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近來(lái)合成生物在全球范圍內(nèi)熱度攀升。麥肯錫報(bào)告顯示,未來(lái)60%的物質(zhì)產(chǎn)品都可通過(guò)生物技術(shù)生產(chǎn)制造,合成生物這一被稱(chēng)為未來(lái)“顛覆性的前沿技術(shù)”在美妝行業(yè)正煥發(fā)新活力。

資生堂、歐萊雅等國(guó)際巨頭爭(zhēng)相入局合成生物之外,國(guó)內(nèi)諸如華熙生物、巨子生物、珀萊雅（603605）等企業(yè)也早已在合成生物賽道上戰(zhàn)略投入,美妝行業(yè)正面臨著格局重塑。

【資料圖】

合成生物成必爭(zhēng)高地 將引發(fā)化妝品“顛覆式”創(chuàng)新

今年7月,歐萊雅聯(lián)合投資機(jī)構(gòu)和藍(lán)晶微生物共同發(fā)起天工開(kāi)物生物經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)加速平臺(tái)。無(wú)獨(dú)有偶,8月份日本資生堂斥資近億元,投資重組膠原蛋白原料公司,旨在布局當(dāng)下熱門(mén)材料膠原蛋白。另外,合成生物學(xué)鼻祖公司Amyris 2022年前兩個(gè)季度化妝品和個(gè)護(hù)消費(fèi)業(yè)務(wù)同比增幅超過(guò)100%。

著眼國(guó)內(nèi),華熙生物早在4年前就已入局,2019年的財(cái)報(bào)就提及合成生物,2022年更是將合成生物作為戰(zhàn)略的重中之重,并完成了合成生物學(xué)研究團(tuán)隊(duì)、技術(shù)平臺(tái)以及合成生物科學(xué)館的建成。珀萊雅參與合成生物創(chuàng)新智造企業(yè)中科欣揚(yáng)B輪融資,貝泰妮（300957）正在組建合成生物學(xué)中心等。另外通過(guò)合成生物技術(shù),國(guó)內(nèi)膠原蛋白行業(yè)正迎來(lái)快速發(fā)展,“融資”、“上市”熱搜不斷,繼錦波生物和創(chuàng)爾生物之后,巨子生物也有望走到膠原蛋白領(lǐng)域前端。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國(guó)外的化妝品基礎(chǔ)研究起步比國(guó)內(nèi)早很多,在此前的大日化護(hù)膚時(shí)代,國(guó)際大牌一直占據(jù)“微笑曲線(xiàn)”兩端。外資品牌已在傳統(tǒng)原料的上搶占先機(jī),新原料或是國(guó)貨品牌破局之道,合成生物學(xué)大有可為。

目前,中國(guó)合成生物技術(shù)比肩國(guó)際主流水準(zhǔn),甚至在某些生物技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。合成生物科技時(shí)代到來(lái),將國(guó)內(nèi)外美妝企業(yè)又拉在同一起跑線(xiàn)上。

合成生物學(xué)用重新設(shè)計(jì)和組裝的方式對(duì)物質(zhì)世界進(jìn)行重構(gòu),是高效研發(fā)化妝品新原料的重要途徑之一。

2021年國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)規(guī)模已達(dá)5726億元,位居全球第二,國(guó)內(nèi)外美妝品牌競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。伴隨國(guó)內(nèi)外企業(yè)共同瞄準(zhǔn)合成生物,美妝領(lǐng)域?qū)⒄竭M(jìn)入合成生物的同臺(tái)競(jìng)技時(shí)代。

相較于傳統(tǒng)動(dòng)植物提取法、化學(xué)合成法,合成生物法利用可再生的生物質(zhì)資源為原料,通過(guò)底盤(pán)細(xì)胞加工后獲取創(chuàng)造人類(lèi)生命健康需要的各種物質(zhì),被稱(chēng)為繼 DNA 雙螺旋結(jié)構(gòu)、人類(lèi)基因組解碼后的第三次生物科技革命。合成生物學(xué)所擁有的創(chuàng)造新原料、量產(chǎn)成本低、全過(guò)程綠色環(huán)保等特點(diǎn),在化妝品行業(yè)都大有可為。

首先是加快原料創(chuàng)新步伐。數(shù)據(jù)顯示,2009至2019年十年間僅有4款新原料獲批,但2021年以來(lái)已獲批14款新原料,其中就包括華熙生物的水解透明質(zhì)酸鋅?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是,企業(yè)利用合成生物學(xué)生產(chǎn)出新原料獲批的可能性提高,且獲批后可享受三年獨(dú)家使用權(quán),有利于快速布局市場(chǎng)。

另外以熱門(mén)成分重組膠原蛋白為例,國(guó)內(nèi)這一賽道的巨子生物5 月份向港交所提交 IPO 申請(qǐng)、10月通過(guò)了港交所聆訊?？苿?chuàng)板上市公司華熙生物也在8月份宣布膠原蛋白產(chǎn)品規(guī)劃,建設(shè)膠原蛋白全產(chǎn)業(yè)鏈。

其次,建立技術(shù)壁壘對(duì)原料進(jìn)行生產(chǎn)及優(yōu)化,也是合成生物的優(yōu)勢(shì)之一。華熙生物 2018 年開(kāi)始研究用合成生物技術(shù)生產(chǎn)透明質(zhì)酸,實(shí)驗(yàn)室提取率高達(dá) 74g/L,當(dāng)下發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸最高的產(chǎn)率是16-17g/L,合成生物技術(shù)一下將效率提高近5倍。除透明質(zhì)酸之外,麥角硫因、5-ALA(5一氨基乙酰丙酸)、NMN(β-煙酰胺單核苷酸)等生物活性物在華熙生物均已完成合成生物發(fā)酵工藝驗(yàn)證,還有更多如GABA(γ-氨基丁酸)、依克多因等原料將幫助大眾實(shí)現(xiàn)護(hù)膚自由……通過(guò)合成生物技術(shù)帶來(lái)的原料端降本增效,以及創(chuàng)新原料的開(kāi)發(fā),將為華熙生物帶來(lái)更多硬核競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

可見(jiàn),國(guó)內(nèi)化妝品新原料的產(chǎn)業(yè)化將在合成生物的全方位助力下迎來(lái)“新生”,成為國(guó)貨品牌超越國(guó)際大牌的助推器。

合成生物發(fā)展面臨產(chǎn)業(yè)化挑戰(zhàn) 華熙生物等企業(yè)將提供解決之道

合成生物學(xué)市場(chǎng)規(guī)模正快速增長(zhǎng)。據(jù)《Synthetic Biology Global Market Report 2022》數(shù)據(jù),2026年全球合成生物學(xué)市場(chǎng)將達(dá)336.3億美元。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看,據(jù) CB Insights 數(shù)據(jù),2024年合成生物學(xué)在醫(yī)療健康領(lǐng)域的規(guī)模將達(dá)到 50.22 億美元,占比最高,而食品飲料和消費(fèi)品領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 分別高達(dá) 64.6%、 43.9%,遠(yuǎn)高于平均增速。

聚焦到美妝行業(yè),合成生物為其發(fā)展帶來(lái)諸多想象空間,然而仍面臨諸多問(wèn)題和挑戰(zhàn)。專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)為,規(guī)模化量產(chǎn)和終端商業(yè)化是合成生物全流程中最具不確定性的環(huán)節(jié)。

比如,在發(fā)酵設(shè)施里,微生物所面臨的環(huán)境異常復(fù)雜,穩(wěn)定性也難以保證,需要不斷地摸索和優(yōu)化接種量比例、培養(yǎng)基配方、溶氧控制以及補(bǔ)料方式。因此在 1L 的小罐里,按“預(yù)期”生長(zhǎng)的菌株,到了 10L 的罐子里可能就會(huì)失控。

在終端市場(chǎng)開(kāi)發(fā)時(shí),合成生物學(xué)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)整個(gè)流程時(shí)間長(zhǎng)、成本高。這就意味著,一旦產(chǎn)品選錯(cuò),到最終上市時(shí)市場(chǎng)風(fēng)口已過(guò),或只流行一兩年產(chǎn)品就被淘汰,企業(yè)的損失就會(huì)非常大。

國(guó)外的合成生物上游企業(yè)Amyris、Zymergen在產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化方面已經(jīng)有不少失敗案例的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

專(zhuān)業(yè)人士指出,在合成生物領(lǐng)域若有能覆蓋上中下游的企業(yè)有望解決這兩大痛點(diǎn)。而目前華熙生物是國(guó)內(nèi)唯一集合成生物研發(fā)、制造、產(chǎn)品應(yīng)用于一體全產(chǎn)業(yè)鏈公司,有望解決合成生物發(fā)展中的規(guī)?；慨a(chǎn)和終端商業(yè)化兩大痛點(diǎn),為合成生物真正落地提供典型樣本。

在大規(guī)模量產(chǎn)方面,華熙生物經(jīng)驗(yàn)深厚。傳統(tǒng)生物發(fā)酵法與合成生物法雖然底盤(pán)細(xì)胞來(lái)源不同,但二者在后續(xù)的工廠大規(guī)模量產(chǎn)、提純、生產(chǎn)成品等環(huán)節(jié)則有一定程度的相似性。華熙生物以微生物發(fā)酵法生產(chǎn)透明質(zhì)酸起家,在規(guī)?；慨a(chǎn)階段已積累豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),有助于破解合成生物學(xué)規(guī)?；慨a(chǎn)不穩(wěn)定的難題。

同時(shí),華熙生物在透明質(zhì)酸商業(yè)化上的成功經(jīng)驗(yàn)是關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)所在。正是由于憑借微生物發(fā)酵法和酶切法兩度引領(lǐng)透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)革命,華熙生物在透明質(zhì)酸產(chǎn)業(yè)發(fā)展上占領(lǐng)制空權(quán),曾經(jīng)因?yàn)槠涓咂焚|(zhì)的產(chǎn)品以及低成本高效率的產(chǎn)業(yè)鏈,讓國(guó)際知名企業(yè)退出透明質(zhì)酸原料領(lǐng)域。

通過(guò)二十余年發(fā)展與積累,華熙生物在原料端、醫(yī)療終端以及消費(fèi)終端積累了全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),構(gòu)筑了高壁壘,能被合成生物全方位“復(fù)制”。具體表現(xiàn)在,公司新原料可以借助現(xiàn)有終端產(chǎn)品渠道實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn),并且可以敏銳地挖掘終端消費(fèi)者需求,為前端合成生物原料的研發(fā)提供方向指導(dǎo),進(jìn)而提高該原料的后期商業(yè)化成功率。也就是說(shuō),上游掌握底盤(pán)菌的設(shè)計(jì)制造,中游具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化實(shí)力,終端直通消費(fèi)者及時(shí)掌握市場(chǎng)需求,華熙生物在合成生物領(lǐng)域能夠自身構(gòu)造從科技到產(chǎn)業(yè)再到商業(yè)的閉環(huán),這種硬核壁壘,幾乎沒(méi)有企業(yè)能夠比肩。

值得一提的是,在可持續(xù)發(fā)展的全球背景下,合成生物將為企業(yè)降低環(huán)保成本,滿(mǎn)足企業(yè)發(fā)展過(guò)程中的脫碳減排需求,為美妝行業(yè)綠色發(fā)展提供解決方案。如使用捕獲和回收的碳排放作為原材料,為化妝品制造綠色包裝和配料。

今年上半年,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,明確提及發(fā)展合成生物學(xué)。隨著國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)如華熙生物、貝泰妮、珀萊雅等布局合成生物,在政策出臺(tái),企業(yè)發(fā)力共同推動(dòng)下,合成生物學(xué)將在原料和產(chǎn)品創(chuàng)新、降本增效、綠色環(huán)保等方面助力國(guó)貨美妝提質(zhì)提速發(fā)展,成為與國(guó)際大牌競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)的新技術(shù)契機(jī),將品牌強(qiáng)國(guó)建設(shè)推向新高度。