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(資料圖片僅供參考)

早上好! 昨天A股三大指數(shù)開(kāi)盤漲跌互現(xiàn)，早盤滬指在3200點(diǎn)下方震蕩整理，而創(chuàng)業(yè)板指則逐步下探，盤中跌破前低2122.32點(diǎn)并創(chuàng)下2020年6月2日以來(lái)的新低；午后金融股異動(dòng)，三大指數(shù)曾集體翻紅，不過(guò)隨后市場(chǎng)再度回落，創(chuàng)業(yè)板指收跌。工程咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、農(nóng)牧飼漁、能源金屬、銀行等板塊漲幅靠前，教育、文化傳媒、半導(dǎo)體、游戲、生物制品等板塊跌幅靠前；題材方面，新型城鎮(zhèn)化、雞肉概念、豬肉概念、裝配建筑等較為活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天短期滬指持續(xù)在3200點(diǎn)附近反復(fù)試探，而創(chuàng)業(yè)板指續(xù)創(chuàng)新低，可見(jiàn)市場(chǎng)分化割裂已經(jīng)比較明顯。此外，市場(chǎng)賺錢效應(yīng)雖然有所修復(fù)，但情緒仍不夠強(qiáng)。從昨天盤面來(lái)看，算力方向依舊保持相對(duì)的強(qiáng)勢(shì)，一些龍頭個(gè)股的量?jī)r(jià)沒(méi)有出現(xiàn)明顯失控，這反映出AI方向短期還沒(méi)出現(xiàn)全面性退潮的風(fēng)險(xiǎn)，在資金深度介入的背景下短期仍有機(jī)會(huì)。但要加倍留心市場(chǎng)風(fēng)格的變化，一旦藍(lán)籌股持續(xù)主導(dǎo)風(fēng)格，完成風(fēng)格切換，要避免在題材上“裸泳”。因此，控制好倉(cāng)位逢低配置或仍是的最優(yōu)解，可適當(dāng)關(guān)注景氣回升方向。

今日財(cái)經(jīng)要聞：一、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行六大國(guó)有銀行同日下調(diào)存款掛牌利率。此次掛牌利率調(diào)整后，國(guó)有銀行存款利率基本告別了“3”時(shí)代。二、今日凌晨美股周四收高，標(biāo)普指數(shù)創(chuàng)2023年以來(lái)最高收盤水平。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)超預(yù)期。投資者等待下周的通脹數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)議。截至收盤，納斯達(dá)克指數(shù)漲1.02%，道瓊斯指數(shù)漲0.5%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.62%，較去年10月份低點(diǎn)累漲超20%，步入技術(shù)性牛市。技術(shù)分析：昨天滬指漲0.5％，報(bào)3213.59點(diǎn)，深成指漲0.13％，報(bào)10722.87點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.28％，報(bào)2123.96點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.17％，報(bào)1007.12點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額8595.18億元，北向資金實(shí)際凈買入29.52億元。兩市39股漲停（含ST股），21股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天滬深股指繼續(xù)失守5日均線，兩市合計(jì)成交8596億元環(huán)比增加；60分鐘圖顯示，滬深股指均收復(fù)5小時(shí)均線，60分鐘MACD指標(biāo)綠柱快速縮減；從形態(tài)來(lái)看，雖然深成指和創(chuàng)業(yè)板指盤中繼續(xù)創(chuàng)下新低，但滬指還是頑強(qiáng)收出連陽(yáng)。值得注意的是，盤中各股指出現(xiàn)了一波近1%的急拉，這也勢(shì)必改變短周期筑底形態(tài)，但脈沖的走法并不好，能否企穩(wěn)要看今天的表現(xiàn)來(lái)確認(rèn)。展望后市，指數(shù)要有效站穩(wěn)在3229點(diǎn)以上才能解除暫時(shí)的危險(xiǎn)信號(hào)，昨天盤中有觸及，但很顯然滿足不了要求。目前大盤短期的震蕩開(kāi)始符合變盤的時(shí)間窗口了，依舊是以前的策略，大盤必須得證明能夠突破壓力才行。

綜合分析：國(guó)有大行再度下調(diào)定期存款利率，活期存款利率從此前的0.25%下調(diào)至0.2%。2年期定期存款利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)至2.05%，3年期定期存款利率下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)至2.45%，5年定期存款利率下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)至2.5%。沙漠雄鷹認(rèn)為，此次降息后，未來(lái)1-2年存款平均利率仍有約20個(gè)基點(diǎn)的進(jìn)一步降息空間（不包括此次降息），主要邏輯基于2020年以來(lái)銀行貸款利率已下行超過(guò)2017年的低點(diǎn)，而存款利率2020年基本持平，仍高于2017年水平約40個(gè)基點(diǎn)；其中約15個(gè)基點(diǎn)為存款定期化的影響，25個(gè)基點(diǎn)為存款利率上行導(dǎo)致；2020年以來(lái)存款利率“剛性”、貸款利率下行導(dǎo)致銀行凈息差下降46個(gè)基點(diǎn)。因此，如果假設(shè)存款利率跟隨貸款利率調(diào)降，存款利率有望下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)并回到2017年水平。在存款利率下調(diào)之后，LPR等貸款報(bào)價(jià)利率也可能會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)下調(diào)，有利于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對(duì)樓市也會(huì)形成一定的利好。

熱點(diǎn)分析：市場(chǎng)進(jìn)入6月之后，沙漠雄鷹從行業(yè)比較的角度看，新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能仍然占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，TMT板塊的阻力來(lái)自于市場(chǎng)資金層面的限制，而市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的博弈會(huì)讓舊經(jīng)濟(jì)動(dòng)能板塊有一定的博弈價(jià)值，從而形成一定的再平衡。行業(yè)配置思路方面，主要圍繞TMT板塊和順周期板塊進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置，新能源板塊關(guān)注幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。經(jīng)濟(jì)政策博弈預(yù)期下，順周期板塊的參與價(jià)值有所提升，但6月的政策期待目前仍然不高，TMT板塊仍然會(huì)占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)，臨近7月可能會(huì)出現(xiàn)較大的預(yù)期變化。沙漠雄鷹認(rèn)為，持續(xù)關(guān)注“AI+”與數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向的輪動(dòng)機(jī)會(huì)，比如游戲、算力等。 不過(guò)，短線人工智能再度陷入回調(diào)整理，一方面，AI方向幾乎所有的細(xì)分板塊都受到資金的輪動(dòng)，短期反彈預(yù)期已被提前打滿；另一方面，AI方向多數(shù)板塊經(jīng)歷了此前的連續(xù)反彈后已來(lái)至前高附近，在套牢籌碼與兌現(xiàn)賣壓的雙重作用下，再度分化整理也在預(yù)期之中。

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。沙漠雄鷹（李德升）2023年6月9日凌晨 于深圳