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2022年被視為N型電池技術發(fā)展的元年，據(jù)Infolink統(tǒng)計，截止22年底，TOPCon和HJT落地產(chǎn)能分別達到81GW和13GW，產(chǎn)能已頗具規(guī)模，而組件出貨方面也分別達到約16GW和3GW?？紤]市場仍有約1GW的xBC出貨，2022年N型總出貨已經(jīng)達到約20GW,N型組件總出貨占比已經(jīng)達到約7%。

(資料圖)

N型技術中TOPCon已經(jīng)證實其已經(jīng)具備和PERC相當甚至更佳的盈利能力，在P轉N型的技術迭代窗口期，傳統(tǒng)光伏廠商紛紛大刀闊斧進行產(chǎn)能擴張以鞏固其市場地位，新入局者也希望憑借無歷史包袱的優(yōu)勢快速產(chǎn)能布局以奠定自己的市場份額。截止23年2月，宣稱布局高效電池技術的產(chǎn)能已突破1100GW，其中超過850GW的新增產(chǎn)能選擇TOPCon技術。

TOPCon發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)Infolink統(tǒng)計，23年底TOPCon名義產(chǎn)能將有望達到477GW，意味著23年底TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)模將與存量的PERC電池產(chǎn)能相當。22年僅晶科具備10GW級別的TOPCon產(chǎn)能，但是到23年底將有超過17家廠商具備10GW級別及以上的產(chǎn)能，另外，新入局廠商也將在23年貢獻超過50GW的TOPCon產(chǎn)能。

效率部分，主流的TOPCon電池廠商均宣稱效率在25.0%附近，后續(xù)仍可通過疊加SE技術進一步實現(xiàn)0.2-0.3%的增益，然而從當前TOPConM10雙玻組件144版型主流檔位570-575W來看，真實的效率仍在24.2%附近，高出PERC電池效率約1%。

良率部分，各家表現(xiàn)仍差異較大，雖然頭部企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)和PERC相當?shù)乃?，但是多?shù)廠商的良率仍在95%甚至95%以內(nèi)徘徊，后續(xù)良率的提升也將是TOPCon廠商降本的第一要務。

海外擴產(chǎn)方面，23年東南亞預計新增TOPCon電池21GW而印度也將增加6GW，其中天合在泰國2GW已處于產(chǎn)能爬坡階段。

TOPCon技術路線之爭

22年及之前市場上的TOPCon產(chǎn)能主要以LPCVD路線以及中來主導的POPAID路線為主，其中LPCVD因為晶科和捷泰擴產(chǎn)規(guī)模最大導致LPCVD路線成為最主流的技術路線。雖然LPCVD路線技術成熟以及鈍化效果極佳，但是產(chǎn)能低以及較高的石英件成本讓行業(yè)并未放棄PECVD路線的研究，隨著通威和天合PECVD路線在效率和良率上的不斷突破，疊加PECVD產(chǎn)能高導致的潛在成本優(yōu)勢，吸引越來越多的廠商擴產(chǎn)開始選擇該路線。

截止23年2月，Infolink基于在產(chǎn)和在建（設備招標完成）的326GW產(chǎn)能根據(jù)Poly沉積路線做了區(qū)分，其中LPCVD路線主要以晶科、捷泰、隆基為主，總占比約42%；而PECVD主要以通威，天合，上機，潤陽等為主，占比約52%；POPAID路線雖然具備成膜速度快和無繞度等優(yōu)勢，但是板式設備Uptime偏低導致受眾群體仍較少。目前LPCVD路線正試圖從單槽單插升級到單槽雙插從而實現(xiàn)產(chǎn)能翻倍，預估LPCVD和PECVD的主流路線之爭將長期存在。

23年TOPCon電池產(chǎn)量預估135GW

雖然TOPCon名義產(chǎn)能在23年增長巨大，但是產(chǎn)能落地普遍靠后，主要原因為產(chǎn)能絕大多數(shù)為新增產(chǎn)能，基建與設備選型約需要3-6個月完成。另外，從設備陸續(xù)進場，調試，產(chǎn)能爬坡到完全產(chǎn)能釋放也至少需要3個月的時間。如此背景下，鑒于目前市場上已經(jīng)開始出現(xiàn)因為高純石英砂短缺導致硅片供應緊張的現(xiàn)象，不可忽視的是硅片環(huán)節(jié)拉制N型硅棒單產(chǎn)低于P型，N型產(chǎn)出的增加將導致高純石英砂供應緊張加劇，另外，新增TOPCon產(chǎn)能較集中在23Q3釋放，或造成TOPCon非一體化企業(yè)在23H2N型硅片供應不足等問題。預估23年TOPCon電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)出約135GW，而N型硅片能否供應充足將成為關鍵。

備注：

1)完全一體化：硅片產(chǎn)能≥電池產(chǎn)能

2)不完全一體化：硅片產(chǎn)能＜電池產(chǎn)能

3)非一體化：無硅片產(chǎn)能

P/N技術加速迭代

TOPCon產(chǎn)能快速增長的背景下，鑒于產(chǎn)能的落地時間以及產(chǎn)業(yè)鏈潛在的石英砂以及POE粒子失配問題，預估23年TOPCon組件出貨約110GW,組件出貨占比約29%。進入24年，TOPCon的產(chǎn)能將超過PERC，TOPCon將憑借更高的效率優(yōu)勢加速PERC產(chǎn)品的替代，推升24年N型產(chǎn)品的出貨占比將有望挑戰(zhàn)60%。

TOPCon技術發(fā)展迅速的同時，HJT電池產(chǎn)能增長亦開始明顯，23年HJT的落地產(chǎn)能和組件產(chǎn)品出貨將分別有望突破50GW和10GW。另外，隆基和愛旭為首的xBC技術增長同樣顯著，23年xBC組件出貨同樣有機會挑戰(zhàn)10GW。TOPCon、HJT和xBC技術將加速對PERC的替代，盡管23年PERC仍有約60%的份額，但是24年隨著N型電池技術的快速滲透、以及薄膜維持穩(wěn)定份額，PERC市占率將可能被壓縮至30%以內(nèi)。