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這是新能源大爆炸的第576篇原創(chuàng)文章。文章僅記錄《新能源大爆炸》思想，不構(gòu)成投資建議，作者沒(méi)有群、不收費(fèi)薦股、不代客理財(cái)。

(相關(guān)資料圖)

此前因?yàn)橥ㄍ煞荽笈e殺入下游組件環(huán)節(jié)的消息，組件板塊普遍砸了一波，引發(fā)市場(chǎng)的恐慌。一時(shí)間，組件行業(yè)的利空消息滿天飛，什么行業(yè)沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)壁壘、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將急劇惡化、行業(yè)要完蛋了……

越是行業(yè)遭遇突發(fā)利空的時(shí)候，成熟的投資者越要保持冷靜，不宜人云亦云，而應(yīng)該根據(jù)基本的商業(yè)邏輯去分析市場(chǎng)的觀點(diǎn)是不是靠譜，會(huì)不會(huì)是錯(cuò)殺？再進(jìn)行對(duì)應(yīng)的操作。

市場(chǎng)認(rèn)為光伏組件行業(yè)并沒(méi)有什么技術(shù)含量，不存在什么進(jìn)入門檻，隨著通威股份大舉殺進(jìn)后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將急劇惡化，真的會(huì)變成這樣嗎？

01光伏組件行業(yè)有壁壘嗎？

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，新能源大爆炸思考了很久，最終答案是：光伏組件行業(yè)的門檻并沒(méi)有市場(chǎng)說(shuō)的那么不堪，未來(lái)依然可以保持不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)格局！

如果按照近期市場(chǎng)的觀點(diǎn)，認(rèn)為光伏組件行業(yè)沒(méi)有門檻，那么理論上，在內(nèi)卷極其嚴(yán)重的光伏行業(yè)，組件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)也一定是極其激烈的，行業(yè)的前排公司榜單一定會(huì)出現(xiàn)劇烈的變化。

而事實(shí)上，過(guò)去10年，光伏組件前十大廠商名單是比較穩(wěn)定的，尤其是2018年以后，行業(yè)前7基本沒(méi)有啥變化，除了隆基逆襲到行業(yè)第一，其他的排名座次基本不變。

而且無(wú)論是CR3，還是CR5，還是CR7，都是一路上揚(yáng)的，最新的數(shù)據(jù)，光伏組件CR5已經(jīng)逼近70％了！

光伏組件行業(yè)的集中度是非常高的！

可能有人會(huì)說(shuō)，光伏組件的CR5那么高，是因?yàn)檎麄€(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的集中度就比較高，比如光伏硅片、光伏電池以及光伏玻璃的CR2都超過(guò)50％的水平，組件廠商集中度比較高也正常。

但這恰恰說(shuō)明了光伏組件跟上游的環(huán)節(jié)一樣，都具備一定的門檻，而不是市場(chǎng)認(rèn)為的毫無(wú)技術(shù)含量、毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

恰恰相反，光伏行業(yè)是存在門檻的，而且并不算很低。

02光伏組件的技術(shù)含量被低估了

技術(shù)含量不高，可謂是光伏組件板塊最被市場(chǎng)詬病的一點(diǎn)了，都認(rèn)為它沒(méi)有多少技術(shù)含量，充其量也就是一個(gè)組裝廠商的角色。

粗看似乎有幾分道理，相比硅片、光伏電池、逆變器等環(huán)節(jié)，組件主要是將各種元器件組裝起來(lái)，技術(shù)含量不如它們那么高。

但也無(wú)法因此就否認(rèn)光伏組件存在的技術(shù)含量，事實(shí)上，如果沒(méi)有組件領(lǐng)域持續(xù)的技術(shù)迭代，光伏行業(yè)絕對(duì)不可能發(fā)展到現(xiàn)在這個(gè)水平！

提到光伏轉(zhuǎn)化率，大家首先想到的都是光伏電池的功勞，畢竟光伏電池是光伏系統(tǒng)中最核心的發(fā)電單元，技術(shù)含量最高，但事實(shí)上，對(duì)于光伏系統(tǒng)而言，組件才是最小的功能單元！

如果沒(méi)有光伏組件的技術(shù)進(jìn)步，光伏電池各種轉(zhuǎn)化效率的提升在實(shí)際發(fā)電中都會(huì)大幅度縮水，行業(yè)的高速發(fā)展根本無(wú)從談起。

比如電池的減反結(jié)構(gòu)，最理想的減反，是讓上面的減反膜實(shí)現(xiàn)從光伏材料本身的折射率到真空1的漸變gradient index，初看轉(zhuǎn)化率逆天，一旦加入封裝膠膜和玻璃立馬變回原形。

這就倒逼光伏組件必須進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，以提升轉(zhuǎn)化效率。

正因?yàn)槿绱?，在過(guò)去20年里，組件領(lǐng)域也在持續(xù)升級(jí)迭代。從整片到半片，甚至三分片、四分片；從二主柵到三主柵、四主柵、五主柵以及多主柵(MBB)，甚至SMBB；從單玻到雙玻；從單面到雙面……

而且組件技術(shù)的發(fā)展也倒逼了上游各個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)步，無(wú)論是電池片、硅片，還是焊帶、膠膜、背板、串焊機(jī)等，都跟著持續(xù)迭代，最終整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都實(shí)現(xiàn)了技術(shù)進(jìn)步。

03光伏組件存在品牌和渠道壁壘

不僅是技術(shù)壁壘，光伏組件既有2B特性，也有2C特性，兩者都具備一定的品牌屬性。

光伏組件壽命基本30年以上，如果選擇的是中小廠商的產(chǎn)品，產(chǎn)品穩(wěn)定性無(wú)法保障，尤其是如此漫長(zhǎng)的時(shí)間，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的情況下，這些中小廠商能否存續(xù)那么久？如果不行，后續(xù)產(chǎn)品的售后工作很可能就是一個(gè)大問(wèn)題。

為了避免出現(xiàn)這種問(wèn)題，下游運(yùn)營(yíng)商偏向于選擇稍微貴一點(diǎn)點(diǎn)，但知名度更高、產(chǎn)品品質(zhì)更加有保障的大廠，這也是大廠的毛利率普遍比二三線廠商更高的原因。

對(duì)于分布式產(chǎn)品，尤其是海外分布式產(chǎn)品，品牌和渠道的重要性就更重要了，渠道終端越多，品牌力越強(qiáng)，越具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，后排企業(yè)想要短時(shí)間補(bǔ)齊這個(gè)差距是非常困難的。

很多人對(duì)真實(shí)的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)普遍存在比較大的認(rèn)知偏差：經(jīng)常理所當(dāng)然地認(rèn)為，企業(yè)做出產(chǎn)品就一定能大賣，誰(shuí)家的技術(shù)含量越高，誰(shuí)就賣得越好？真實(shí)的商業(yè)世界不是這樣的！

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，真實(shí)的商業(yè)世界里，除了極少數(shù)領(lǐng)域存在極高的進(jìn)入壁壘之外，絕大多數(shù)行業(yè)，技術(shù)都不存在不可逾越的障礙，也就是技術(shù)無(wú)法完全決定企業(yè)的生死，它僅僅只是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)因素中的一環(huán)，甚至不是最主要的。

在絕大多數(shù)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵都是成本、產(chǎn)能、渠道和品牌這幾個(gè)因素。產(chǎn)品性能差不多的情況下，誰(shuí)具備產(chǎn)能和成本上的優(yōu)勢(shì)，就可以掌握更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)極其激烈的紅海市場(chǎng)里，它可以通過(guò)降價(jià)去打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。再配合無(wú)孔不入的渠道和強(qiáng)勢(shì)的品牌，企業(yè)則擁有足夠強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，越是同質(zhì)化市場(chǎng)，這種競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。

而成本的高低，又跟企業(yè)的技術(shù)水平高低、企業(yè)管理水平、供應(yīng)鏈管理能力等密切相關(guān)，尤其是供應(yīng)鏈管理。

04供應(yīng)鏈管理能力被低估了

事實(shí)上，光伏組件行業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力要求，是被市場(chǎng)所大大低估的！

要知道，這幾年隨著光伏行業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，現(xiàn)在光伏組件的全球出貨量已經(jīng)逼近300GW，國(guó)內(nèi)幾個(gè)龍頭企業(yè)，單個(gè)公司的出貨量都已經(jīng)超過(guò)40GW了。

光伏組件的構(gòu)成本來(lái)就是產(chǎn)業(yè)鏈里最復(fù)雜的，不僅需要電池，還需要大量的輔材，如膠膜、背板、邊框等，每一種材料都有不同的型號(hào)，比如不同尺寸的電池、光伏玻璃等。

在如此龐大的出貨量的情況下，疊加光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格經(jīng)常大幅度波動(dòng)，供應(yīng)鏈的管理能力要求越來(lái)越高。

行業(yè)里的頭牌企業(yè)也是因?yàn)楦袠I(yè)一起成長(zhǎng)起來(lái)，才具備如今的供應(yīng)鏈管理能力，除非本來(lái)就具備很強(qiáng)供應(yīng)鏈管理能力的巨頭殺入，不然行業(yè)新手進(jìn)入，光是供應(yīng)鏈方面就有巨大的差距。

而且越往后，隨著出貨量越大，對(duì)供應(yīng)鏈管理能力的要求越來(lái)越高，頭牌企業(yè)和中小企業(yè)的差距將越來(lái)越大。

此外，很多人只看到了光伏組件受上游硅片和下游運(yùn)營(yíng)商雙重?cái)D壓的苦逼，卻沒(méi)有想過(guò)能在苦逼的環(huán)境下生存下來(lái)，本身就是一種競(jìng)爭(zhēng)力！

越是艱苦的環(huán)境，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手越難生存下來(lái)，行業(yè)先發(fā)者將牢牢掌控競(jìng)爭(zhēng)力。

此前光伏行業(yè)主要靠補(bǔ)貼，還可能因?yàn)檠a(bǔ)貼政策發(fā)生改變，行業(yè)出現(xiàn)大洗牌，現(xiàn)在隨著平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，被周期顛覆的風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越小，行業(yè)前排企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也越來(lái)越強(qiáng)。

雖然像通威這樣，攜著上游硅料和電池片優(yōu)勢(shì)大舉殺入，確實(shí)會(huì)很大程度上改變光伏組件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局，但這樣的一體化巨頭畢竟不多，光伏組件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)發(fā)生太大的改變，現(xiàn)在的光伏組件巨頭們，依然具備足夠強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

從這個(gè)角度而言，光伏組件廠商巨頭們的未來(lái)依然值得持續(xù)跟蹤。

原文標(biāo)題:受突發(fā)消息影響，暴跌！都說(shuō)這個(gè)板塊沒(méi)救了.......