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臨近年末，光伏跨界依然“瘋狂”。本周，三五互聯(lián)(300051.SZ)公告稱，擬投資建設“5GW超高效異質結(HJT)電池5G智慧工廠”項目，項目計劃總投資約25億元。其中第一階段2GW生產線建設投資10億元，預計將于2023年12月前建成并正式投產。

三五互聯(lián)主營互聯(lián)網應用服務，而此次投資光伏制造，只是年內眾多跨界案例中的一個縮影。財聯(lián)社記者注意到，僅在今年就有超過30家企業(yè)入局光伏制造，涉及產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。加上原先企業(yè)擴產，據(jù)CPIA專家統(tǒng)計，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴產超過480個。

大量新建產能落地情況如何？財聯(lián)社記者采訪業(yè)內人士獲悉，光伏行業(yè)發(fā)展確定性強，產業(yè)鏈上中下游均有望全面受益。不過，蜂擁而至的重資產投入，過度激進投資產生的過剩預警，對新老玩家而言都是不可忽視的風險。

(相關資料圖)

電池和組件是今年跨界熱門

光伏作為雙碳目標下最有發(fā)展前景的產業(yè)，吸引投資者眾多，硅料、硅片、電池、組件、光伏玻璃等上下游和輔材環(huán)節(jié)等新建產能不斷增加。

財聯(lián)社記者注意到，2021年跨界新建產能主要以上游硅料和硅片環(huán)節(jié)為主。到2022年，跨界布局則集中到電池和組件環(huán)節(jié)。其中，有原先單一環(huán)節(jié)的企業(yè)向上下游延伸產業(yè)鏈，例如林洋能源、協(xié)鑫集成等，通過向上游延伸打造一體化產能；也有完全跨行業(yè)的新玩家，如主業(yè)為乳制品銷售的皇氏集團、以及剛剛宣布投建異質結的三五互聯(lián)等。

如果將經營業(yè)績作為檢驗跨界成效的標準，成功和失敗者均有之。上機數(shù)控(603185.SH)2019年投建光伏單晶硅業(yè)務，此后硅片成為公司重要贏利點。今年前三季度，上機數(shù)控營收174.9億元，凈利潤28.3億元，同比分別增長130.49%、101.43%。對比2019年同期經營數(shù)據(jù)，上機數(shù)控凈利潤增長已經超過20倍。

財聯(lián)社記者注意到，電池片環(huán)節(jié)今年以來成為跨界或者延伸產業(yè)鏈的熱門投資領域，且主要以N型高效電池為主。異質結電池方面，成立不足3年的華晟新能源預計今年底實現(xiàn)2.7GW的產能，累計出貨量超1GW；金剛光伏(300093.SZ)原本主營特種安防玻璃，今年6月舉行4.8GW高效異質結電池片與組件項目啟動儀式，并在11月宣布雙面微晶異質結電池生產設備順利發(fā)貨，計劃2023年年初雙面微晶異質結電池片首片下線及后續(xù)量產。

不過，復盤2022年，面對跨界投建的巨大風險，亦有公司出現(xiàn)項目進展不及預期。山煤國際(600546.SH)在2020年8月宣布進軍異質結電池制造。今年6月，在時隔近兩年后，公司宣稱由于目前異質結生產設備已進入迭代升級階段，與項目立項初期有了很大的改變，組織相關專家對項目技術路線重新進行了論證，沒有對項目主體進行大規(guī)模投入。

電池方面，業(yè)內人士對財聯(lián)社記者表示，由于可在PERC產能技術上改造，有利于減輕老產能設備折舊計提壓力，因此改造成TOPCON是拉長設備應用周期的較優(yōu)選擇。在經過經過新老廠商齊發(fā)力后，機構預計2023年出貨量有望達到100GW-150GW。

目前，國內一線頭部企業(yè)如晶科能源(688223.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)和阿特斯(CSIQ)等，均選擇TOPCon電池組件。以天合光能為例，根據(jù)計劃，至明年第一季度將釋放超過10GW N型組件產能；到2023年底，天合光能N型組件產能預計將達到30GW。

過剩危機加劇行業(yè)競爭

在蜂擁擴產之下，項目最終能否落實，仍存在很大的不確定性。CPIA專家認為，對于跨界企業(yè)入局制造端，挑戰(zhàn)主要來自行業(yè)低水平重復建設，部分環(huán)節(jié)存在產能過剩的風險。

獨立國際策略研究院陳佳對財聯(lián)社記者表示，光伏技術是新能源賽道目前變化最為劇烈的領域之一，它既有科技變革驅動，也深受政策變革影響。新能源產業(yè)鏈企業(yè)往往執(zhí)迷于目前“上行”等階段性供需失衡，認為行業(yè)增速可以覆蓋向上游并購重組的成本。短期來看也許可行，但一旦所有企業(yè)都采取類似策略，必將進一步加劇全產業(yè)鏈的產能過剩風險。

經過近兩年的大規(guī)模擴張后，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能均呈現(xiàn)大幅增長的趨勢。在硅料環(huán)節(jié)，現(xiàn)有產能加上在建和規(guī)劃項目，2023年底產能可達到240萬噸。此外，硅片擴產規(guī)模已經超過500GW，電池片和組件也出現(xiàn)過剩信號。

暨大南方高等金融研究院副院長陳創(chuàng)練認為，光伏行業(yè)主要問題是技術含量相對有限，技術革新相對較小。同時，光伏產業(yè)上下游產業(yè)相對復雜，原材料價格周期波動劇烈多變，由此也使得在光伏行業(yè)的投資未來存在較強的不確定性，蘊含著較大投資風險。

不過，產能過剩的風險也有積極影響，將有利于加速落后產能淘汰。北京特億陽光新能源總裁祁海坤對財聯(lián)社記者表示，光伏行業(yè)的材料不存在稀缺性，因此大家比拼的是度電成本的降低，表現(xiàn)在如工藝迭代升級能力等方面，讓光伏呈現(xiàn)出資本密集型和技術密集型的雙重特點。

祁海坤認為，對于企業(yè)擴產，需要將新的技術和工藝應用到新的產業(yè)化和規(guī)模化，考驗企業(yè)生存迭代能力，體現(xiàn)在創(chuàng)新能力，研發(fā)投入等，因此淘汰的會是落后產能，或者能耗大、技術迭代差的廠商。