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全球速看：光伏設(shè)備行業(yè)營(yíng)收增速創(chuàng)十年新高機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)26股高增長(zhǎng)

發(fā)布時(shí)間：2022-09-09 06:57:56 文章來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

證券時(shí)報(bào)記者梁謙剛

【資料圖】

受益于“雙碳”愿景和技術(shù)革新的推動(dòng)，作為清潔低碳能源的代表，光伏設(shè)備行業(yè)景氣度提升顯著。

今年上半年，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137%。今年前六個(gè)月的光伏裝機(jī)量已超過去年前十個(gè)月裝機(jī)量之和。7月我國(guó)光伏新增裝機(jī)量同比增長(zhǎng)39%，太陽能電池出口同比增長(zhǎng)118.8%，海內(nèi)外需求共振下行業(yè)高景氣延續(xù)。

機(jī)構(gòu)持股光伏設(shè)備市值

創(chuàng)歷史同期紀(jì)錄

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上半年光伏設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3929億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)469億元，分別同比增長(zhǎng)80%、126%。行業(yè)營(yíng)收和凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高，營(yíng)收增速為十年來同期新高，凈利潤(rùn)增速為六年來同期新高。

單季度來看，光伏設(shè)備行業(yè)第二季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)環(huán)比增速均超130%，是新能源細(xì)分領(lǐng)域增速最快的行業(yè)之一。

機(jī)構(gòu)向來熱衷高景氣賽道，光伏設(shè)備行業(yè)作為新能源最火的賽道之一，備受追捧。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年二季度末，光伏設(shè)備行業(yè)上市公司持倉機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)到1.77萬家（未剔除重復(fù)持倉），持股市值逼近萬億元，均達(dá)到歷史最高水平。

與此同時(shí)，北上資金、融資資金也在持續(xù)加碼光伏設(shè)備股。數(shù)據(jù)顯示，二季度末北上資金持倉光伏設(shè)備行業(yè)市值突破1500億元，融資資金持倉市值達(dá)到387億元，均創(chuàng)下歷年同期新高。

在資金和機(jī)構(gòu)的助推下，光伏設(shè)備個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)驚艷。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來，該行業(yè)上市公司股價(jià)平均漲幅達(dá)到21.97%，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)。截至目前，光伏設(shè)備行業(yè)A股市值近3萬億元，較去年底增幅達(dá)到近16%。

光伏設(shè)備行業(yè)高景氣

有望延續(xù)

經(jīng)過幾年的持續(xù)高增長(zhǎng)之后，光伏設(shè)備行業(yè)高景氣能否延續(xù)？東亞前海證券認(rèn)為，受益于技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，TOPCon、HJT、IBC、鈣鈦礦等技術(shù)的電池產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)、投產(chǎn)速度加快，隨著相關(guān)制造及材料成本下降，N型電池片產(chǎn)能有望迎來爆發(fā)，將創(chuàng)造廣泛的光伏設(shè)備更新?lián)Q代空間，行業(yè)景氣度將延續(xù)，國(guó)內(nèi)光伏設(shè)備龍頭企業(yè)有望受益。

華西證券（002926）表示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力的增強(qiáng)將提高裝機(jī)規(guī)模上限。今年全球裝機(jī)量有望達(dá)到250GW，明年有望達(dá)到350GW-400GW；中長(zhǎng)期看，在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，具備較好經(jīng)濟(jì)性的光伏公司有望保持快速增長(zhǎng)。

根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，今后三年凈利潤(rùn)增速均有望超過20%的公司有26家。7家公司獲機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)增速均值翻倍，包括東方日升（300118）、中信博、愛旭股份（600732）、昱能科技、中來股份（300393）、亞瑪頓（002623）、禾邁股份等。

最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，上述26家有望高增長(zhǎng)的光伏設(shè)備公司中，超三成公司股價(jià)回撤20%以上。

部分高回撤公司獲得北上資金、融資資金加倉。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，TCL中環(huán)（002129）、隆基綠能（601012）、高測(cè)股份、晶盛機(jī)電（300316）8月以來獲融資資金凈買入超億元。按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，8月以來隆基綠能、天合光能、帝爾激光（300776）等8股獲北上資金加倉超億元。隆基綠能是期間唯一一只融資客與北上資金均加倉超億元的公司，且北上資金加倉金額達(dá)到44億元。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)高增長(zhǎng)光伏設(shè)備股一覽

預(yù)測(cè)今后三年凈利增速均值(%)

預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)

家數(shù)

代碼

簡(jiǎn)稱

細(xì)分行業(yè)

300118

688408

600732

688348

300393