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寧德時(shí)代（300750）的換電戰(zhàn)略已同時(shí)覆蓋乘用車、重卡兩大場(chǎng)景。

(相關(guān)資料圖)

換電和充電都是目前電動(dòng)汽車主流的補(bǔ)能方式。純電動(dòng)車充滿電需要幾十分鐘到幾個(gè)小時(shí)不等，而采用換電模式的電動(dòng)車充滿電只需要幾分鐘。

當(dāng)前，投資電動(dòng)汽車換電模式的熱情蒸蒸日上，多方角色參與正助力構(gòu)建起商用車和乘用車兩大細(xì)分市場(chǎng)的循環(huán)生態(tài)。

12月6日，福田汽車（600166）（600166.SH）公告，擬與寧德時(shí)代（300750.SZ）共同出資成立合資公司，開展新能源電池經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)，共同開拓新能源場(chǎng)景運(yùn)營市場(chǎng)，提升公司新能源業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。據(jù)悉，合資公司注冊(cè)資本為2億元，雙方各持有合資公司50%的股權(quán)。

無獨(dú)有偶，次日盤后，平高電氣（600312）（600312.SH）也公告了投資合資公司發(fā)力充換電業(yè)務(wù)。平高電氣表示，本次對(duì)外投資設(shè)立的合資公司可充分整合平高充換電業(yè)務(wù)資源，建立業(yè)務(wù)模式靈活、市場(chǎng)響應(yīng)快速的換電業(yè)務(wù)主體，有利于對(duì)接關(guān)聯(lián)方的渠道資源加快推動(dòng)充換電業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

萬億寧王的換電“朋友圈”

12月7日，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代（300750.SZ）漲超4%，市值重回萬億。

公告顯示，寧德時(shí)代與福田汽車成立的合資公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)為“新能源卡車電池租賃業(yè)務(wù)（待定）”。

福田汽車表示，合資公司設(shè)立后有利于提升新能源業(yè)務(wù)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力，促進(jìn)新車銷售；有利于構(gòu)建新能源業(yè)務(wù)生態(tài)鏈，開拓新能源場(chǎng)景運(yùn)營市場(chǎng)，獲得更高市場(chǎng)份額；有利于掌握電池核心資源，建立核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

事實(shí)上，這并不是寧德時(shí)代和福田汽車間的首次牽手。2020年7月，寧德時(shí)代和福田智藍(lán)新能源攜手打造的換電重卡在北京交付，成為首個(gè)換電重卡商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。

今年9月17日，寧德時(shí)代發(fā)布了一款換電領(lǐng)域新產(chǎn)品——MTB換電方案，并宣布將率先應(yīng)用于國家電投啟源芯動(dòng)力重卡換電項(xiàng)目。這一方案也被視作為寧德時(shí)代在重卡換電領(lǐng)域擲出的一顆“重磅炸彈”。

與此同時(shí)，在重卡換電領(lǐng)域，寧德時(shí)代正在鞏固強(qiáng)化自身的壟斷優(yōu)勢(shì)。據(jù)電車匯統(tǒng)計(jì)，今年1至8月?lián)Q電重卡累計(jì)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)為6281輛，其中電池供應(yīng)商為寧德時(shí)代的車型數(shù)量為6214輛，寧德時(shí)代在換電重卡領(lǐng)域的市占率達(dá)到了98.9%，總裝機(jī)量也達(dá)到了1.75GWh。

今年初，寧德時(shí)代與三一重工（600031）（600031.SH）合作推進(jìn)福建省換電重卡應(yīng)用示范項(xiàng)目落地。8月份，寧德時(shí)代與一汽解放（000800）成立的合資公司解放時(shí)代落戶石家莊市正定縣，業(yè)務(wù)涵蓋新能源商用車銷售、車電分離、綠電交易、碳積分交易、整車租賃、二手車交易及運(yùn)力承接等，致力于打造新能源卡車生態(tài)鏈。

另一方面，在乘用車領(lǐng)域，寧德時(shí)代也在通過綁定下游車企開啟換電賽道的成長曲線。

今年1月份，寧德時(shí)代換電服務(wù)品牌EVOGO正式發(fā)布。在宣傳片中，寧德時(shí)代董事長曾毓群坐在車內(nèi)并手持一塊巧克力，對(duì)著鏡頭前的觀眾說了句：“來一塊？”。這一畫面在乘用車換電模式的討論中頻頻被提及。

在EVOGO官宣后，寧德時(shí)代4月在廈門正式啟動(dòng)4座換電站，6月在合肥落地，進(jìn)軍長三角。目前，寧德時(shí)代已與一汽奔騰NAT、愛馳汽車就EVOGO換電項(xiàng)目展開合作，并在廈門、合肥、成都等城市運(yùn)營了20多座換電站。寧德時(shí)代預(yù)計(jì)，未來將在10個(gè)城市首批推廣換電服務(wù)，2022年底在廈門完成投建30座換電站，合肥完成20座快換站投運(yùn)。

換電業(yè)務(wù)仍需構(gòu)建“生態(tài)圈”

盡管寧德時(shí)代的換電戰(zhàn)略已同時(shí)覆蓋乘用車、重卡兩大場(chǎng)景。而回望乘用車的充換電模式的歷史，仍難掩曲折。

早在2013年，特斯拉就進(jìn)行了換電模式的嘗試，但也因換電項(xiàng)目的反響慘淡，最終只能“階段性放棄”。

另一家以換電特色的車企蔚來，也其始終孤注一擲青睞換電模式而備受關(guān)注，盡管高額的建設(shè)以及維護(hù)成本一直是業(yè)界對(duì)其持懷疑態(tài)度的主要原因。蔚來提供的數(shù)據(jù)顯示，包含電池和場(chǎng)地租賃費(fèi)用在內(nèi)，其在中國建一座換電站成本為77.2萬美元（約合491.2萬元人民幣）。

這也難怪換電模式在商用車場(chǎng)景上走得更快。例如，中國科學(xué)院院士歐陽明高曾公開表示，換電最佳商用化場(chǎng)景集中在電動(dòng)重卡領(lǐng)域。

由于換電路線仍然面臨前期投入大、商業(yè)模式短期內(nèi)較難形成閉環(huán)等問題，使得投資建設(shè)乘用車的換電站及相應(yīng)設(shè)施中，多方角色的共同參與顯得更為重要。

而隨著新能源汽車的滲透率不斷升高，投資乘用車換電模式也開始逐漸具有吸引力，有望形成諸如寧德時(shí)代打造的“電芯-電池包-底盤-整車-換電站-電池回收-電池金融”的生態(tài)閉環(huán)。

目前，換電市場(chǎng)可大致分為三類“參賽者”，以蔚來、吉利、北汽、上汽為代表的整車企業(yè)；以寧德時(shí)代為代表的動(dòng)力電池廠商；以奧動(dòng)新能源、協(xié)鑫能科（002015）（002015.SZ）為代表的第三方換電運(yùn)營商。

早在2020年8月，寧德時(shí)代就攜手蔚來汽車、國泰君安國際控股有限公司和湖北省科技投資集團(tuán)有限公司三家企業(yè)共同投資成立武漢蔚能電池資產(chǎn)有限公司，以推動(dòng)“車電分離”新商業(yè)模式在新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，并在此基礎(chǔ)上推出電池租用服務(wù)業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，當(dāng)前，以國家電網(wǎng)、中國石化（600028）、中國石油（601857）為代表的能源供應(yīng)商也參與到充換電業(yè)務(wù)的市場(chǎng)中。

今年9月，寧德時(shí)代與中石油、中石化、上汽集團(tuán)（600104）、上海國際汽車城集團(tuán)等，合資成立上海捷能智電新能源科技有限公司，以電池租賃為核心，開展換電技術(shù)研發(fā)推廣、電池運(yùn)營管理、大數(shù)據(jù)服務(wù)等車電分離相關(guān)業(yè)務(wù)。

“國家隊(duì)”的參與有望率領(lǐng)換電模式實(shí)現(xiàn)降本。

業(yè)內(nèi)人士指出，中石油與中石化目前全國有超過5萬個(gè)站點(diǎn)，將加油站向兼具充換電功能的綜合能源服務(wù)站轉(zhuǎn)型，在建設(shè)成本上將具有一定優(yōu)勢(shì)。從運(yùn)營成本來看，一方面，在原有加油站基礎(chǔ)上增加換電站的運(yùn)營和維護(hù)人員同樣可大幅縮減成本；另一方面，加油站經(jīng)過多年運(yùn)營，在車流數(shù)據(jù)上也有明確的數(shù)字支撐，可降低換電站的選址成本?！斑@也是此前業(yè)內(nèi)構(gòu)建的換電模式可能成功的一種相對(duì)理想的方式?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

從未來的市場(chǎng)增量來看，換電業(yè)務(wù)或?qū)⒂瓉怼帮L(fēng)口”。艾瑞咨詢預(yù)測(cè)，到2025年換電站運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)616億元，CAGR（復(fù)合年均增長率）90%。其中換電乘用車運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模約260億元，CAGR約85%，換電商用車運(yùn)營市場(chǎng)規(guī)模約356億元，CAGR約95%。

中國石化預(yù)計(jì)到2025年建設(shè)5000座充換電站；奧動(dòng)新能源預(yù)計(jì)將在2025年于國內(nèi)建設(shè)1萬座換電站，并為1000萬輛以上的新能源車型提供換電服務(wù)；上汽旗下的飛凡汽車預(yù)計(jì)2022年將投建40座換電站，2025年將建成3000座。