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廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約（征求意見稿）

記者 苗詩(shī)雨 李貝貝 北京報(bào)道

苦于沒有標(biāo)準(zhǔn)化定價(jià)措施已久的碳酸鋰產(chǎn)品，近日迎來(lái)重磅消息。廣州期貨交易所(下稱“廣期所”)6月14日晚間發(fā)布《關(guān)于碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則公開征求意見的公告》（下稱“《公告》”），記者從廣期所方面了解到，產(chǎn)品或很快登陸期貨交易市場(chǎng)。

(資料圖片僅供參考)

《》記者多方采訪了解到，若碳酸鋰期貨上市交易，全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以通過(guò)套期保值方式提前鎖定利潤(rùn)空間，有效降低碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的成本風(fēng)險(xiǎn)。為進(jìn)一步了解相關(guān)上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃，記者先后聯(lián)系了贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）、鹽湖股份（000792）、江特電機(jī)（002176）等多家公司，部分企業(yè)向記者透露，就是否進(jìn)行套期保值，公司仍在進(jìn)一步研判。

值得關(guān)注的是，對(duì)于碳酸鋰上市交易對(duì)價(jià)格的影響，業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表現(xiàn)出了較明顯意見分歧。有聲音認(rèn)為，上市后仍需觀察期貨走勢(shì)依據(jù)及市場(chǎng)情緒；而有業(yè)內(nèi)人士則向記者表示，不排除上市交易后，多方交易主體熱情參與，碳酸鋰價(jià)格沖高，至60萬(wàn)元/噸甚至更高。

碳酸鋰期貨即將上市

根據(jù)《公告》內(nèi)容，廣期所正在穩(wěn)步推進(jìn)碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)研發(fā)工作，研究制定了相關(guān)合約及細(xì)則。

碳酸鋰期貨合約征求意見稿中寫明，期貨交易最小變動(dòng)價(jià)位50元/噸，漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)±4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的6%；最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。交易細(xì)節(jié)上，碳酸鋰期貨合約的交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手，每次最小下單數(shù)量為1手。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，碳酸鋰產(chǎn)品的上市必要且意義重大。中期研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)碳酸鋰消費(fèi)37.9萬(wàn)噸，占全球總消費(fèi)62%。我國(guó)消費(fèi)需求50.5萬(wàn)噸，在全球占比81%，為碳酸鋰消費(fèi)的大國(guó)。

一位鋰電行業(yè)資深人士向記者表示，近年來(lái)隨著新能源行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)鋰相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展，但由于缺乏相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的定價(jià)措施，碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)暴漲和暴跌情況，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成本面對(duì)極大不穩(wěn)定因素，行業(yè)發(fā)展迫切需要標(biāo)準(zhǔn)化定價(jià)體系的出臺(tái)。

針對(duì)碳酸鋰期貨上市更多細(xì)則，記者也聯(lián)系到了廣期所方面相關(guān)人士，對(duì)方向記者表示，上市將在意見征集后繼續(xù)推進(jìn)，后續(xù)會(huì)進(jìn)行披露，可關(guān)注相關(guān)信息。

1噸/手交易單位散戶空間或有限

需要注意的是，廣期所相關(guān)合約明確，本次碳酸鋰期貨合約的交易單位為1噸/手。對(duì)比當(dāng)下鋰電行業(yè)現(xiàn)有買賣盤的百或千斤交易單位來(lái)說(shuō)，交易門檻有著較大提升。

前述資深人士向記者表示，以噸為單位的交易規(guī)定，將在一定程度上限制散戶投機(jī)者的進(jìn)入，提高碳酸鋰期貨的資金準(zhǔn)入門檻。

記者多方采訪后了解，本次交易單位的設(shè)立并不難理解。當(dāng)下我國(guó)碳酸鋰的交易定價(jià)，主要參考市場(chǎng)幾大有色交易機(jī)構(gòu)情況。而市場(chǎng)多數(shù)交易準(zhǔn)入門檻單位較小，散戶居多，由于供需市場(chǎng)信息不通暢和交易無(wú)限價(jià)的情況，交易價(jià)格受情緒影響較大，交易定價(jià)權(quán)難有標(biāo)準(zhǔn)參考，導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)巨大波動(dòng)。

記者調(diào)查也發(fā)現(xiàn)，對(duì)于碳酸鋰價(jià)格的合理區(qū)間，市場(chǎng)難有標(biāo)準(zhǔn)聲音。在天齊鋰業(yè)6月16日召開的2022年年度股東大會(huì)上，其董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平表示，每噸50萬(wàn)元、60萬(wàn)元的鋰價(jià)有點(diǎn)離譜，但鋰價(jià)永遠(yuǎn)回不到以前的3萬(wàn)元/噸的水平。前不久，全國(guó)政協(xié)常委、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示，2023年碳酸鋰價(jià)格大概率會(huì)保持在每噸15萬(wàn)至20萬(wàn)元。

供需博弈，碳酸鋰價(jià)格或偏震蕩運(yùn)行

梳理近年來(lái)碳酸鋰價(jià)格，大起大落形容有過(guò)之無(wú)不及。

2021年初，碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格大約在每噸5萬(wàn)至6萬(wàn)元。進(jìn)入2021年下半年，碳酸鋰價(jià)格高歌猛進(jìn)，2022年年內(nèi)一度突破60萬(wàn)元每噸，漲幅超過(guò)10倍。彼時(shí)，鋰礦拍賣價(jià)格也瘋漲，“天價(jià)鋰礦”斯諾威橫空出世，多輪拍賣均觸及熔斷，寧德時(shí)代（300750）、協(xié)鑫能科（002015）下場(chǎng)廝殺。

進(jìn)入2023年，碳酸鋰價(jià)格斷崖式下跌，4月中旬電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌至約18萬(wàn)元/噸，根據(jù)市場(chǎng)多機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)，目前碳酸鋰價(jià)格區(qū)間約為30萬(wàn)至32萬(wàn)元/噸。

事實(shí)上，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，對(duì)碳酸鋰期貨上市一事，碳酸鋰上下游上市公司積極性較高，近期多家企業(yè)發(fā)布相關(guān)公告，稱將申請(qǐng)廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫(kù)。

江特電機(jī)4月下旬發(fā)布公告，表示公司申請(qǐng)廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫(kù)，對(duì)于公司后續(xù)拓展業(yè)務(wù)渠道、增加經(jīng)濟(jì)效益、開展套期保值業(yè)務(wù)，參與期貨市場(chǎng)交割都能產(chǎn)生積極作用。

永興材料（002756）5月下旬公告也表示，其全資子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司向廣州期貨交易所申請(qǐng)?zhí)妓徜囍付ń桓顝S庫(kù)的資質(zhì)，并且透露擬開展碳酸鋰期貨套期保值業(yè)務(wù)，保證金金額不超過(guò)1億元。

贛鋒鋰業(yè)此前公告稱，公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司申請(qǐng)廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫(kù)的議案》，這有利于公司將現(xiàn)貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、交割廠庫(kù)三者有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的盈利水平。

而針對(duì)后期碳酸鋰上市后，鋰礦上下游企業(yè)是否會(huì)參與套期保值業(yè)務(wù)，《》記者也聯(lián)系了多家上市公司。

贛鋒鋰業(yè)方面相關(guān)人士向記者表示，就相關(guān)事務(wù)尚在評(píng)估中。鋰產(chǎn)業(yè)某A+H股上市公司接受記者采訪時(shí)也透露，目前碳酸鋰的套期保值業(yè)務(wù)公司正在研判中。記者也就相關(guān)問(wèn)題聯(lián)系了鹽湖股份董秘辦及宣傳部，并將問(wèn)題發(fā)送至其相關(guān)郵箱，但截至截稿暫未收到回復(fù)。期間，記者也試圖聯(lián)系了江特電機(jī)以及盛新鋰能（002240），但公開電話始終未能接通。

隆眾資訊鋰行業(yè)分析師曲音飛接受記者采訪時(shí)表示，碳酸鋰上市意味著價(jià)格體系有了標(biāo)準(zhǔn)化的參考，從市場(chǎng)而言，會(huì)有產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)參與開戶和交易。不過(guò)，曲音飛向記者提醒道，目前碳酸鋰期貨尚未上市，后續(xù)仍需要進(jìn)一步觀察期貨的定價(jià)邏輯和依據(jù)。

不過(guò)，毫無(wú)疑問(wèn)的是，碳酸鋰期貨上市后，對(duì)價(jià)格走勢(shì)的影響仍是多方關(guān)注核心問(wèn)題。

對(duì)此，曲音飛向記者表示，目前碳酸鋰價(jià)格處在供需雙方博弈的階段，情緒較多主導(dǎo)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，價(jià)格如何變動(dòng)仍要看期貨上市后的市場(chǎng)情緒和參與度，尚存在不確定性。

但前述業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪則認(rèn)為，碳酸鋰登陸期貨市場(chǎng)后，將引來(lái)多方參與者，定價(jià)具有市場(chǎng)主導(dǎo)因素。此前碳酸鋰期貨傳出上市消息后，碳酸鋰價(jià)格曾出現(xiàn)過(guò)大幅的增長(zhǎng)。如果順利上市，不排除海外鋰礦業(yè)主也會(huì)參與其中，存在碳酸鋰價(jià)格重回60萬(wàn)元/噸甚至100萬(wàn)元/噸的可能性?！安贿^(guò)，期貨上市后影響因素較多，仍需要關(guān)注價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)?！鼻笆鰳I(yè)內(nèi)人士表示。針對(duì)后期碳酸鋰期貨上市后的價(jià)格趨勢(shì)，記者也將持續(xù)關(guān)注報(bào)道。