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編輯 | 于斌

出品 | 潮起網(wǎng)「于見(jiàn)專欄」

以醬油、食醋、料酒、蠔油等產(chǎn)品為代表的傳統(tǒng)調(diào)味品消費(fèi)早已觸及成長(zhǎng)的天花板，企業(yè)正面臨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、增速減緩、成本增加、利潤(rùn)下滑等困擾，與此同時(shí)，復(fù)合調(diào)味品正處于市場(chǎng)培育期，不斷提升的滲透率將推動(dòng)該細(xì)分品類(lèi)成為調(diào)味品市場(chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

(資料圖)

傳統(tǒng)調(diào)味品企業(yè)的營(yíng)收及盈利能力普遍承壓

中國(guó)人舌尖上的味道，講究的是五味的調(diào)和，各種各樣的調(diào)味品在烹飪中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用，如今傳統(tǒng)調(diào)味品的市場(chǎng)滲透率已接近100%，企業(yè)正面臨著競(jìng)爭(zhēng)加劇、增長(zhǎng)乏力的窘境，即使是占據(jù)了傳統(tǒng)調(diào)味品市場(chǎng)半壁江山的海天味業(yè)也是如此。

海天的優(yōu)勢(shì)在于體量規(guī)模龐大，渠道覆蓋廣泛，客戶消費(fèi)群體穩(wěn)定，2021年海天味業(yè)營(yíng)收達(dá)到250億元，相比之下，中炬高新?tīng)I(yíng)收在50億元左右，千禾味業(yè)營(yíng)收約19億元，加加食品18億元。

華鑫證券的研報(bào)表明，海天味業(yè)的營(yíng)收主要來(lái)自于以餐飲端和工業(yè)端為主的B端市場(chǎng)，營(yíng)收占比超過(guò)50%，高于面向消費(fèi)者的C端市場(chǎng)，后者的營(yíng)收占比在30%至40%之間，相比家庭消費(fèi)，餐飲企業(yè)對(duì)調(diào)味品的使用量更大，作為行業(yè)的龍頭企業(yè)，也正是由于擁有了這些優(yōu)勢(shì)，所以海天才被業(yè)內(nèi)譽(yù)為醬茅。

不過(guò)目前看來(lái)，海天味業(yè)仍處于結(jié)構(gòu)調(diào)整與筑底周期，近幾年調(diào)味品行業(yè)一直存在成本增速高于營(yíng)收增速的現(xiàn)象，今年前3季度海天味業(yè)的營(yíng)業(yè)成本增速為10.68%，而營(yíng)收增速為6.11%，恒順醋業(yè)、千和味業(yè)、加加食品、中炬高新等企業(yè)也存在這種情況。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年前3季度海天的營(yíng)業(yè)收入190.94億元，同比增長(zhǎng)6.11%，凈利潤(rùn)46.67億元，同比微降0.86%，似乎與投資者預(yù)期差距不大。

但從單季度數(shù)據(jù)來(lái)看，公司的業(yè)績(jī)明顯處在下滑階段，第3季度海天味業(yè)營(yíng)收55.62億元，同比減少1.77%，歸母凈利潤(rùn)為12.74億元，同比下滑5.99%，這是公司首次出現(xiàn)營(yíng)收及凈利雙降的情況。其中主力產(chǎn)品醬油的收入同比下滑約8%，環(huán)比下滑約14.8%，而在2季度公司的營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)都還是呈現(xiàn)出兩位數(shù)增長(zhǎng)的狀態(tài)。

究其原因，主要還是由于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸，銷(xiāo)售、管理、人工、原料等費(fèi)用成本逐漸增加所致，公司3季度的銷(xiāo)售及管理費(fèi)用占比分別為5.87%和2.25%，環(huán)比分別上升了1.19和0.63個(gè)百分點(diǎn)。

原料價(jià)格上漲是行業(yè)面臨著的共同壓力，對(duì)調(diào)味品企業(yè)來(lái)說(shuō)，原材料漲價(jià)一直在繼續(xù)，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2018年初大豆價(jià)格為每噸3848元，之后一路上揚(yáng)，截至2022年10月10日，大豆價(jià)格已達(dá)到每噸5792元。

其次是其他品牌的有力挑戰(zhàn)，也大幅擠壓了公司的業(yè)績(jī)反彈及盈利空間，海天的境況充分說(shuō)明，以醬油市場(chǎng)為代表的傳統(tǒng)調(diào)味品消費(fèi)早已觸及成長(zhǎng)的天花板，企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)依靠幾款核心產(chǎn)品就可以包打天下、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的單一銷(xiāo)售模式已經(jīng)行不通了，穩(wěn)中求變才是唯一的可取之道。

健康消費(fèi)意識(shí)推動(dòng)調(diào)味品零添加時(shí)代加速到來(lái)

在調(diào)味品市場(chǎng)上，有機(jī)、原釀、薄鹽、零脂、零添加等熱門(mén)詞匯貫穿了今年全年，烏江輕鹽榨菜、丁點(diǎn)兒無(wú)脂肪白灼汁等以健康為賣(mài)點(diǎn)的調(diào)味品接連上市，令人眼花繚亂、目不暇接，近年來(lái)加加食品第一個(gè)提出減鹽生抽理念，并一直將該品類(lèi)作為戰(zhàn)略單品重點(diǎn)推進(jìn)，公司也期望以此來(lái)帶動(dòng)整體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)節(jié)節(jié)向上。

總體而言，這些主打健康的高端調(diào)味品都面臨著生產(chǎn)成本較高、價(jià)格相對(duì)偏貴的問(wèn)題，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)這類(lèi)產(chǎn)品的接受度還不夠高，如零添加醬油的平均售價(jià)是普通醬油的2倍以上，如果是有機(jī)零添加產(chǎn)品，那么售價(jià)會(huì)更高，而頻繁進(jìn)行打折活動(dòng)，又會(huì)令產(chǎn)品的高端形象、營(yíng)收及利潤(rùn)大打折扣。

因此可以說(shuō)，企業(yè)想靠這類(lèi)產(chǎn)品在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)向上增長(zhǎng)，這種想法目前來(lái)看還不現(xiàn)實(shí)，但如今人們對(duì)健康消費(fèi)的關(guān)注熱度是越來(lái)越高，更健康的調(diào)味品遲早也會(huì)放低身段，走入更多的尋常百姓家。

例如零添加這一觀點(diǎn)正在被越來(lái)越多的消費(fèi)者所接受，雖然國(guó)內(nèi)目前尚未有調(diào)味品零添加的明確標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定，但在社交平臺(tái)上，關(guān)于選擇購(gòu)買(mǎi)零添加調(diào)味品的聲音是不絕于耳、此起彼伏，鳳凰網(wǎng)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，有8成以上的消費(fèi)者表示會(huì)選擇零添加的醬油產(chǎn)品。

近幾年各大品牌都在推出基于零添加概念的調(diào)味產(chǎn)品，如海天味業(yè)的0金標(biāo)生抽、零添加味極鮮，金龍魚(yú)的丸莊黑豆本釀造醬油，廚邦的零添加純釀醬油，太太樂(lè)的0添加原味鮮，李錦記的零添加醇味鮮等。

今年的雙十一，在海天官方旗艦店的直播間里，零添加產(chǎn)品成為當(dāng)仁不讓的主角，在首頁(yè)營(yíng)銷(xiāo)海報(bào)上主推的7款產(chǎn)品中就有4款屬于零添加系列，在店鋪熱銷(xiāo)榜上排名第一位的產(chǎn)品是海天0金標(biāo)生抽，就連昔日的味精領(lǐng)軍品牌蓮花健康，最近也因?yàn)榱闾砑佣俣茸呒t。

近年來(lái)一直主打零添加概念、以零添加系列產(chǎn)品為核心賣(mài)點(diǎn)的千禾味業(yè)也許是今年調(diào)味品市場(chǎng)最大的贏家，目前公司的零添產(chǎn)品收入占總營(yíng)收的50%以上，在2020年和2021年，公司的凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)3.8%、7.58%，在2022年上半年，千禾味業(yè)的凈利潤(rùn)猛增到80.56%，可以預(yù)見(jiàn)，公司還會(huì)因?yàn)榱闾砑痈拍疃鴮?shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的連續(xù)增長(zhǎng)。

雖然相比普通產(chǎn)品，零添加調(diào)味品的價(jià)格要貴上不少，但選擇購(gòu)買(mǎi)這類(lèi)產(chǎn)品的消費(fèi)群體也是在不斷擴(kuò)大之中，這其實(shí)也反映出人們對(duì)健康及健康產(chǎn)品的高度重視與迫切需求，未來(lái)調(diào)味品的零添加博弈仍然會(huì)繼續(xù)持續(xù)下去，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，消費(fèi)者圍繞這方面的探討也將會(huì)改變調(diào)味品市場(chǎng)的發(fā)展走向。

復(fù)合調(diào)味品正托起傳統(tǒng)行業(yè)的消費(fèi)藍(lán)海

復(fù)合調(diào)味料是指使用兩種或兩種以上的調(diào)味料作為原料，經(jīng)過(guò)相應(yīng)工藝加工制成的產(chǎn)品，這其中無(wú)論是麻辣香鍋、麻婆豆腐、酸菜魚(yú)，還是粉蒸肉、老鴨湯、宮保雞丁，只要打開(kāi)其中任意一種復(fù)合調(diào)味料，人們就能做出自己想要的味道。

這種秒變廚神的愉悅感受很適合快節(jié)奏生活和懶宅經(jīng)濟(jì)的需求，這種用一包調(diào)料、一站式解決烹飪問(wèn)題的生活方式明顯有別于以往油鹽醬醋茶式的消費(fèi)場(chǎng)景，同時(shí)也帶動(dòng)著調(diào)味品行業(yè)朝著年輕化消費(fèi)的方向發(fā)展。

在消費(fèi)升級(jí)的引領(lǐng)之下，簡(jiǎn)單、方便、省時(shí)、味道穩(wěn)定的復(fù)合調(diào)味品亦隨之成為近年來(lái)成長(zhǎng)最快的調(diào)味晶細(xì)分賽道，艾媒數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)顯示，2021年調(diào)味品市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)到了4594億元，5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.7%，其中復(fù)合調(diào)味品的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到1588億元，5年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)13.2%，是調(diào)味品市場(chǎng)中最具活力與潛力的細(xì)分領(lǐng)域。

而且經(jīng)過(guò)了近幾年的迅猛發(fā)展，復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)還有很大的增長(zhǎng)空間，相比傳統(tǒng)調(diào)味品賽道，復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)已成為各大品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)、尋求第二增長(zhǎng)曲線的重頭戲。

海天味業(yè)推出了黃豆醬、招牌拌飯醬、香菇醬、火鍋底料等產(chǎn)品，千禾味業(yè)有檸檬醋、火鍋醋，李錦記有“一招勝”系列，廚邦推出金獎(jiǎng)牛油火鍋底料、火鍋鮮蠔油等品類(lèi)。

不僅僅是調(diào)味品企業(yè)，越來(lái)越多的資本與新品牌也紛紛加碼布局該領(lǐng)域，金龍魚(yú)、魯花、自嗨鍋、海底撈、楊國(guó)福、小肥羊、呷哺呷哺等餐飲企業(yè)、初創(chuàng)品牌或糧油巨頭都在積極進(jìn)軍復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)，很多明星網(wǎng)紅的自創(chuàng)品牌也瞄準(zhǔn)了這個(gè)賽道，如岳云鵬的三五好友、林依輪的飯爺、李子柒、阿里巴巴的匠醬好等。

資本的競(jìng)相入局顯然給該細(xì)分品類(lèi)注入了新活力，加點(diǎn)滋味、禧寶制研、小熊駕到等連續(xù)獲得融資的新銳品牌，均是從復(fù)合調(diào)味品這個(gè)細(xì)分品類(lèi)的角度切入市場(chǎng)。

前不久元?dú)馍殖鲑Y5433.08萬(wàn)元，成為調(diào)味品企業(yè)西安太陽(yáng)食品有限責(zé)任公司的戰(zhàn)略投資方，除了尋找新的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)以外，元?dú)馍值目缃缤顿Y說(shuō)明企業(yè)看好太陽(yáng)食品的發(fā)展?jié)摿?，畢竟后者的阿香婆香辣牛肉醬也曾經(jīng)是風(fēng)靡全國(guó)的暢銷(xiāo)品。

雖然復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大，各路品牌紛紛投入其中，但到目前為止，總體上行業(yè)還是處于跑馬圈地階段，尚未出現(xiàn)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)軍企業(yè)，相比之下，調(diào)味品或餐飲龍頭企業(yè)能更容易發(fā)揮出自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高自身的市場(chǎng)份額占比。

隨著行業(yè)集中度的不斷提升，中小型企業(yè)應(yīng)當(dāng)立足于差異化的競(jìng)爭(zhēng)思維，揚(yáng)長(zhǎng)避短，在復(fù)合調(diào)味品領(lǐng)域找出契合自身發(fā)展的市場(chǎng)突破口，通過(guò)強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)，逐步完善原料供應(yīng)及營(yíng)銷(xiāo)渠道的整體布局，方有可能在這個(gè)日趨擁擠的賽道中搶占先手。

結(jié)語(yǔ)

無(wú)論是傳統(tǒng)調(diào)味品市場(chǎng)，還是處于高速成長(zhǎng)中的復(fù)合調(diào)味品賽道，置身其中的企業(yè)最終都會(huì)面對(duì)同一個(gè)問(wèn)題，如何才能讓自家品牌在白熱化的競(jìng)爭(zhēng)中拔得頭籌？答案也只有一個(gè)，立足于差異化競(jìng)爭(zhēng)思維，通過(guò)不斷強(qiáng)化產(chǎn)品研發(fā)、功能定位與渠道布局來(lái)持續(xù)提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。