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(資料圖)

周三兩市延續(xù)分化震蕩調整走勢，盡管昨天指數整體上漲，但早盤指數反而多有低開，開盤后快速沖高，科創(chuàng)板、50指數等均很快翻紅，但上攻勢頭難以持續(xù)，同時鋰電等核心賽道板塊拋壓沉重，大盤很快分化回落，10點前后創(chuàng)業(yè)板和50指數雙雙走低跌幅持續(xù)擴大，10點半后雖有所反抽但力度仍然微弱，不過半導體、HJT電池、大飛機等細分賽道板塊仍表現活躍，科創(chuàng)板和中證1000指數較為抗跌，午間指數漲跌不一，午后大盤繼續(xù)震蕩走低，創(chuàng)業(yè)板、50指數持續(xù)創(chuàng)出盤中新低，科創(chuàng)板和中證1000指數也雙雙跌綠，2點后有所反彈，雖然很快再度回落，不過尾盤再一次止跌回升，收盤時指數漲跌不一，中證1000指數微漲，其他指數均有不同幅度下跌，創(chuàng)業(yè)板和50指數跌幅均超過1%，但紅盤股數量仍超過2200支反而多于昨天，成交量基本持平。

目前市場的結構性分化格局難以改變，并且板塊間的分化程度進一步拉大，出于對整體經濟形勢較為悲觀的預期壓制藍籌白馬板塊持續(xù)調整，而賽道股內部也出現了明顯分化，核心的鋰電等板塊同樣面臨業(yè)績和預期變化的雙重考驗，但資金仍在賽道板塊內部不斷挖掘細分方向機會，然而這雖然能維持局部活躍度，但對市場整體情緒和走向影響有限，今天就是非常典型的例子，在紅盤股接近一半的情況下指數卻出現了幅度不小的下跌。

顯然近期大市值權重股的表現遠不及小票，今天兩市漲幅前100位的個股里只有2、3支市值超過300億元，超過500億元的一支都沒有，大部分都是市值低于百億的小票，而對應的是市值位居兩市前50的大型公司里只有6支紅盤，并且漲幅均未超過1%，這種反差相當強烈。同時值得注意的是，這些大市值公司的下跌并非僅限于藍籌白馬板塊，賽道板塊中的一些大市值公司如寧德、比亞迪、隆基、通威、恩捷等近期同樣出現了持續(xù)的回調，盡管這些個股不時還會出現力度較強的快速反彈，整體調整幅度也小于藍籌板塊，但并沒能頂住壓力保持強勢，更不必說逆勢上攻了。很顯然，對市場整體趨勢走向影響更大的權重股近期大多數都在回調，只有極少數如天合光能、晶科能源、北方華創(chuàng)等持續(xù)走強，但這些個股的影響力也只能局限于板塊內部而已，并且賽道股內部的分化也已經相當明顯。

現在市場對各行業(yè)、各板塊的看法預期是有很大差別的，有些要看業(yè)績，有些要看預期，而且即使同樣是賽道股區(qū)別也很大，比如寧德這樣的大型龍頭公司，在經過兩年的熱炒以及一季報不及預期的打擊后市場不可能完全不考慮業(yè)績因素，而板塊內那些業(yè)績爆表的公司例如鋰礦、電解液等，市場卻開始擔心未來的景氣度下降和競爭格局加劇，所以這些公司盡管中報的PE已經降低至個位數但卻難以繼續(xù)走強；在這樣的情況下那些小市值的細分領域公司，還有很多新技術路線的題材炒作，就是依靠情緒和想象力偏題材化的炒作了，因此反而成了短期的主角。而對藍籌白馬來說，業(yè)績反而不是第一位的，重要的是預期，如果市場對整體經濟形勢的看法比較悲觀，這些藍籌板塊就很難持續(xù)走強。

預計周四大盤下探后企穩(wěn)反彈，但力度可能不會太強，并且分化格局很難改變，科創(chuàng)板、中證1000指數仍處于近期高位區(qū)域，并且下方均線持續(xù)向上發(fā)散，然而50指數卻已經跌回年內低點附近，均線已經全部形成反壓，這種巨大的差距不可能在短時間內抹平，也就很難形成共振反彈。我自己今天有小幅回補加倉，目前倉位117.5%（27.5%融資買入）。

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