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2022年挖掘機銷售成績單出爐。2022年全年，26家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。在國內(nèi)銷售低迷的情況下，出口市場規(guī)模再創(chuàng)新高，成為最大亮點。

2022年下半年以來，挖掘機行業(yè)向上修復態(tài)勢明顯。機構(gòu)普遍判斷，2022年工程機械行業(yè)或已完成筑底，2023年有望成為需求拐點之年。

出口成2022年最大亮點

(資料圖片僅供參考)

中國工程機械工業(yè)協(xié)會1月10日晚間披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內(nèi)銷量15.19萬臺，同比下降44.6%；出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉(zhuǎn)負，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當年銷量約為23.5萬臺。

國內(nèi)市場的低迷是挖掘機銷量回落的重要原因，約15萬臺的國內(nèi)銷量是2018年以來的最低值。2022年挖掘機內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機內(nèi)銷已經(jīng)歷了較長期的高速增長，2020年3月—2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復、宏觀周期的波折走勢也影響了各地工程的開工情況。

不過，挖掘機在2022年下半年已呈現(xiàn)逐季回升的走勢，也反映了行業(yè)持續(xù)修復的態(tài)勢。按月度數(shù)據(jù)來看，至2022年11月，國內(nèi)挖掘機銷量同比增長2.74%，實現(xiàn)19個月以來的首度正增長，體現(xiàn)了各級政府“穩(wěn)增長”政策的逐步落地生效。工程機械企業(yè)人士表示，近幾個月挖掘機開工、銷售情況正在持續(xù)好轉(zhuǎn)。

挖掘機出口的再創(chuàng)新高，則是2022年行業(yè)的最大亮點。在2020年、2021年，挖掘機出口增速分別達30.5%、97.0%的高基數(shù)上，2022年挖掘機出口再創(chuàng)新高。出口量占銷售總量的比重達到近42%，較2021年的20%實現(xiàn)翻倍，在2022年9月我國挖掘機單月出口量更是首次超過了內(nèi)銷量，我國挖掘機企業(yè)出海的趨勢極為明顯。

挖掘機龍頭企業(yè)三一重工（600031）此前透露，公司主導產(chǎn)品市場份額持續(xù)提升，挖掘機械、混凝土機械銷量居全球第一；國際市場強勁增長，帶動銷售規(guī)模企穩(wěn)及產(chǎn)品毛利率逐步回升，公司將堅定不移地推進智能化、電動化、國際化戰(zhàn)略。

12月銷量受短期因素擾動

同日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會還披露了2022年12月挖掘機銷售情況。當月26家挖掘機制造企業(yè)銷售各類挖掘機1.69萬臺，同比下降29.8%，其中國內(nèi)6151臺，同比下降60.1%；出口1.07萬臺，同比增長24.4%。

這一銷售表現(xiàn)未能延續(xù)近幾個月來行業(yè)整體的修復態(tài)勢，尤其是挖掘機內(nèi)銷的情況，大幅低于行業(yè)預期。此前，《工程機械雜志》預計12月挖掘機國內(nèi)市場預估銷量1.05萬臺，同比降幅在32%左右。

不過，這一表現(xiàn)明顯系受短期因素擾動影響。同時，春節(jié)前本就是行業(yè)的銷售淡季，此時的單月銷售回落對行業(yè)整體修復態(tài)勢的影響并不太大。

短期擾動因素一是排放標準的切換，導致終端用戶的部分需求提前預支。12月1日落地實施的非道路移動機械國家第四階段排放標準，將價格較低的“國三”設(shè)備銷售最后銷售窗口期卡在了11月，由此帶來了一波小的采購高峰，高峰過后的短期銷售回落勢在必行。

第二個擾動因素，則是防疫政策優(yōu)化后，新冠感染的快速達峰影響了各地工程的開工情況。不過，近日多地已發(fā)布最新研判，均已平穩(wěn)渡過了第一波感染高峰，發(fā)熱門診就診數(shù)量持續(xù)下降。

工程機械龍頭企業(yè)相關(guān)人士接受記者采訪時表示，預計今年春天，工程開工情況將會比較樂觀，并帶動挖掘機銷量增速繼續(xù)走高。

2023年或為拐點之年

新年已至，多家機構(gòu)近期發(fā)布年度策略，提出2023年或為工程機械行業(yè)的拐點之年。

2022年，工程機械板塊股價表現(xiàn)不佳。工程機械指數(shù)全年跌幅達23%。不過隨著產(chǎn)品銷售的回暖，工程機械指數(shù)在去年11月反彈大漲13%，今年1月以來累計漲幅超5%。華安證券（600909）指出，目前，工程機械板塊的市盈率水平，接近2016年以來的市盈率中位數(shù)水平，存在一定的估值修復空間；而根據(jù)一致預期，2023年工程機械板塊預測凈利潤增速為增長26.7%。

中泰證券（600918）指出，預計2022年工程機械行業(yè)或?qū)⒅祝?023年有望成為需求拐點之年，工程機械板塊股價有望企穩(wěn)反彈。中泰證券分析稱，2022年11月以來，穩(wěn)增長及防疫放松等相關(guān)政策陸續(xù)出臺，將增強基建、地產(chǎn)等下游行業(yè)回暖預期，有望加快推動工程機械內(nèi)銷市場改善。主要政策包括：疫情管控放松、國常會釋放降準信號、優(yōu)化房企股權(quán)融資、金融16條措施支持下游平穩(wěn)發(fā)展。

西南證券同樣認為，2023年國內(nèi)挖掘機市場回暖可期。西南證券分析稱，政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟預期下基建加碼仍是政策重要選項，工程機械、軌道交通迎來階段性反彈。從結(jié)構(gòu)上來看，西南證券提示挖掘機市場小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%；用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

東吳證券認可2023年工程機械企穩(wěn)回升判斷，同時提示關(guān)注工程機械出口帶來的機會。東吳證券指出，2022年亞洲、北非、美洲等地區(qū)預計均實現(xiàn)50%以上增長，在海外品牌產(chǎn)品提價背景下，國產(chǎn)品牌產(chǎn)品性價比優(yōu)勢凸顯，2023年行業(yè)出口仍有望繼續(xù)保持30%-50%增速，全球化進入兌現(xiàn)期。