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受即將到來(lái)的清明、五一小長(zhǎng)假影響，資本市場(chǎng)航空、旅游等概念板塊領(lǐng)漲。Choice數(shù)據(jù)顯示，截至3月15日收盤(pán)，民航機(jī)場(chǎng)概念收4599.54點(diǎn)，上漲3.76%，其中，南方航空漲停，東方航空上漲近8%，中國(guó)國(guó)航漲5%左右。

消息方面，3月15日，中國(guó)民航局發(fā)布《公共航空運(yùn)輸旅客服務(wù)管理規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》)，將于今年9月1日正式實(shí)施。為充分釋放市場(chǎng)活力，《規(guī)定》不再對(duì)行李尺寸和重量、免費(fèi)行李額、逾重行李費(fèi)等進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定，而是要求承運(yùn)人根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)自行制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)外公布。

這意味著，《規(guī)定》正式實(shí)施后航空公司可自主定價(jià)，體現(xiàn)了對(duì)企業(yè)的自主經(jīng)營(yíng)權(quán)的尊重，也有利于充分釋放市場(chǎng)活力，發(fā)揮承運(yùn)人的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

利好消息不斷

受小長(zhǎng)假和國(guó)內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)不要核酸檢測(cè)證明雙重利好的消息影響，民航業(yè)將走出行業(yè)谷底，重新煥發(fā)生機(jī)。

在線旅游平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，清明、五一小長(zhǎng)假的相關(guān)搜索量在近日上漲幅度較大，清明小長(zhǎng)假機(jī)票搜索量比同期增長(zhǎng)3倍;五一假期機(jī)票搜索量增長(zhǎng)1.2倍，截至目前預(yù)訂量已超2019年，出行需求或提前釋放。

此外，來(lái)自攜程方面的數(shù)據(jù)也顯示，隨著今年五一小長(zhǎng)假“連休五天”政策落地，機(jī)票搜索量迅速攀升。搜索信息中，最為熱門(mén)的目的地是上海、成都、三亞、深圳、廣州、重慶、杭州等10個(gè)城市。

“自3月16日零時(shí)起，國(guó)內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員進(jìn)返京不再需要持抵京前7日內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明。這將極大刺激近期出行需求，被‘就地過(guò)年’政策壓抑的休假、探親需求或?qū)⒃谛￠L(zhǎng)假期間逐步釋放，以商旅為代表的剛性出行也將迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。”去哪兒大數(shù)據(jù)研究院院長(zhǎng)蘭翔對(duì)此表示。

攜程研究院戰(zhàn)略研究中心副主任張致寧認(rèn)為，從2020年“五一”旅游市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)在接待人數(shù)和旅游收入上分別恢復(fù)到前年同期的53.5%和36.7%，攜程在2020年五一小長(zhǎng)假期間的交通訂單環(huán)比4月增長(zhǎng)超過(guò)130%。國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，2021年的“五一”旅游市場(chǎng)也將加快復(fù)蘇的步伐，預(yù)計(jì)今年五一小長(zhǎng)假期間，本地游、周邊游市場(chǎng)仍將保持旺盛的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

業(yè)績(jī)有望恢復(fù)

疫情影響下出行受限，餐飲、酒店、交通等行業(yè)受到嚴(yán)重影響，民航業(yè)首當(dāng)其沖。全球范圍下民航業(yè)業(yè)績(jī)整體虧損，股價(jià)表現(xiàn)低迷。2020年我國(guó)民航業(yè)損失慘重，從近期公布的業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，六大上市干線航司合計(jì)虧損約1000億元。

具體來(lái)看，2020年初至2021年2月19日申萬(wàn)航空指數(shù)累計(jì)下跌5.0%，滬深300指數(shù)則累計(jì)上漲41.1%，航空指數(shù)顯著跑輸大盤(pán)，為人稱道的貝塔屬性被顯著壓制，尤其是寬體機(jī)運(yùn)力回流難度較大的三大航，股價(jià)低迷，國(guó)航、南航、東航跌幅分別為14.9%、11.6%、15.2%。

不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)以及小長(zhǎng)假刺激，民航業(yè)正在快速回暖。民航局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2月份民航旅客運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)187%。去哪兒數(shù)據(jù)顯示，清明小長(zhǎng)假機(jī)票搜索量較昨日同期增長(zhǎng)3倍，五一小長(zhǎng)假機(jī)票搜索量增長(zhǎng)1.2倍。五一小長(zhǎng)假機(jī)票預(yù)訂量已經(jīng)超2019年。

從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，小長(zhǎng)假對(duì)消費(fèi)的刺激作用極其明顯，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)航空旅客運(yùn)輸市場(chǎng)將從4月份開(kāi)始企穩(wěn)，五一小長(zhǎng)假有望出現(xiàn)春節(jié)期間被抑制出行需求集中爆發(fā)的情況，暑假旺季將會(huì)持續(xù)高位運(yùn)行。

航空概念股受青睞

今年以來(lái)，航空運(yùn)輸板塊就已經(jīng)成為復(fù)蘇概念股，華夏航空、吉祥航空均創(chuàng)出新高，累計(jì)漲幅均超過(guò)30%。

“新冠疫情對(duì)民航的影響仍在持續(xù)，但當(dāng)前是民航景氣度的底部區(qū)間，綜合對(duì)供給及分析的研判，伴隨著國(guó)內(nèi)外疫苗的有序接種，民航有望在疫情逐步消退后迎來(lái)中期景氣，航空股尤其是大航的貝塔屬性有望回歸，有望重新獲得市場(chǎng)關(guān)注。”國(guó)信證券相關(guān)專家表示。

中金公司稱，交通運(yùn)輸業(yè)2020年受疫情影響較大，隨著各國(guó)疫苗接種持續(xù)推進(jìn)，全球有望加快復(fù)蘇，或?qū)⒂瓉?lái)較好投資機(jī)遇。航空方面，一季度受春運(yùn)因素影響，行業(yè)業(yè)績(jī)估計(jì)仍承壓，但市場(chǎng)已有預(yù)期。往后看，預(yù)計(jì)國(guó)際線需求下半年或有所恢復(fù)，未來(lái)兩年航空需求復(fù)蘇確定性高，當(dāng)前估值仍然較低。

不過(guò)，廣大證券提醒道，受國(guó)外疫情影響，國(guó)際航線需求大幅下降，大量原來(lái)投放國(guó)際航線的運(yùn)力只能投放于國(guó)內(nèi)航線，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)航線運(yùn)力供給出現(xiàn)嚴(yán)重的過(guò)剩。預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)航線客座率仍將比2019年下降6%-7%，由于國(guó)內(nèi)航線運(yùn)力的嚴(yán)重過(guò)剩，航空公司競(jìng)爭(zhēng)仍將處于非常激烈的水平。(宋寒業(yè))