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2023年以來，A股市場板塊輪動加劇，今天輪到了風(fēng)電設(shè)備板塊。

1月12日，風(fēng)電設(shè)備板塊漲幅居前，17只概念股上漲。海力風(fēng)電（301155）領(lǐng)漲，漲逾6%，大金重工（002487）、恒潤股份（603985）、日月股份（603218）、運達股份（300772）等跟漲。截止午間收盤，主力資金凈流入風(fēng)電設(shè)備板塊2.14億元。

2023年風(fēng)電裝機量高增

【資料圖】

2022年國內(nèi)風(fēng)電招標量超預(yù)期。根據(jù)每日風(fēng)電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年國內(nèi)公開市場新增招標103.27GW（不含框架招標），創(chuàng)歷史新高，為2023年風(fēng)電裝機量高增奠定基礎(chǔ)。

上海市發(fā)改委印發(fā)《上海市推進重點區(qū)域、園區(qū)等開展碳達峰碳中和試點示范建設(shè)的實施方案》，提出發(fā)展可再生能源和新型儲能。實施組織“光伏+”專項工程，加快近海風(fēng)電開發(fā)，推進深遠海風(fēng)電示范試點，因地制宜布局陸上風(fēng)電和地?zé)崮茼椖?。鼓勵大容量風(fēng)電、光伏建筑一體化、農(nóng)光互補等技術(shù)創(chuàng)新和項目落地。

中銀證券（601696）指出，2022風(fēng)機招標量（不含框架）有望達到80GW創(chuàng)歷史新高，對23年的風(fēng)電裝機提供有力的支撐，我們預(yù)計23年陸風(fēng)和海風(fēng)的裝機量均會實現(xiàn)翻番以上的增長，總的裝機量有望超過100GW，隨著明年裝機需求密集釋放、風(fēng)機價格競爭恢復(fù)理性、原材料高位穩(wěn)步回落，預(yù)計行業(yè)在收入端和盈利端都將迎來改善，給予行業(yè)強于大市評級。

中金公司（601995）指出，在行業(yè)飽滿招標量支撐下，我們預(yù)計中國風(fēng)電行業(yè)裝機量有望在此前三年相對穩(wěn)定的50-55GW基礎(chǔ)上實現(xiàn)超過40%的增長，達到70-80GW，對應(yīng)風(fēng)機吊裝臺數(shù)較2022年增長21%。同時隨著機組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量，我們預(yù)計2023年國內(nèi)風(fēng)機（不含塔筒）的市場規(guī)模較2022年同比增長34%，塔筒和風(fēng)機基礎(chǔ)環(huán)節(jié)用量規(guī)模較2022年同比增長56%，海纜環(huán)節(jié)產(chǎn)值較2022年同比增長175%，即2023年國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模有望重回增長。

華寶證券研報稱，2023年海風(fēng)將是招標落地大年，此前2021~2022年形成的高招標低裝機的剪刀差形態(tài)有望隨著疫情放開、江蘇軍事管制解除以及成本下行經(jīng)濟性顯現(xiàn)三大因素而快速收斂，看好全年海風(fēng)裝機將超12GW，同比增長將超100%。

海風(fēng)可能是困境反轉(zhuǎn)行業(yè)的典型

海風(fēng)2022年受疫情影響較為嚴重，2023年可能是最為確定的困境反轉(zhuǎn)機會，疊加海外需求增長，行業(yè)盈利能力將邊際恢復(fù)。

泰達宏利王鵬指出，風(fēng)機的裝機是有時間限制的，尤其是海風(fēng)，上半年生產(chǎn)，下半年開始集中地裝機。10月份疫情嚴重，包括疫情放開以后，在海風(fēng)裝機的高峰期，整個運輸和裝機都受到了影響，導(dǎo)致裝機量比預(yù)期的還要少。

未來海風(fēng)可能是困境反轉(zhuǎn)行業(yè)的典型。王鵬指出，海風(fēng)裝機是招標制，2022年裝機4—5個GW，但是招標了15個GW，2023年理論上可以達成兩倍的增長，也即增長到原來的三倍，所以它是最確定的困境反轉(zhuǎn)。長期來看， 2025年以后，每年可能有30個GW甚至40個GW的裝機，而2022年的裝機才5個GW，從每年裝機5GW到每年裝機30GW，這是5倍的增長。

三大主線聚焦產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)環(huán)節(jié)

在風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈整體需求放量背景下，具備產(chǎn)能壁壘和競爭優(yōu)勢的高附加值環(huán)節(jié)有望獲得更大盈利改善。

中銀證券認為，從短中長期來看，風(fēng)電裝機需求無虞，圍繞三大投資主線聚焦產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)環(huán)節(jié)：1）海上風(fēng)電+海外市場受益的塔筒/樁基及海纜環(huán)節(jié)，推薦海力風(fēng)電、大金重工、東方電纜（603606）、泰勝風(fēng)能（300129），建議關(guān)注天順風(fēng)能（002531）、起帆電纜（605222）、太陽電纜（002300）等；2）進行國產(chǎn)化替代及品類擴張的零部件公司，推薦新強聯(lián)（300850）、恒潤股份、金雷股份（300443），建議關(guān)注通裕重工（300185）；3）海風(fēng)新技術(shù)漂浮式風(fēng)電相關(guān)環(huán)節(jié)，建議關(guān)注亞星錨鏈（601890）。

浙商證券（601878）認為，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度排序：1）海上風(fēng)電>陸上風(fēng)電：2022-2025年海上風(fēng)電新增裝機量及年均投資額增速顯著好于陸上風(fēng)電；2）核心零部件>主機廠：看好有議價權(quán)的、需求量倍增零部件廠商；主機廠是度電成本下降主要承擔(dān)者，降本壓力大。

中金公司在研報中表示，風(fēng)電零部件的投資主線有三條：海風(fēng)受益、國產(chǎn)替代、技術(shù)路線變化。建議關(guān)注：1)海風(fēng)受益：深遠海趨勢下漂浮式風(fēng)電快速發(fā)展，錨固系統(tǒng)率先受益；塔筒、海纜等環(huán)節(jié)受益海風(fēng)裝機高景氣；2)國產(chǎn)替代：主軸軸承環(huán)節(jié)逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)化；3)技術(shù)變化：風(fēng)電軸承“以滑代滾”新技術(shù)趨勢出現(xiàn)。

（責(zé)任編輯：趙艷萍 HF094）