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早上好! 昨日市場(chǎng)猶如酒醉的探戈，早盤(pán)整個(gè)釀酒板塊氣勢(shì)十足，白的、啤的、黃的、紅的都在集體攀升。午后白酒股持續(xù)拉升，貴州茅臺(tái)站上1800元關(guān)口，截至收盤(pán)報(bào)1801.00元/股，漲幅4.41%，股價(jià)創(chuàng)近3個(gè)月高點(diǎn)，較去年10月底低點(diǎn)反彈超35%。此外，蘭州黃河、古井貢酒漲停，迎駕貢酒漲超8%、瀘州老窖、口子窖、五糧液、順鑫農(nóng)業(yè)、洋河股份、舍得酒業(yè)等漲超5%。數(shù)據(jù)顯示，47只釀酒股40只上漲，僅6只下跌。沙漠雄鷹認(rèn)為，春節(jié)消費(fèi)旺季臨近，白酒板塊行情看漲，從短期基本面來(lái)看，白酒行業(yè)正在逐步回暖但仍處于分化階段；長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)仍具備上漲空間。今年經(jīng)濟(jì)有望達(dá)成穩(wěn)健增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，白酒行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。所以對(duì)于外資與國(guó)內(nèi)投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，投資白酒板塊是最穩(wěn)并且能夠參與到復(fù)蘇行情的兩全辦法。隨著疫情防控政策的放開(kāi)，消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)帶動(dòng)人流量環(huán)比恢復(fù)，后續(xù)隨著疫情人數(shù)達(dá)峰，餐飲酒旅等消費(fèi)場(chǎng)景將進(jìn)一步恢復(fù)，疊加春節(jié)旺季臨近，今年返鄉(xiāng)人群預(yù)計(jì)較往年增加，食品飲料基本面有望迎來(lái)邊際好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)板塊整體估值中樞提升。說(shuō)說(shuō)大盤(pán)吧，雖然大盤(pán)指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)于預(yù)期，但瑕疵還是比較明顯的。首先就是成交量的萎縮，目前這種級(jí)別的量能仍然不夠，較難支持上證指數(shù)進(jìn)一步突破上方套牢盤(pán)區(qū)域。其次是熱點(diǎn)切換太快，截至目前，大多數(shù)板塊已經(jīng)反彈過(guò)一遍了，下一個(gè)熱點(diǎn)是誰(shuí)有些難把握。按照以往經(jīng)驗(yàn)，各類品種都輪過(guò)后，一般情況下容易迎來(lái)一次調(diào)整，總之，短線還是謹(jǐn)慎不追。

今日財(cái)經(jīng)要聞：一、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)近日發(fā)布通知，決定建立新發(fā)放首套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策動(dòng)態(tài)調(diào)整長(zhǎng)效機(jī)制。新建商品住宅銷售價(jià)格環(huán)比和同比連續(xù)3個(gè)月均下降的城市，可階段性維持、下調(diào)或取消當(dāng)?shù)厥滋鬃》抠J款利率政策下限。二、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌1.02%，納指跌1.47%，標(biāo)普跌1.16%；大型科技股多數(shù)下跌。技術(shù)分析：昨日，滬指再上半年線，“牛市旗手”券商股帶頭沖鋒，湘財(cái)股份漲停；白酒股集體爆發(fā)，貴州茅臺(tái)站上1800元關(guān)口，古井貢酒尾盤(pán)漲停；鋰電、儲(chǔ)能、光伏等新能源賽道強(qiáng)勢(shì)，寧德時(shí)代漲超6%；消費(fèi)電子股拉升，歌爾股份強(qiáng)勢(shì)漲停；汽車產(chǎn)業(yè)鏈崛起，保隆科技等股漲停；創(chuàng)新藥板塊走勢(shì)活躍，長(zhǎng)春高新一度漲停沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天是權(quán)重唱戲的一天。最典型的是深證成指，黃線只有開(kāi)盤(pán)時(shí)向上沖鋒了一下，全天幾乎是走平的。而白線則一路向上，即使盤(pán)中有所回調(diào)，也不影響其尾盤(pán)向上突的節(jié)奏。造成大小票如此分化的直接原因就是北向資金，全天凈流入超過(guò)120億元，最近一個(gè)月都沒(méi)有看到北向資金如此爆買(mǎi)的行情了。目前有三大助推因素。其中，保險(xiǎn)股、券商股等權(quán)重拉升，帶動(dòng)指數(shù)上漲；中概股領(lǐng)跑美股市場(chǎng)，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)大漲；此外，進(jìn)入2023年，外資對(duì)A股的熱情仍在延續(xù)，北向資金加速凈買(mǎi)入加倉(cāng)搶籌。疫情對(duì)市場(chǎng)短期影響依然存在。同時(shí)，市場(chǎng)資金面整體偏弱，新基金發(fā)行不振和融資買(mǎi)入回落是主要原因，而近期信用債市場(chǎng)劇烈波動(dòng)引發(fā)理財(cái)/固收+產(chǎn)品破凈和贖回風(fēng)險(xiǎn)，也對(duì)A股資金面及預(yù)期帶來(lái)一定影響。此外，外圍環(huán)境短期未有明確改善信號(hào)，受美聯(lián)儲(chǔ)鷹派信號(hào)影響，納斯達(dá)克指數(shù)已經(jīng)下跌至近期新低位置?？偟膩?lái)說(shuō)，戰(zhàn)略上對(duì)經(jīng)濟(jì)的修復(fù)和市場(chǎng)的中期趨勢(shì)依然抱有樂(lè)觀預(yù)期。戰(zhàn)術(shù)上，下一輪回升行情還需要耐心等待，未來(lái)新的催化可能是具體的穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地預(yù)期，或者基本面改善進(jìn)度開(kāi)始好于市場(chǎng)預(yù)期。短線而言，指數(shù)昨天的中陽(yáng)線不太健康，已經(jīng)不適合再追了，要防范短期回補(bǔ)缺口的可能，但也不必過(guò)分緊張，如果后市調(diào)整出現(xiàn)回踩，在回補(bǔ)昨天缺口后或5日均線附近止跌以后，可考慮低吸一些。綜合分析：“又迎熟悉的配方”“喝酒行情又來(lái)了”……網(wǎng)友們所說(shuō)的“熟悉的配方”可不就是逐漸飄香的酒味。昨日，釀酒板塊整體走強(qiáng)，白的、啤的、黃的、紅的全線拉升，板塊指數(shù)盤(pán)中一度漲逾4%。截至收盤(pán)，釀酒板塊獲主力資金凈流入34.51億。其中，貴州茅臺(tái)獲主力資金凈流入10.72億，凈流入額創(chuàng)2022年11月29日以來(lái)新高。沙漠雄鷹認(rèn)為，從去年底開(kāi)始，主力資金就開(kāi)始不斷涌入釀酒股，各細(xì)分板塊指數(shù)均呈現(xiàn)跨年行情的趨勢(shì)，其中啤酒板塊表現(xiàn)最強(qiáng)，AH股齊漲。在A股市場(chǎng)，近兩個(gè)月來(lái)啤酒板塊累計(jì)從低點(diǎn)反彈超過(guò)26%。其中，重慶啤酒累計(jì)反彈超50%，青島啤酒漲幅逾30%，珠江啤酒、燕京啤酒漲幅均超20%。港股市場(chǎng)，啤酒板塊同步?jīng)_高，自低點(diǎn)板塊指數(shù)已反彈近五成。百威亞太、華潤(rùn)啤酒等最大漲幅均超50%。隨著長(zhǎng)期消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)不變，消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)意愿有望逐步恢復(fù)，幾大理由看好白酒板塊：春節(jié)消費(fèi)旺季臨近，返鄉(xiāng)宴請(qǐng)送禮等消費(fèi)場(chǎng)景有望持續(xù)火爆，春節(jié)產(chǎn)品動(dòng)銷可能超預(yù)期；春節(jié)酒企回款情況穩(wěn)定，從跟蹤情況來(lái)看，當(dāng)前大部分龍頭酒企回款已達(dá)到25%~30%，龍頭酒企一季報(bào)或仍將維持穩(wěn)健；景氣度回升，估值具備提升空間。無(wú)論短期還是長(zhǎng)期景氣度回升后估值將具備明顯提升空間；宏觀環(huán)境預(yù)期向好有利于外資回流。熱點(diǎn)分析：展望2023年，名優(yōu)白酒受益于市場(chǎng)復(fù)蘇，品牌化和消費(fèi)升級(jí)的邏輯依舊清晰，白酒板塊攻守兼?zhèn)洌乐邓灰鸦芈渲翚v史中樞位置，中長(zhǎng)期配置時(shí)機(jī)已到。目前估值修復(fù)暫告一段落，需求端的動(dòng)銷需要密切跟蹤，決定下一階段的走勢(shì)，重點(diǎn)推薦高端、次高端品牌。1.偏防御，優(yōu)先確定性+估值性價(jià)比，可重點(diǎn)關(guān)注貴州茅臺(tái)/五糧液/瀘州老窖/迎駕貢酒/古井貢酒；2.全年在復(fù)蘇主旋律下，①經(jīng)濟(jì)β推動(dòng)角度可關(guān)注五糧液/瀘州老窖，②宴席場(chǎng)景復(fù)蘇的角度可關(guān)注洋河股份/迎駕貢酒，③受損次高端復(fù)蘇的角度可關(guān)注舍得酒業(yè)；3.中長(zhǎng)期維度，在消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)&行業(yè)集中度持續(xù)提升的推動(dòng)下，可重點(diǎn)關(guān)注貴州茅臺(tái)/山西汾酒/五糧液。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。沙漠雄鷹（李德升）2023年1月6日凌晨 于深圳