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受益于疫后復(fù)蘇的航空板塊吸引了諸多資本市場(chǎng)大佬的關(guān)注。

(資料圖片)

近日，多只航空股披露定增結(jié)果，出現(xiàn)了高瓴、中歐基金周蔚文等明星基金的身影。其中，高瓴旗下的珠海煦遠(yuǎn)諾成股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)參與了中國(guó)國(guó)航（601111）的定增，獲配金額接近2.5億元，中歐基金周蔚文旗下包括中歐新藍(lán)籌、中歐新趨勢(shì)在內(nèi)5只基金則斥資9000萬(wàn)集體參與中國(guó)東航（600115）的定增。

疫情管控放開(kāi)以來(lái)，航空板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，上述兩筆定增剛剛上市就已經(jīng)有所浮盈，對(duì)比定增價(jià)格，截止1月17日收盤，中國(guó)國(guó)航定增浮盈達(dá)到18.21%，中國(guó)東航的浮盈更是超過(guò)24%。

高瓴、中歐基金周蔚文

積極參與航空股定增

之前被疫情管控壓抑多時(shí)的航空板塊，近期隨著宏觀經(jīng)濟(jì)迎來(lái)邊際好轉(zhuǎn)，也開(kāi)始吸引資本市場(chǎng)大佬加倉(cāng)。

1月17日晚間，中國(guó)國(guó)航披露《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》，公告顯示，此次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為16.76億股，發(fā)行價(jià)格為8.9元/股。募集資金總額為人民幣149.99億元，減除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為人民幣149.93億元，其中計(jì)入“股本”人民幣16.76億元，計(jì)入“資本公積-股本溢價(jià)”人民幣133.17億元。

包括中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金以及易方達(dá)、廣發(fā)、博時(shí)、財(cái)通等公募基金、泰康人壽、平安養(yǎng)老等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、招商證券、國(guó)泰君安資管等券商機(jī)構(gòu)、UBS AG、WT資產(chǎn)等外資在內(nèi)的22家機(jī)構(gòu)成功獲配此次定增，其中最為值得關(guān)注的是，珠海煦遠(yuǎn)諾成股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)也參與其中，并成功獲配2793.30萬(wàn)股，獲配金額接近2.5億元。

而且，中歐基金明星基金經(jīng)理周蔚文最近也出手參與航空股定增。

1月18日晚間，中歐基金發(fā)布《關(guān)于旗下部分基金投資中國(guó)東航非公開(kāi)發(fā)行股票的公告》，公司旗下7只基金合計(jì)認(rèn)購(gòu)中國(guó)東航定增4555.81萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額接近2億元，其中，周蔚文所管的中歐新藍(lán)籌、中歐新趨勢(shì)等5只基金均有獲配。

事實(shí)上，周蔚文對(duì)航空股關(guān)注已久，他管理對(duì)中歐新藍(lán)籌、中歐新趨勢(shì)、中歐精選、中歐匠心兩年等5只基金在去年三季度末重倉(cāng)持有春秋航空（601021），合計(jì)持倉(cāng)市值超過(guò)8.5億元，他自2021年一季度末就開(kāi)始重倉(cāng)春秋航空，春秋航空在其重倉(cāng)股名單已經(jīng)有7個(gè)季度之久，除此之外，他管理的基金在二季度末的全部持倉(cāng)中也曾持有吉祥航空（603885）、華夏航空（002928）等航空股。

航空機(jī)場(chǎng)公司盈利能力有望逐步改善

據(jù)光大證券統(tǒng)計(jì)，2022年12月，國(guó)航、東航、南航ASK較上年同期分別下跌22.1%、33.5%、25.0%，環(huán)比上月分別上漲38.1%、30.7%、51.8%，較2019年同期分別下跌67.4%、66.9%、61.2%。

客運(yùn)量方面，分別同比下跌30.3%、34.2%、30.8%，環(huán)比上月分別上漲35.3%、35.6%、49.7%，較2019年同期分別下跌68.7%、70.1%、65.2%。

上述三大航空公司客座率分別為61.9%、63.3%、66.5%。分結(jié)構(gòu)看，2022年12月國(guó)航、東航、南航國(guó)內(nèi)航線客運(yùn)量環(huán)比上月分別增長(zhǎng)35.4%、25.3%、50.6%；以2019年同期為基數(shù)，2022年12月國(guó)航、東航、南航國(guó)內(nèi)航線客運(yùn)量分別下跌62.8%、65.4%、60.1%。

民航總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全年，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別為599.3億噸公里、2.5億人次、607.6萬(wàn)噸，分別恢復(fù)至疫情前的46.3%、38.1%、80.7%。

而據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2023年1月7日—1月15日，也就是春運(yùn)前九天，民航累計(jì)發(fā)送旅客1，060.1萬(wàn)人人次，較2022年同期增長(zhǎng)37.7%，較2019年同期下降32.6%。

光大證券認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)外出行限制放開(kāi)，航空客運(yùn)需求持續(xù)修復(fù)，航空機(jī)場(chǎng)公司盈利能力也將逐步改善。

部分基金經(jīng)理也在近期的策略展望中透露出對(duì)航空板塊后市的樂(lè)觀看法，匯豐晉信基金投資總監(jiān)陸彬此前表示，在2023年的行業(yè)配置上，他看好大消費(fèi)領(lǐng)域中的出行鏈板塊，如航空等行業(yè)。

“影響航空板塊業(yè)績(jī)的三個(gè)主要因素是航空出行需求、國(guó)際油價(jià)、匯率變化。隨著國(guó)內(nèi)防疫政策的不斷優(yōu)化，在2023年有望看到出行增加、全球通脹回落、人民幣匯率回升三個(gè)因素同時(shí)出現(xiàn)，那時(shí)，航空股收益向上趨勢(shì)會(huì)非常明顯。”陸彬進(jìn)一步分析。

華富靈活配置基金經(jīng)理李孝華也在最新披露的四季報(bào)中提到，展望明年一季度乃至2023年全年，相信最壞的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去。“‘疫后復(fù)蘇’將是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主題詞，總體來(lái)說(shuō)，我們對(duì)未來(lái)可以相對(duì)樂(lè)觀一些。近期不少一二線城市的高頻出行數(shù)據(jù)已初現(xiàn)復(fù)蘇跡象。出行鏈板塊作為疫后復(fù)蘇的排頭兵，在2023年依然具有較好的配置價(jià)值?！?/p>