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在新能源汽車產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)背景下，動(dòng)力電池成為了“兵家必爭之地”，其中，正極材料作為對(duì)電池性能影響最突出，同時(shí)也是占電池原材料成本比重最大的環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)受資本市場密切關(guān)注。

站在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，正極材料正在經(jīng)歷新一輪技術(shù)迭代與升級(jí)，磷酸錳鐵鋰、鈉離子、全釩液流、超高鎳，以及固態(tài)、半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化正陸續(xù)展開。除此之外，磷酸鐵鋰電池是否確認(rèn)贏下對(duì)三元鋰電池，固態(tài)電池未來是否顛覆行業(yè)現(xiàn)有競爭格局也引人矚目。

8月中旬，鋰電池正極材料研發(fā)生產(chǎn)商湖北融通高科先進(jìn)材料有限公司(以下簡稱“融通高科”)完成超52.84億元人民幣D輪融資，投資方陣容豪華，包括一汽、東風(fēng)、上汽、蔚來、小米、廣汽等汽車產(chǎn)業(yè)資本，也有國家綠色發(fā)展基金和國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金等大型國家級(jí)大基金。

(資料圖片僅供參考)

融通高科堪稱鋰電行業(yè)的最大“黑馬”之一?！?年時(shí)間，從一億到十億再到百億，每年十級(jí)跳?！?019年，融通高科正極材料開始量產(chǎn)，2020年?duì)I收達(dá)到1億元，2021年?duì)I收10.4億元，今年預(yù)估營收110億元。融通高科董事長何中林向記者表示，明年公司營收預(yù)計(jì)將達(dá)到300億元，不遠(yuǎn)的將來可以與湖南裕能一較短長。

作為行業(yè)新銳的掌舵者，何中林對(duì)行業(yè)發(fā)展路線有著較為敏銳的認(rèn)知。他預(yù)判，未來5年內(nèi)，磷酸鐵鋰仍將占據(jù)市場主流，“5年以內(nèi)，動(dòng)力電池市場中，磷酸鐵鋰市占率將在65%；大型的儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰市占率將超過95%?！?/p>

至于鈉離子等其他電池路線迭代，何中林認(rèn)為，鈉離子電池短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，預(yù)計(jì)爆發(fā)期在2026年-2027年前后；固態(tài)電池8年內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。至于三元鋰電池、釩電池則各有劣勢(shì)，釩電池因?yàn)閷?duì)人體劇毒性、三元鋰電池因?yàn)殁挷牧系南∪?，二者同樣難以成為主流方向。

此外，對(duì)于正極上游原材料——碳酸鋰價(jià)格的飆漲引發(fā)的保供難題，融通高科也規(guī)劃了35萬噸的動(dòng)力電池回收產(chǎn)線，并希望5年以后形成循環(huán)，不需要再去因?yàn)榈V山的短缺受到產(chǎn)業(yè)的困擾，他根據(jù)國內(nèi)各地碳酸鋰生產(chǎn)測(cè)算，碳酸鋰價(jià)格很難跌到2020年以前的10萬元/噸以下價(jià)格，因此回收產(chǎn)業(yè)有利可圖。

談“跨界”：新玩家難以打破現(xiàn)有競爭格局

電池由四大材料組成，分別是正極、負(fù)極。電解液、隔膜。正極材料是四大材料中最重要一環(huán)，其較大程度決定了電池的能量密度，此外，從成本來看，正極材料成本占動(dòng)力電池成本1/3，為所有環(huán)節(jié)最高，動(dòng)力電池則占整車成本的1/4左右。

也正因如此，所有鋰電池均以正極材料命名，如三元電池、磷酸鐵鋰電池、高鎳電池等等。同樣地，風(fēng)口之下，行業(yè)也涌現(xiàn)了眾多跨界玩家。

記者通過梳理發(fā)現(xiàn)，新玩家來自多個(gè)行業(yè)：鈦白粉、磷化工，甚至房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)都試圖跨界入局，其中發(fā)布過公告的上市企業(yè)包括中核鈦白（002145）、龍佰集團(tuán)（002601）、云天化（600096）、興發(fā)集團(tuán)（600141）、金浦鈦業(yè)（000545）等。

一眾新玩家會(huì)不會(huì)攪動(dòng)行業(yè)現(xiàn)有競爭格局？市場對(duì)新入局者給予股價(jià)上反饋同時(shí)，投資人也在試圖尋找答案。

何中林則表態(tài)，他本人不看好風(fēng)口下后來者的入局，并給出了兩點(diǎn)理由：正極從研發(fā)到量產(chǎn)時(shí)間周期漫長，很可能入局者剛剛摸清行業(yè)門道就已經(jīng)風(fēng)口不再。其次，正極材料技術(shù)壁壘深厚，考驗(yàn)研發(fā)能力和管理能力。

何中林介紹，正極材料制造從研發(fā)到量產(chǎn)，周期往往要5年甚至更長時(shí)間，等到量產(chǎn)之后，原有行業(yè)企業(yè)擁有了更多技術(shù)沉淀，技術(shù)路線也可能發(fā)生遷移，因此，后來者很難追得上。

以測(cè)試環(huán)節(jié)舉例，“帶動(dòng)這個(gè)行業(yè)崛起的是動(dòng)力電池。而動(dòng)力電池光是驗(yàn)證周期要一年半，驗(yàn)證環(huán)節(jié)就是材料用在電池里面，跑循環(huán)1個(gè)電池1天最多只能做8個(gè)充放電，動(dòng)力車通常測(cè)2000個(gè)循環(huán)，也就是測(cè)250天，這是個(gè)最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)。如果是2500次循環(huán)一年就過去了。一般來說，我們測(cè)一年到一年半時(shí)間，很少一年內(nèi)能結(jié)束的。”何中林稱。

技術(shù)壁壘則體現(xiàn)在磷酸鐵鋰等正極材料作為電子并非化工材料。何中林表示，電子材料對(duì)制造各環(huán)節(jié)要求要比化工材料高得多。如空氣中水分控制、金屬顆?？刂啤⒒覊m控制都是工廠要考慮的。

另外，跨界企業(yè)其本身行業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)也并不明顯。如磷酸企業(yè)涉足磷酸鐵鋰制造擁有原材料——磷酸的制造優(yōu)勢(shì)，但何中林認(rèn)為，市面上磷酸并不缺，另外磷酸成本占磷酸鐵鋰正極材料成本僅5%左右，因此成本優(yōu)勢(shì)幾乎不明顯。何中林稱，此前2015-2016年碳酸鋰廠商就曾有過一輪跨界，但最終都以失敗告終。

何中林稱，從派能科技收購?fù)耆谕ǜ呖频那吧砥髽I(yè)（上海中新興）后，其先是經(jīng)歷6年的技術(shù)積累，后來自己入主管理整機(jī)廠又花了6年時(shí)間，總計(jì)12年的技術(shù)沉淀累積到工藝和廠房設(shè)計(jì)里面，這才有了當(dāng)下的融通高科。

“在傳統(tǒng)的制造業(yè)和我們所看到這些行業(yè)，在風(fēng)口期去追的，基本上都死掉了。就好比爬山，我們已經(jīng)爬了80%了，這個(gè)時(shí)候你看到山上有黃金，要從山底下去追，基本上你到山頂上人家已經(jīng)下山了?！焙沃辛址Q。

談技術(shù)路線：磷酸鐵鋰路線5年內(nèi)將是主流，固態(tài)電池8年內(nèi)不會(huì)量產(chǎn)

除了行業(yè)迎來跨界潮，正極材料也正經(jīng)歷一輪新的技術(shù)迭代與升級(jí)，超高鎳、富鋰錳基、磷酸錳鐵鋰、鈉電池的產(chǎn)業(yè)化正在陸續(xù)展開，何種技術(shù)路線未來將成為主流引發(fā)行業(yè)激辯。

何中林表示，剛?cè)胄袝r(shí)，他們?cè)诹姿徼F鋰和三元鋰電池路線之間做過選擇，并最終選擇了磷酸鐵鋰路線。盡管在大規(guī)模投資磷酸鐵鋰路線同時(shí)，公司也在2018年實(shí)現(xiàn)三元鋰電材料的量產(chǎn)以此作為防守，但公司并沒有趕上三元鋰爆發(fā)的風(fēng)口。但隨著補(bǔ)貼時(shí)代的結(jié)束，2021年開始，磷酸鐵鋰重新實(shí)現(xiàn)對(duì)三元鋰材料市占率的反超，這也驗(yàn)證了公司路線選擇的正確性。

當(dāng)下節(jié)點(diǎn)，何中林認(rèn)為，因?yàn)殁挷牧系南∪毙?，?dāng)下鈷酸鋰已經(jīng)成為沒落行業(yè)了。同樣的原因，高鎳三元材料未來只適合在少量長續(xù)航動(dòng)力電池上，不適合應(yīng)用在儲(chǔ)能上面，因此難以成為主流。釩電池技術(shù)路線則因?yàn)殁C的劇毒性，未來不適合作為主流。

至于當(dāng)下熱點(diǎn)的鈉離子電池和磷酸錳鐵鋰技術(shù)路線，何中林則分別給出了各自的一個(gè)判斷，其一，磷酸錳鐵鋰導(dǎo)電性和離子遷移速率相比較低，因此電化學(xué)性能較磷酸鐵鋰差，錳元素在電池循環(huán)過程中不穩(wěn)定，造成錳鐵鋰循環(huán)壽命僅能達(dá)到2500周，低于鐵鋰的4000周循環(huán)壽命，同時(shí)高溫穩(wěn)定性也比鐵鋰差，因此只適合在動(dòng)力上用，不適合儲(chǔ)能；其二，鈉離子電池未來會(huì)有兩個(gè)方向并行主導(dǎo)：層狀化合物和聚陰離子。

何中林表示，在明年，磷酸錳鐵鋰技術(shù)路線會(huì)迎來一波小高潮，但受制于成本，其總體裝機(jī)有限，磷酸錳鐵鋰是侵占了磷酸鐵鋰和三元的部分市場份額，比例上，明年錳鐵鋰對(duì)鐵鋰的比例是1:20的關(guān)系，整體量還很小。

鈉離子爆發(fā)期預(yù)計(jì)將在2026年、2027年左右。何中林表示，融通高科已經(jīng)做了3年研發(fā)，他認(rèn)為，由于鈉離子因?yàn)槟芰棵芏鹊停湮磥聿粫?huì)在動(dòng)力電池方向，應(yīng)用場景在儲(chǔ)能。

“鈉離子實(shí)際是磷酸鐵鋰的成本減縮方向，聚陰離子鈉離子、磷酸錳鐵鋰的工藝跟現(xiàn)有的磷酸鐵鋰生產(chǎn)工藝相近，層狀化合物與三元生產(chǎn)工藝相近。我們已經(jīng)在研究把現(xiàn)有產(chǎn)線改造成做鈉離子的產(chǎn)線，已經(jīng)開始攻關(guān)了，應(yīng)該是很容易切換，只需要把環(huán)評(píng)弄完，很快就可以成行，未來我們會(huì)慢慢放棄三元，主攻鐵鋰、錳鐵鋰、鈉離子三種路線，這是我們的定位?！?/p>

至于市場炒作的固態(tài)路線，何中林給出判斷，預(yù)測(cè)固態(tài)電池8年內(nèi)不會(huì)量產(chǎn)?！艾F(xiàn)在都是液固的產(chǎn)品，液固里面還是用到磷酸鐵鋰，固態(tài)電池目前沒有人能做出來純固態(tài)電池，更沒有人能將固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化……即使固態(tài)電池做出來了，或者別的顛覆性技術(shù)出現(xiàn)，我們預(yù)判磷酸鐵鋰依舊在一些特定場景競爭力，它的生命周期至少還有10年?！焙沃辛址Q。

原材料暴漲下如何保供：引產(chǎn)業(yè)資本、回收解決供應(yīng)難題

2020年以來，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從最低4萬元/噸，價(jià)格一路飆漲至當(dāng)前50萬元/噸，作為下游，正極材料企業(yè)也面臨原料成本和供應(yīng)鏈的考量。

何中林表示，在整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈條端，正極材料企業(yè)是受益于鋰礦價(jià)格上漲的，上漲對(duì)行業(yè)企業(yè)來說是利好而非利空，相反價(jià)格下跌才是利空。

何中林認(rèn)為，做好庫存管理，企業(yè)可以不用擔(dān)心碳酸鋰價(jià)格的起伏?！跋碌鴷r(shí)庫存盡量小，上漲時(shí)可以盡量增加庫存?！绷硗?，公司也在引進(jìn)了上游的產(chǎn)業(yè)資本來完成供應(yīng)鏈的安全。

何中林認(rèn)為，原料上漲對(duì)行業(yè)影響是短期的，等國內(nèi)期貨市場成熟，未來可以用期貨對(duì)沖的辦法來解決價(jià)格暴漲暴跌問題。

除此之外，融通高科也在做動(dòng)力電池回收，通過動(dòng)力電池回收回收碳酸鋰、磷酸鐵等材料。公司規(guī)劃產(chǎn)能高達(dá)35萬噸/年。

“我們想5年以后，我們可能會(huì)完全形成經(jīng)濟(jì)循環(huán)，不需要再去因?yàn)榈V山的短缺受到產(chǎn)業(yè)的困擾，所以我們把這6家汽車產(chǎn)業(yè)資本簽進(jìn)來以后，簽了3個(gè)協(xié)議里面，其中第一個(gè)就是電池回收?！焙沃辛直硎?，按照規(guī)劃，2027年，聽過回收可以實(shí)現(xiàn)原料供應(yīng)的自給自足。

至于磷酸鐵鋰回收成本問題，何中林表示，融通高科采用了有別于市場的“濕法冶金”技術(shù)，用一種逆還原新工藝。至于回收成本問題，何中林表示曾經(jīng)測(cè)算過，做磷酸鐵鋰電池回收，碳酸鋰價(jià)格基礎(chǔ)線不能跌破10萬元/噸，跌破10萬元/噸就很難掙錢了。

動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)正迎來東風(fēng)。9月16日。在工業(yè)和信息化部今日舉行的主題發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司司長黃利斌表示，我國動(dòng)力電池回收利用體系正在逐步完善，下一步將加快出臺(tái)一批動(dòng)力電池回收利用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。