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市場(chǎng)延續(xù)單邊下跌，盤中大金融兩次抵抗均以失敗告終，全市場(chǎng)僅300余只個(gè)股紅盤報(bào)收。滬指跌破3100點(diǎn)，接近前面政策底3023點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤中一度擊破2300點(diǎn)，好在尾盤寧德稍微回拉一點(diǎn)，收盤報(bào)2312點(diǎn)。

隔夜外圍股市是收漲的，消息面也并無利空，雖然人民幣匯率連續(xù)3個(gè)交易日貶值，但北向昨天并未繼續(xù)凈流出。

我認(rèn)為市場(chǎng)的調(diào)整主要還是歸咎于資金避險(xiǎn)行為（五一假期+5月4日美聯(lián)儲(chǔ)議息），只不過是陽光電源的一季報(bào)不及預(yù)期，把時(shí)間點(diǎn)提前了。因?yàn)樵酵?，季?bào)差的概率越大，有公私募的凈值到了倉(cāng)控的邊緣，然后干脆提前了。

從這輪殺跌的成交量看，昨天是8600億左右，相比較3月16日前后的量能，當(dāng)時(shí)都是在1.1萬億附近的，這意味著市場(chǎng)上多數(shù)該撤的都已撤，剩余的只會(huì)越來越惜籌，地量對(duì)應(yīng)地價(jià)！

股市不言底，不要去猜底在哪，底是市場(chǎng)千萬人博弈的結(jié)果。只不過到了現(xiàn)在的位置，沒必要恐慌，這個(gè)時(shí)候信心比黃金貴。已經(jīng)在里面的就躺平，倉(cāng)位還有多余的，就有節(jié)奏低吸，比如每往下50點(diǎn)加一成。

從方向上，要么抄權(quán)重類大票或者定投寬基etf，一般底部企穩(wěn)都是先從指數(shù)開始的；要么就選擇行業(yè)高景氣+年報(bào)、一季報(bào)不錯(cuò)的賽道績(jī)優(yōu)股。如果你的持倉(cāng)也是圍繞這些，那就更不用太擔(dān)心，短期調(diào)整不改中期向上。

我覺得要激活市場(chǎng)人氣，不僅僅要拉金融，還要賽道股也不錯(cuò)，一個(gè)吸引場(chǎng)外資金入場(chǎng)，一個(gè)讓場(chǎng)內(nèi)的存量動(dòng)起來。昨天光拉大金融，賽道未動(dòng)，所以兩次均失敗。

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最近公募也在陸續(xù)披露一季報(bào)，看了下，有些公募知行合一，逆向而行，持倉(cāng)到了高位，比如執(zhí)掌超600億資金的廣發(fā)基金劉格菘，其廣發(fā)小盤成長(zhǎng)最新倉(cāng)位已至94.88%，處于該基金歷史上第二高倉(cāng)位，相比去年底提升2.61%。

“2020年股基冠軍”陸彬在管規(guī)模307億元，管理的5只基金在一季度均沒有實(shí)現(xiàn)正收益，基金凈值下跌均超10％，有4只股票倉(cāng)位均超90%以上。其中，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合規(guī)模最大，達(dá)102.73億元，一季度基金凈值下跌13％?！?/p>

再比如中庚基金丘棟榮，最新管理規(guī)模為203億元，是以價(jià)值投資策略為核心的基金經(jīng)理，基本不參與各種熱門的抱團(tuán)股，他的選股策略叫PB-ROE，即在便宜（PB低）的公司里面找賺錢能力強(qiáng)的（ROE高）。

其掌管了中庚小盤價(jià)值、中庚價(jià)值靈動(dòng)、中庚價(jià)值領(lǐng)航和中庚價(jià)值品質(zhì)一年4只產(chǎn)品，后兩只產(chǎn)品均在一季度實(shí)現(xiàn)正收益，中庚價(jià)值品質(zhì)一年的股票倉(cāng)位也達(dá)93.04％?？磁琶瑐€(gè)位數(shù)收益都能排前十，說明一季度確實(shí)難，賺錢已不易。

此外，一季報(bào)中顯示，基金管理人于2022年3月30日通過直銷柜臺(tái)申購(gòu)中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有1356.6萬份，交易金額1999.9萬元。

當(dāng)然，也有基金經(jīng)理降倉(cāng)了。比如廣發(fā)基金林英睿，從其管理的廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先基金的倉(cāng)位來看，一季度末股票倉(cāng)位為83.88%，相較去年底的94.08%，出現(xiàn)了10%左右的下滑，這個(gè)比例還是不小的。

還有些生瓜蛋子，比如交銀施羅德的楊金金，干基金經(jīng)理兩年不到，規(guī)模137億元，被市場(chǎng)稱為“畫線派”高手。一季報(bào)顯示，交銀趨勢(shì)優(yōu)先的倉(cāng)位為71.39%，相較去年下滑了4.59%。

公募一季報(bào)還在陸續(xù)披露中，大多數(shù)都是不賺錢的，虧錢的時(shí)候大家都虧，關(guān)鍵要看，市場(chǎng)賺錢的時(shí)候，你有沒有落下！