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開(kāi)始之前先講兩個(gè)故事給我們的討論提供結(jié)構(gòu)框架。一個(gè)中國(guó)的，一個(gè)中外結(jié)合的。

第一個(gè)故事，可能很多讀者都比較熟悉：佛教的著作《壇經(jīng)》曾經(jīng)記載了一個(gè)這樣的故事：印宗法師講《涅磐經(jīng)》時(shí)，有風(fēng)吹幡動(dòng)。一僧曰：“風(fēng)動(dòng)”。一僧曰：“幡動(dòng)”，議論不已?；菽苓M(jìn)曰：“不是風(fēng)動(dòng)，不是幡動(dòng)，仁者心動(dòng)?！?/p>

從哲學(xué)上理解，它涉及什么是客觀，對(duì)客觀的認(rèn)知（cognition）以及根據(jù)這一認(rèn)知引發(fā)的心態(tài)（mind）改變。而心態(tài)改變往往意味著下一步的行為改變。

(資料圖片僅供參考)

另外一個(gè)故事大家相對(duì)陌生，筆者基于心理學(xué)測(cè)試題和很多材料進(jìn)行了加工。請(qǐng)大家想象以下兩個(gè)場(chǎng)景：

第一個(gè)場(chǎng)景：世界著名投資人沃倫巴菲特出現(xiàn)在黑龍江鶴崗。

第二個(gè)場(chǎng)景：著名投資人沃倫巴菲特出現(xiàn)在黑龍江鶴崗，戴著眼鏡，年齡很大，精神很好，拿著一罐可口可樂(lè)在喝，準(zhǔn)備投資買房（4萬(wàn)/套）。

請(qǐng)問(wèn)：上述哪個(gè)的可能性（概率）更高？

你是不是覺(jué)得第二個(gè)的可能性就大一些了呢？事實(shí)上，第二種概率上的可能性只可能是第一種的子集。

第一個(gè)故事，筆者想告訴你：本質(zhì)上，世界并不存在事實(shí)，而只存在對(duì)事實(shí)的主觀理解。但凡存在，就已經(jīng)是主觀加工之后的；但是仍然，基于普遍認(rèn)可的事實(shí)理解還是好于基于主觀想象。

而透過(guò)第二個(gè)故事，筆者想說(shuō)人理解這個(gè)世界可能是高度不理性的，依賴直覺(jué)甚至是情緒，存在著各種邏輯謬誤。我們需要通過(guò)公開(kāi)討論互相校核來(lái)規(guī)避人性弱點(diǎn)與各種感知幻覺(jué)，形成集體理性認(rèn)知。

本期文章，我們結(jié)合“能源安全”關(guān)切展開(kāi)，討論與之有關(guān)的情緒、直覺(jué)以及理性。

“心動(dòng)”的問(wèn)題――進(jìn)口多元與安全并不絕對(duì)正相關(guān)

通過(guò)進(jìn)口多元化來(lái)提升能源安全保障程度，在最近的政府文件中有高密度的顯示。2022年12月的中央財(cái)經(jīng)工作會(huì)議說(shuō)：（要）加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，支持企業(yè)“組團(tuán)出?！?，加快進(jìn)口多元化。同期的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》文件提及：推動(dòng)進(jìn)口規(guī)模擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、來(lái)源多元化。

4月中旬，我國(guó)能源主管部門在新聞發(fā)布會(huì)正式推出了提升能源安全保障水平的思路方案，概括為“增強(qiáng)化石能源兜底保障能力，發(fā)揮好煤炭“壓艙石”作用，加大油氣勘探開(kāi)發(fā)和增儲(chǔ)上產(chǎn)，確保國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量長(zhǎng)期穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣自給率不低于50%”。

這反映了能源決策者的“心動(dòng)”。天然氣如果產(chǎn)量無(wú)法大幅增加，那么政治性的依存度目標(biāo)天花板實(shí)際上限制了消費(fèi)的最大增長(zhǎng)潛力。以目前的情況，天然氣消費(fèi)總量上限約在4500立方米/年。

就對(duì)外依賴程度而言，所謂的高依存度意味著高風(fēng)險(xiǎn)無(wú)疑具有兩個(gè)關(guān)鍵的假設(shè)：第一，所有的來(lái)源都是存在風(fēng)險(xiǎn)的，并且相同，可以直接加總；第二，國(guó)外一定比國(guó)內(nèi)依賴風(fēng)險(xiǎn)高。

無(wú)論從歷史還是邏輯檢驗(yàn)來(lái)看，這兩個(gè)假設(shè)都是站不住腳的，而屬于人的心理想象范疇，屬于“心動(dòng)”。沙特的油不同于俄羅斯油的風(fēng)險(xiǎn)，也不同于蘇丹油的風(fēng)險(xiǎn)類型。如果美國(guó)的軍事基地用于航路控制，更高程度的多元化意味著更大的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

就石油進(jìn)口而言，在全世界40個(gè)出口石油的國(guó)家中，我國(guó)已經(jīng)從超過(guò)20個(gè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口。這著實(shí)不算少了。如果考慮到石油品質(zhì)（比如密度與含硫量）的區(qū)別，這種安排是否意味著過(guò)高的煉制成本是一個(gè)需要額外研究的實(shí)證問(wèn)題。

基于對(duì)其他國(guó)家/貿(mào)易合同的深度不信任，是缺乏建設(shè)性的。如果你把這種安全界定在對(duì)外依賴程度，以及這種依賴代表的可靠程度上，我國(guó)的石油安全形勢(shì)并未惡化。

相反，隨著俄羅斯/沙特出口市場(chǎng)的縮小、價(jià)格的下降，我國(guó)在石油貿(mào)易談判地位實(shí)際上在上升，進(jìn)口石油有望取得更好的價(jià)格，乃至于低于我國(guó)長(zhǎng)期成本不斷看高的煤炭。這同樣是低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大機(jī)會(huì)。

在現(xiàn)貨天然氣，特別是LNG居高不下的情況下，我國(guó)需要進(jìn)一步加大俄羅斯天然氣進(jìn)口。當(dāng)然，這仍然系于基礎(chǔ)設(shè)施，特別是油氣管網(wǎng)的擴(kuò)大。在短期內(nèi)這無(wú)法到位的情況下，加大俄羅斯LNG進(jìn)口是應(yīng)然之選。

“風(fēng)動(dòng)”風(fēng)險(xiǎn)上升――地緣政治乃至軍事沖突

當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)層面的全球化遇到前所未有的困難，WTO國(guó)際貿(mào)易機(jī)制受到?jīng)_擊，美國(guó)開(kāi)始解構(gòu)全球自由貿(mào)易體系，并且頻繁揮舞長(zhǎng)臂管轄；各地區(qū)本地化生產(chǎn)需求進(jìn)一步強(qiáng)化，權(quán)力模式大幅度擠占穩(wěn)定、清晰與共識(shí)規(guī)則的空間；光伏、電池、電解槽、人工智能等面向未來(lái)的關(guān)鍵技術(shù)和領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)而不是合作的狀態(tài)進(jìn)一步加劇。

這種情況下，不可預(yù)見(jiàn)的地緣政治事件乃至軍事沖突風(fēng)險(xiǎn)的確增加了。但是這種風(fēng)險(xiǎn)本底（先驗(yàn)）概率還是低的，因此看到某個(gè)信號(hào)事件之后的“后驗(yàn)概率”也不會(huì)高到哪里去。

基于這樣的認(rèn)識(shí)，如何規(guī)避人的直覺(jué)謬誤以及避免情緒支配，往往成為一個(gè)理解“風(fēng)動(dòng)”的重要問(wèn)題。

一個(gè)反面案例就是：直覺(jué)與情緒支配在理解與預(yù)期歐洲2021/2022天然氣危機(jī)發(fā)展上表現(xiàn)特別突出。

這包括：

問(wèn)題轉(zhuǎn)移：元化好VS多樣化是否足夠了？再好的東西也存在最優(yōu)程度?？吹降聡?guó)過(guò)度依賴俄羅斯很狼狽，就覺(jué)得別人的問(wèn)題也是自己的問(wèn)題，用別人的藥方解決自己不存在的問(wèn)題。

滑坡謬誤：如果再往前一步踏上"滑坡"，就必定會(huì)一路滑跌到溝底，亦即假定我們不可能中途停住。事實(shí)正好相反。如果一件事不能永遠(yuǎn)進(jìn)行下去，它就會(huì)停止（“If something cannot go on forever, it will stop”） 。我國(guó)目前擴(kuò)大俄羅斯進(jìn)口，并不意味著這將自動(dòng)走到德國(guó)依賴的那種程度。

合取謬誤：地緣政治沖突預(yù)測(cè)就像賭博。因?yàn)槊看味疾煌?，涉及到了人的因素，特別是政治強(qiáng)人與雙方都對(duì)先發(fā)制人與必勝的信念。我們可以推演很多種可能，抽象或者具體程度不一。你把可能性描述得越具體，人們往往認(rèn)為它越可能。類似我們開(kāi)頭的例子。越具體的東西往往其可能性越低。這是條件概率決定的。

不具有時(shí)間/空間穩(wěn)定性的論斷：“歐洲轉(zhuǎn)向煤電”VS“我國(guó)煤電是壓艙石”的信息誤導(dǎo)在我國(guó)媒體層面甚囂塵上。愛(ài)因斯坦曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：世界上有兩個(gè)東西是永恒（endless）的：宇宙與人類的愚蠢。除了這2者，如果它不是永恒不變的，你必須界定時(shí)間/空間/程度才能表達(dá)明確的含義。

頻率幻覺(jué)：自己懷孕了，就會(huì)看到路上到處都是孕婦。俄羅斯這次把天然氣作為地緣政治武器，在戰(zhàn)爭(zhēng)未開(kāi)始的時(shí)候就戰(zhàn)略性減少了對(duì)歐洲的供應(yīng)，人們就會(huì)覺(jué)得下次其他主體也會(huì)這么做，從而將概率事件變?yōu)榇_定性認(rèn)知。這往往包含2個(gè)心理過(guò)程，第一個(gè)是有選擇的注意力，第二個(gè)是確認(rèn)習(xí)慣，激發(fā)大腦中的獎(jiǎng)勵(lì)中心。我們通常對(duì)符合我們認(rèn)識(shí)或者相信的東西印象更加深刻。

這些人性的弱點(diǎn)，都影響著我們準(zhǔn)確理解正在發(fā)生的事情，形成理性認(rèn)知，從而采取適當(dāng)程度的反應(yīng)與改變行為應(yīng)對(duì)。

“幡動(dòng)”――考驗(yàn)軟硬件的穩(wěn)健程度

危機(jī)的發(fā)生，無(wú)疑意味著“風(fēng)動(dòng)”。但是風(fēng)動(dòng)了，是否會(huì)吹動(dòng)幡，則是另外一個(gè)問(wèn)題。

這往往考驗(yàn)一個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)?。╮obustness）程度，是具有消化危機(jī)的自動(dòng)穩(wěn)定機(jī)制還是必須扔掉之前的規(guī)則手冊(cè)，以一種獨(dú)特的“危機(jī)管理模式”才能搞定。

四川干旱沒(méi)有引發(fā)電力價(jià)格的上漲，但是卻讓一部分人群失去了電力供應(yīng)，這是缺乏自動(dòng)穩(wěn)定機(jī)制的突出表現(xiàn)。

“避免過(guò)度依賴預(yù)測(cè)做決策”是一個(gè)方法論上的重大問(wèn)題。四川水電豐富不假，宏觀上是外送省份不假，但是這并不意味著在某個(gè)具體的時(shí)段，時(shí)間點(diǎn)，它一定具有這樣的能力。

微觀加總為宏觀，而不是宏觀決定微觀。四川的案例說(shuō)明，我們現(xiàn)在更習(xí)慣完全不具有時(shí)間空間穩(wěn)定性的定位簡(jiǎn)化與粗尺度的規(guī)劃思維，同時(shí)基于高度不確定性的預(yù)測(cè)做戰(zhàn)略決策與能力安排。

這樣的方法未來(lái)在一個(gè)高度波動(dòng)的世界中是非常脆弱的。對(duì)不起，這也是筆者的主觀預(yù)測(cè)。

如果我們要從系統(tǒng)思維加強(qiáng)穩(wěn)健程度，轉(zhuǎn)變成成為短期經(jīng)濟(jì)效率之外的額外考量，那么到底是采用建立自動(dòng)穩(wěn)定機(jī)制（比如靈活的價(jià)格機(jī)制）、抑或提高供應(yīng)冗余程度（比如目前我國(guó)的煤炭，這對(duì)于這種低價(jià)值原料完全是不必要的）、還是建設(shè)戰(zhàn)略儲(chǔ)備（油氣庫(kù)）、乃至像美國(guó)那樣把芯片工業(yè)變成國(guó)防工業(yè)（類似于戰(zhàn)斗機(jī)），這需要基于能源各個(gè)子部門進(jìn)行細(xì)致分析。我們留待今后討論。

但是必須明確的是：穩(wěn)健能源系統(tǒng)涉及的軟硬件，我們都需要進(jìn)一步加強(qiáng)，類似銀行的壓力測(cè)試體系。

從實(shí)際出發(fā)

任何穩(wěn)健的系統(tǒng)，都存在不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)――也就是我們常說(shuō)的“黑天鵝”。這是無(wú)法應(yīng)對(duì)的。

即便是反復(fù)做各種壓力測(cè)試的銀行（類似美國(guó)硅谷銀行），還是會(huì)隔段時(shí)間出現(xiàn)破產(chǎn)，而且每次的情景都不同、不可預(yù)見(jiàn)。

一廂情愿地希望能夠?qū)崿F(xiàn)所謂“應(yīng)對(duì)乃至避免黑天鵝”堪比人定勝天與畝產(chǎn)萬(wàn)斤，只可能是一種幻覺(jué)。

我國(guó)社會(huì)具有的強(qiáng)大韌性（resilience），足以讓我們保持樂(lè)觀。在一定程度上，給定存在那么多的靈活性需求，筆者甚至認(rèn)為我國(guó)并不存在石油安全問(wèn)題。

問(wèn)題的關(guān)鍵在于：危機(jī)發(fā)生之后，我們能否確保應(yīng)對(duì)危機(jī)的成本，由那些能夠充分承受的群體承擔(dān)，而不至于造成過(guò)度的“心動(dòng)”。這涉及中斷風(fēng)險(xiǎn)傳遞鏈條的技術(shù)性分析，以及對(duì)中斷風(fēng)險(xiǎn)的工具選擇。

僅從最近幾年的情況來(lái)看，我國(guó)石油的潛在安全風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)小于電力安全。進(jìn)入21世紀(jì)的第二個(gè)10年之后，我國(guó)已經(jīng)基本告別大面積電荒、或者說(shuō)電力短缺。僅在夏冬兩個(gè)季節(jié)存在短時(shí)性的用電高峰緊張。

從2020年冬季湖南/江西的用電緊張，到2021年全國(guó)多地的限電（包括遼寧出現(xiàn)“拉閘”）、2022年四川持續(xù)2周的電力緊張，我們可以說(shuō)出很多的原因。類似一個(gè)人得了流感，原因可能是病毒感染、著涼、冷空氣來(lái)襲……

電力短缺原因分析包括了直接的導(dǎo)火索、必要的中間條件以及深層次的原因，以及各種無(wú)法有任何行動(dòng)改進(jìn)含義的對(duì)事情的另外一種描述（re-frame the problem）。

近幾年來(lái)，不同地區(qū)、不同時(shí)間段發(fā)生的電力短缺現(xiàn)象，都有著不同的各種原因。比如說(shuō)：2020年冬季湖南用電緊張主要是供給不足+取暖負(fù)荷過(guò)高；四川停電，主要因?yàn)楦珊弹B加降水不足……

無(wú)論哪一個(gè)事故，煤電因?yàn)閮r(jià)格的苛刻管制，基本“躺平”都是一個(gè)不可忽略的因素。這又是諸多電力短缺事故的共性原因。

在充分探究每一次電力短缺問(wèn)題的之后，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，不考慮發(fā)用兩端供需動(dòng)態(tài)的“輸電專線”成為電力系統(tǒng)的最大軟肋。

在多個(gè)地理尺度上，輸電專線都具有很高的風(fēng)險(xiǎn)與各種不可測(cè)量的不確定性。某些群體之前似乎覺(jué)得：盡管其對(duì)全社會(huì)有成本，但是中央政府還是能夠通過(guò)這種方式獲得收益，特別是輸電壟斷利潤(rùn)以及對(duì)相關(guān)省份的控制。

現(xiàn)在，隨著各種要素的快速變化，這種主觀直覺(jué)已經(jīng)變得不再可靠。必須破除這種僵直輸電而不是地區(qū)互聯(lián)的方式。

小結(jié)

我們周圍的世界，它的變化不太可能發(fā)生得特別快。當(dāng)然，這并不是說(shuō)，一些微弱的信號(hào)或者邊際變化，我們不需要加以重視。我們不能以自己的主觀想象代替現(xiàn)實(shí)發(fā)生程度，陷入一種正循環(huán)的預(yù)期自動(dòng)實(shí)現(xiàn)過(guò)程當(dāng)中。

暴露在國(guó)際地緣政治經(jīng)濟(jì)與大國(guó)博弈中的油氣部門，“風(fēng)動(dòng)”的時(shí)候，如何爭(zhēng)取“幡不動(dòng)”――極端事件發(fā)生無(wú)法傷害我們；如果它會(huì)傷害我們，如何保證這種物理傷害不至于在心理上形成創(chuàng)傷，也就是“心動(dòng)”。這方面，關(guān)注不同群體的承受力是個(gè)重要的話題。

而對(duì)于天然處于“內(nèi)循環(huán)”的電力部門，可再生能源的份額上升也只會(huì)是逐步的，這方面的所謂風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)系統(tǒng)層面的充足性評(píng)估問(wèn)題。近期安全形勢(shì)的惡化，來(lái)源于價(jià)格機(jī)制的混亂以及高能見(jiàn)度白象工程的“幡動(dòng)”。需要拔掉這些旗桿。