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2023年光伏下游需求向好，硅料價(jià)格下行有望帶動(dòng)行業(yè)制造端盈利中樞上移。

(相關(guān)資料圖)

光伏行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇

新增并網(wǎng)容量大幅增長(zhǎng)

5月5日，國(guó)家能源局發(fā)布今年一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況。一季度新增并網(wǎng)容量3365.6萬(wàn)千瓦，同比增幅達(dá)到154.78%，光伏行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁。

細(xì)分來(lái)看，集中式光伏電站1552.5萬(wàn)千瓦，分布式光伏1813萬(wàn)千瓦，戶(hù)用分布式900.8萬(wàn)千瓦。截至今年3月底，累計(jì)并網(wǎng)容量42522.2萬(wàn)千瓦。其中，集中式光伏電站24889.8萬(wàn)千瓦，分布式光伏17632.4萬(wàn)千瓦。

過(guò)去數(shù)年，在雙碳目標(biāo)的大背景下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)量為87.41吉瓦，同比增長(zhǎng)59.3%，再次創(chuàng)下年新增裝機(jī)量的最高紀(jì)錄，連續(xù)10年位居全球首位。光伏累計(jì)裝機(jī)量為392.61吉瓦，連續(xù)8年位居全球首位。

2023年光伏新增裝機(jī)

將達(dá)到95-120吉瓦

在實(shí)現(xiàn)零碳路徑上，可再生能源將成為全球最大的電力來(lái)源。國(guó)際能源署（IEA）在《2022年可再生能源報(bào)告》中提出，到2027年，全球光伏累計(jì)裝機(jī)量將超過(guò)煤炭，成為最大的裝機(jī)能源。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華曾在“光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢(shì)展望研討會(huì)”上表示，2022年中國(guó)光伏行業(yè)再創(chuàng)佳績(jī)，制造端產(chǎn)量增長(zhǎng)均超五成。

2022年光伏產(chǎn)品出口總額突破500億美元，同比增長(zhǎng)超八成，創(chuàng)下歷史新高。王勃華預(yù)計(jì)，2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)到95-120吉瓦（GW），約占全球新增裝機(jī)量30%以上。

中信建投（601066）證券研報(bào)指出，2023年光伏下游需求向好，硅料價(jià)格下行有望帶動(dòng)行業(yè)制造端盈利中樞上移。

光大證券表示，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模130GW，全球新增裝機(jī)規(guī)模340GW，至2025年全球新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)500GW；中長(zhǎng)期來(lái)看光伏行業(yè)受益于碳中和的發(fā)展、以及全球平價(jià)時(shí)代經(jīng)濟(jì)性?xún)纱笾匾蛩?，未?lái)長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng)性強(qiáng)，具有較大的發(fā)展空間。

多只龍頭股市盈率不到20倍

東吳證券認(rèn)為，新技術(shù)迭代下光伏設(shè)備商訂單高增有望持續(xù)，近期光伏設(shè)備行業(yè)估值回落到歷史最低水平，當(dāng)前大部分公司2023年估值處于20倍以下。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，截至5月5日收盤(pán)，申萬(wàn)三級(jí)行業(yè)光伏設(shè)備指數(shù)滾動(dòng)市盈率為19.74倍，十年來(lái)分位點(diǎn)值為0.84%，處于歷史底部區(qū)間。

光伏概念股中，滾動(dòng)市盈率低于20倍的有19股。山煤國(guó)際滾動(dòng)市盈率4.22倍，排在最低位置；特變電工（600089）、通威股份（600438）、南玻A等市盈率也在10倍以下。千億以上市值的龍頭股如隆基綠能（601012）、TCL中環(huán)（002129）、晶澳科技（002459）滾動(dòng)市盈率均不足20倍。

今年以來(lái)新能源賽道集體降溫，光伏概念股調(diào)整幅度較大。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至5月5日收盤(pán)，概念股年內(nèi)平均下跌7.32%，大幅跑輸同期上證指數(shù)。

意華股份（002897）、錦浪科技（300763）、邁為股份（300751）、明冠新材、賽伍技術(shù)（603212）、海優(yōu)新材、鹿山新材（603051）等跌超30%。意華股份跌幅38.29%居首，該股近期走勢(shì)低迷，5月5日股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新低。公司今年一季度凈利潤(rùn)為0.16億元，同比下滑65.3%。

從一季度的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，多只龍頭股仍保持高速增長(zhǎng)狀態(tài)，超七成光伏概念股2023年一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)；其中超三成凈利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，凈利潤(rùn)增速居前的有固德威、京運(yùn)通（601908）、鈞達(dá)股份（002865）、億晶光電（600537）、石英股份（603688）、清源股份（603628）等。

凈利潤(rùn)增速最高的是固德威，2023年第一季度，公司盈利3.36億元，同比增長(zhǎng)34.74倍。2022年該公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高；報(bào)告期內(nèi)，公司逆變器銷(xiāo)量約為68.83萬(wàn)臺(tái)，其中并網(wǎng)逆變器銷(xiāo)量約為46.10萬(wàn)臺(tái)，占比約66.97%；儲(chǔ)能逆變器銷(xiāo)量約為22.73萬(wàn)臺(tái)，占比約33.03%。