(yīng)用。2020年以來(lái)，原油價(jià)格出現(xiàn)修復(fù)回升，我國(guó)生物柴油行業(yè)產(chǎn)能利用率從2019年的35%提至2021年的66%。隨著俄烏沖突的持續(xù)，歐洲能源供給緊張價(jià)格高企，可再生能源轉(zhuǎn)型需求迫切，生物柴油作為傳統(tǒng)能源的替代品之一，需求正在穩(wěn)定釋放。

2020年的全球生物柴油產(chǎn)量約4300萬(wàn)噸，近10年全球需求復(fù)合增速達(dá)10%。生物柴油消費(fèi)地區(qū)主要集中在歐洲、美洲、東南亞等地區(qū)，歐洲地區(qū)生物柴油消費(fèi)量占比全球總消費(fèi)量的47%。目前歐洲地區(qū)主要以菜籽油為原料，少量從東南亞地區(qū)進(jìn)口棕櫚油制生物柴油，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

資料來(lái)源：REN21

其中國(guó)內(nèi)出口量還明顯受益于減排要求的提升。

《可再生能源指令（RED）》在確定可再生能源的比例要求時(shí)，同時(shí)也規(guī)定了可再生能源的計(jì)算規(guī)則：生物燃料只有滿足60%最低溫室氣體(GHG)減排要求，才能計(jì)入歐盟和/或成員國(guó)目標(biāo)，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的生物燃料按照一定比例進(jìn)行扣減，而超出60%減排量的生物柴油品類則進(jìn)行相應(yīng)增量計(jì)算。

廢油脂制備的生物柴油（UCOME）的GHS減排量達(dá)到83%，由于UCOME能夠計(jì)算更多的生物燃料消耗量，更容易達(dá)到歐洲各國(guó)設(shè)定的摻混比例要求，故而UCOME在歐洲具有特殊的競(jìng)爭(zhēng)力。廢油脂生物柴油UCOME競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，現(xiàn)已成為歐洲第二大生物柴油原料，占生柴原料的23%，而這主要就進(jìn)口于中國(guó)。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年1-8月國(guó)內(nèi)生物柴油總出口量115.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49.2%，其中8月份出口21.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)183.4%，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%，8月出口均價(jià)1768.7美元/噸，較年初上漲8.8%，同比上漲15.5%。2022年9月生物柴油的出口量分別達(dá)到 21.06 萬(wàn)噸，創(chuàng)下歷史新高。

資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊（301299）

2022年1-8月出口均價(jià)1747美元/噸，同比增長(zhǎng)37%，行業(yè)處于量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)中。

資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊

考慮到未來(lái)航空領(lǐng)域還有巨大的硬性需求，生物柴油景氣度仍有望維持。

03

航空需求較為硬性

未來(lái)量增基石穩(wěn)固

未來(lái)更為可觀的增量其實(shí)來(lái)自于航空領(lǐng)域。

與陸面交通相比，航空的能量密度要求及發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)決定了其短期無(wú)法實(shí)現(xiàn)電氣化改造，采用生物航煤SAF是是航空領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)減排、新能源化的核心手段。

2022年6月28日我國(guó)首套10萬(wàn)噸/年以廢油脂為原材料的生物航煤產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)規(guī)劃化試產(chǎn)，后續(xù)中國(guó)、美國(guó)等國(guó)啟動(dòng)生物航煤應(yīng)用具有較高確定性。

9月14日，歐洲議會(huì)表決也通過(guò)了對(duì)歐盟修訂后的可再生能源指令(REDII)的修正案，提出到2030年可再生燃料在交通運(yùn)輸業(yè)的占比達(dá)到29%，高于2021年提議的26%，同時(shí)PARTA類型先進(jìn)生物燃料2022年至少達(dá)到0.2%，并在2025年增加到1%，2030年增加到4.4%(高于歐盟委員會(huì)此前提議的2.2%)，PARTBUCOME部分原料不設(shè)置上限，歐盟成員國(guó)必須在2024年12月31日前實(shí)施修訂后的REDⅢ。

航空煤油方面，2025年歐洲飛機(jī)開始強(qiáng)制生物航煤（SAF）2%的添加比例，2030年混摻比例達(dá)到5%，2050年添加比例達(dá)63%。僅歐洲長(zhǎng)期需求潛力就達(dá)僅歐洲長(zhǎng)期需求潛力就達(dá)4300萬(wàn)噸/年，相當(dāng)于當(dāng)前4000萬(wàn)噸/年生物柴油一倍需求增量。日本政府也計(jì)劃到2030年將國(guó)內(nèi)航空公司燃料的10%全都替換為可持續(xù)航空燃料。

全球主要生物柴油消費(fèi)國(guó)家及地區(qū)的強(qiáng)制性與鼓勵(lì)性政策促進(jìn)生物柴油市場(chǎng)不斷增大，以政策基礎(chǔ)及歷史數(shù)據(jù)作出摻混比例假設(shè)，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2030年全球生物柴油消費(fèi)量將達(dá)6617萬(wàn)噸，約為2021年消費(fèi)量的1.42倍，2022-2030年全球生物柴油消費(fèi)量年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.35%。其中，歐盟、巴西和亞太地區(qū)2030年生物柴油需求量分別達(dá)2442萬(wàn)噸、973萬(wàn)噸和1413萬(wàn)噸。

此背景下，國(guó)內(nèi)生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)，也在紛紛加大投入。

04

頭部企業(yè)紛紛投產(chǎn)

迎接未來(lái)高景氣

我國(guó)生物柴油行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期，各方參與主體均紛紛開展擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，考慮到廢油脂資源的稀缺性，上游的廢油脂回收資源將成為產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵壁壘。

目前頭部企業(yè)紛紛加速擴(kuò)產(chǎn)。2021年我國(guó)生物柴油產(chǎn)能CR5為61%，產(chǎn)能前5的企業(yè)分別是卓越新能、三聚環(huán)保、河北金谷、易高生物、常佑生物，產(chǎn)能分別為40萬(wàn)噸、40萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸、20萬(wàn)噸。

截止2022H1，國(guó)內(nèi)多家生物柴油企業(yè)相繼宣布生物柴油產(chǎn)能擴(kuò)建或新建計(jì)劃。在國(guó)內(nèi)政策和海外需求的推動(dòng)下，根據(jù)目前已宣布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃將達(dá)419萬(wàn)噸/年，多家企業(yè)入局加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

資料來(lái)源：公司公告

其中卓越新能是國(guó)內(nèi)第一家從事廢棄油脂制備生物柴油的技術(shù)研發(fā)并率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，是目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大、出口量最多的生物柴油生產(chǎn)企業(yè)。

截至2021年底，公司生物柴油產(chǎn)能規(guī)模達(dá)40萬(wàn)噸，生物基材料產(chǎn)能規(guī)模達(dá)9萬(wàn)噸。公司計(jì)劃用3-5年時(shí)間完成生物柴油年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到75萬(wàn)噸、生物基材料年產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到25萬(wàn)噸的目標(biāo)，打造“生物質(zhì)能化一體化”的領(lǐng)先企業(yè)。

嘉澳環(huán)保（603822）則是長(zhǎng)期深耕環(huán)保增塑劑業(yè)務(wù)，2016年公司收購(gòu)東江能源100%股份向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，切入生物柴油業(yè)務(wù)。東江能源生物質(zhì)能源項(xiàng)目年產(chǎn)能為15萬(wàn)噸，2021年產(chǎn)能利用率96.33%，產(chǎn)品一部分自用，作為環(huán)保型增塑劑的原材料，另一部分精煉提純制成生物柴油外銷，主要出口歐美。

子公司綠色新能源規(guī)劃年產(chǎn)35萬(wàn)噸生物柴油及原料項(xiàng)目，其中20萬(wàn)噸生物柴油產(chǎn)能已于2022年6月投產(chǎn)。2022年9月，公司計(jì)劃投資100萬(wàn)噸/年生物航煤項(xiàng)目，其中第一期計(jì)劃投資約40億元，建設(shè)50萬(wàn)噸/年生物航煤項(xiàng)目，計(jì)劃于2023年1月開工建設(shè)。

山高環(huán)能（000803）是餐廚處置龍頭，借助招投標(biāo)和收購(gòu)，規(guī)模處于加速擴(kuò)張中。2020年公司收購(gòu)十方環(huán)能開啟餐廚業(yè)務(wù)布局，通過(guò)處理餐廚垃圾和外購(gòu)油脂，經(jīng)加工后獲得UCO等可再生產(chǎn)品。公司餐廚垃圾資源化處理投運(yùn)規(guī)模位居國(guó)內(nèi)前列，截至2022H1投資運(yùn)營(yíng)產(chǎn)能達(dá)4030噸/日，擬收購(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)能300噸/日。公司將通過(guò)招投標(biāo)、收購(gòu)等方式持續(xù)提升產(chǎn)能規(guī)模。公司依靠提油工藝改進(jìn)，2021年度綜合提油率已超4%。

公司目前在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸，深入布局生物柴油產(chǎn)能。2022年2月，公司公告將與濱陽(yáng)燃化合作開展40萬(wàn)噸/年的改造二代生物柴油生產(chǎn)項(xiàng)目，及新建30萬(wàn)噸/年一代生物柴油加工生產(chǎn)項(xiàng)目。2022年9月，公司與山東尚能簽署協(xié)議，擬共同出資建設(shè)10萬(wàn)噸/年酯基生物柴油和40萬(wàn)噸/烴基生物柴油項(xiàng)目。

東華能源（002221）則是攜手技術(shù)伙伴霍尼韋爾布局生物航煤，進(jìn)行副產(chǎn)氫高值化利用。2022年2月，公司與霍尼韋爾簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在廣東省茂名市建立綠色能源資源綜合利用產(chǎn)業(yè)園，并建設(shè)兩套年產(chǎn)50萬(wàn)噸的Ecofining工藝裝置，利用氫氣加地溝油生產(chǎn)可持續(xù)生物航煤。該項(xiàng)目計(jì)劃分兩期進(jìn)行建設(shè)，其中第一套裝置計(jì)劃于2023年投產(chǎn)。

霍尼韋爾UOP的Ecofining航煤技術(shù)是目前唯一得到歐盟認(rèn)證、已經(jīng)達(dá)到100%試航標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)。利用生物質(zhì)原料加氫氣制造生物航煤，是氫氣最佳利用路徑，可以大幅度提升氫氣的利用價(jià)值，未來(lái)發(fā)展空間大。