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今日早盤，A股圍繞昨日收盤點(diǎn)位小幅震蕩，主要股指漲跌互見，兩市個(gè)股跌多漲少。

(資料圖)

盤面上，通信設(shè)備、建筑、國防軍工、石油、中字頭等板塊漲幅居首，一體壓鑄、稀土永磁、新能源車、鋰礦等板塊跌幅居首。北上資金凈流入3.42億元。

全面推進(jìn)6G技術(shù) 通信設(shè)備深度受益

通信設(shè)備板塊早盤放量高開高走，盤中一度漲近3%，創(chuàng)1年來新高，半日成交接近昨日全天成交。蘇州科達(dá)（603660）、華脈科技（603042）等多股一字漲停，信科移動、國脈科技（002093）、移為通信（300590）等亦漲?；驖q超10%，長江通信（600345）、劍橋科技（603083）等均創(chuàng)多年來新高。

消息面上，工信部部長金壯龍昨日出席國新辦舉行的“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會，就“加快推進(jìn)新型工業(yè)化做強(qiáng)做優(yōu)做大實(shí)體經(jīng)濟(jì)”主題進(jìn)行介紹。金壯龍表示，將研究制定未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃 ，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)。

機(jī)構(gòu)紛紛表示，未來3-5年將成為6G潛在關(guān)鍵技術(shù)的窗口期，是搶占通信領(lǐng)域技術(shù)制高點(diǎn)和培育產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的關(guān)鍵。截至2022年年中，中國6G技術(shù)的專利申請量高達(dá)3.8萬項(xiàng)，相關(guān)技術(shù)專利占比高達(dá)35%，位居世界第一。

通信從1G到5G，我們使用的無線電磁波的頻率在不斷升高。6G將使用太赫茲（THz）頻段，傳輸能力可能比5G提升100倍，網(wǎng)絡(luò)延遲也可能從毫秒降到微秒級。但6G基站等數(shù)量也將大幅增加。

這也就是為什么3G、4G、5G的投資不斷增加的重要原因。過去10年，三大運(yùn)營商的4G投資約為7500億元左右。而根據(jù)通信行業(yè)協(xié)會預(yù)測，到2025年，中國通信運(yùn)營商的5G投資將超過1萬億元。

通信投資產(chǎn)出比也是杠杠的，根據(jù)此前工信部發(fā)布的《5G經(jīng)濟(jì)社會影響白皮書》預(yù)計(jì)，2020年至2025年期間，中國5G發(fā)展將直接帶動經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出10.6萬億元，直接創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)增加值3.3萬億元，直接就業(yè)崗位達(dá)310萬個(gè)。

長江證券表示，在數(shù)字中國大發(fā)展的背景下，算力網(wǎng)絡(luò)的必要性愈發(fā)凸顯，有望成為優(yōu)先落地的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。算力網(wǎng)絡(luò)涵蓋“算力”與“通信”兩大需求，通信設(shè)備行業(yè)將深度受益。

軍工股“火力全開”

隨著俄烏沖突的延續(xù)，A股軍工產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍。今日國防軍工板塊再度放量上攻，刷新年內(nèi)新高，本川智能（300964）高開后20%秒漲停，沃特股份（002886）等漲停。船舶、衛(wèi)星導(dǎo)航、軍民融合、無人機(jī)等相關(guān)板塊亦強(qiáng)勢上攻，沃特股份等漲停。

受俄烏沖突的影響，全球局勢不確定性加劇，多國開始大幅增加軍費(fèi)投入，導(dǎo)致2022年全球軍費(fèi)支出再創(chuàng)新高。而今年，世界主要經(jīng)濟(jì)體國防預(yù)算有繼續(xù)大幅攀升的趨勢。

去年12月美國通過8579億美元的2023年國防預(yù)算，較2022年增長13.93%；日本內(nèi)閣批準(zhǔn)510億美元的2023年國防預(yù)算，較2022年增長26.3%，創(chuàng)歷史新高，同時(shí)計(jì)劃在五年內(nèi)將國防開支增加一倍；歐盟計(jì)劃在三年內(nèi)增加700億歐元國防支出，彌補(bǔ)并超越過去10年的缺口。

另外，俄烏沖突刺激全球武器彈藥加速擴(kuò)產(chǎn)，彈藥供應(yīng)與儲備尤為緊迫，烏克蘭彈藥消耗速度是北約生產(chǎn)速度的好幾倍，北約成員國因支持烏克蘭而出現(xiàn)彈藥庫存嚴(yán)重枯竭。

美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心最近發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告指出，假設(shè)烏克蘭一個(gè)月發(fā)射14萬3千枚炮彈，相當(dāng)于每天約4800枚，而美國的月產(chǎn)量只有3250枚。報(bào)告還指出，美國已經(jīng)向?yàn)蹩颂m提供了100多萬枚155毫米炮彈，但美國目前的年生產(chǎn)量僅為93000枚，由于美軍訓(xùn)練還需要這類炮彈，美國已無力恢復(fù)庫存水平。

德國武器制造商萊茵金屬也指出，烏克蘭每天發(fā)射大約6000到10000發(fā)大中口徑彈藥，俄羅斯甚至發(fā)射20000發(fā)，而小口徑的彈藥消耗量很可能要高出很多倍。德國聯(lián)邦國防軍聯(lián)合會警告稱，德軍的彈藥缺口價(jià)值達(dá)200億到300億歐元。

在世界百年未有之大變局的加速演進(jìn)下，國防安全的重要性日益突出，軍工行業(yè)或在當(dāng)前嚴(yán)峻的國際形勢背景下迎來發(fā)展機(jī)遇。目前，我國軍費(fèi)支出占GDP比重約為1.74%，遠(yuǎn)低于美國的3.48%和俄羅斯的4.08%，亦低于全球整體水平2.24%，與世界主要經(jīng)濟(jì)體存在較大差距，未來我國軍費(fèi)支出水平占比仍有提升空間。

從去年開始我國國防軍費(fèi)預(yù)算已呈現(xiàn)加速增長趨勢，2022年中國國防預(yù)算增長為7.1%，是自2019年以來增速首次超過7%。而臨近兩會，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測2023年中國國防預(yù)算增長將繼續(xù)保持7%以上。

富國基金表示，軍工企業(yè)經(jīng)過2020年—2022年的產(chǎn)能建設(shè)期，有望在2023年開啟新一輪的產(chǎn)能釋放期。當(dāng)前軍工裝備需求龐大，疊加產(chǎn)能逐步釋放，將驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)部分軍工白馬股將實(shí)現(xiàn)30%及以上的業(yè)績提速，因此估值優(yōu)勢明顯。