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根據(jù)國際能源署(IEA)最近進(jìn)行的一項(xiàng)研究，在凈零排放情景下，全球各地在2022年制造的光伏組件裝機(jī)容量能夠滿足到2030年的光伏部署需求。

在其發(fā)布的這份名為《2023年能源技術(shù)展望》的報(bào)告中，國際能源署分析了清潔能源設(shè)備的產(chǎn)能，其重點(diǎn)是光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、電池、電解槽和熱泵。

(相關(guān)資料圖)

國際能源署在報(bào)告中指出，雖然2022年底宣布新的制造項(xiàng)目有所增加，但電池、光伏組件、電解槽和熱泵的制造規(guī)模也分別提高到72%、39%、26%和13%。風(fēng)力發(fā)電機(jī)的制造能力同比增長約2%。

這份報(bào)告預(yù)測，如果2022年以來宣布的所有制造設(shè)施的計(jì)劃都得到實(shí)施，光伏組件制造規(guī)模將會(huì)輕松超過國際能源署(IEA)假設(shè)在凈零排放情景下的部署需求。

從財(cái)務(wù)角度來看，隨著國際能源署的宣布承諾情景(APS)下宣布的氣候承諾的及時(shí)實(shí)施，到2030年，預(yù)計(jì)這五項(xiàng)清潔能源制造能力的產(chǎn)出將達(dá)到6400億美元。

到2022年，全球累計(jì)生產(chǎn)光伏組件的產(chǎn)能增長40%，達(dá)到約640GW，其中90%的增長來自中國。

該報(bào)告分析了已經(jīng)宣布的光伏項(xiàng)目，聲稱光伏組件制造商有望在2030年滿足凈零排放的情景下的預(yù)計(jì)需求，由于宣布增加產(chǎn)能，到2030年，全球光伏組件的產(chǎn)能約為670GW。

到2023年第一季度末，制造商宣布了約480GW的額外產(chǎn)能，使計(jì)劃產(chǎn)能總量增加60%。

在2023年第一季度末宣布的幾個(gè)重大項(xiàng)目包括全球三大光伏組件生產(chǎn)商隆基、晶科能源和天合光能的制造工廠。

其他重要的參與者包括REC集團(tuán)和合盛硅業(yè)(Hoshine)。截至今年第一季度末，這些公告占全球新增光伏組件總裝機(jī)容量的45%。如果宣布建設(shè)制造工廠的所有目標(biāo)都能實(shí)現(xiàn)，全球前三大生產(chǎn)商的集中度將保持在目前的水平(90%)。

報(bào)告稱，按制造規(guī)模計(jì)算，當(dāng)今排名第二的越南的市場份額將讓位給印度。中國制造的光伏組件的市場份額將幾乎保持不變，保持在80%左右。

2022年的額外制造公告導(dǎo)致宣布的光伏組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)接近1.1TW，與目前安裝的光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量相比，這與滿足凈零排放情景下的部署需求所需的水平相比高出65%。

然而，宣布加大光伏組件制造能力只有約25%能夠?qū)崿F(xiàn)承諾，即正在建設(shè)或已經(jīng)達(dá)成最終投資決策，但仍然足以滿足光伏系統(tǒng)的部署需求。如果所有宣布的光伏組件制造工廠都能完工，它們將為全球每年提供價(jià)值1600億美元的光伏組件，而根據(jù)國際能源署的宣布承諾情景(APS)，2030年的光伏市場規(guī)模約為550億美元。

根據(jù)世界各國發(fā)布的凈零承諾，與安裝的光伏系統(tǒng)相比，這將導(dǎo)致1000多億美元的制造盈余。

如果所有宣布生產(chǎn)的電池和電解槽制造設(shè)施都能建成，它們將分別帶來約1700億美元和約100億美元的盈余。

然而，與宣布的風(fēng)力發(fā)電和熱泵制造項(xiàng)目與宣布承諾情景(APS)預(yù)計(jì)的全球市場規(guī)模相比少1400億美元。國際能源署指出，對(duì)于風(fēng)力發(fā)電和熱泵這兩種技術(shù)，目前存在明顯的需求缺口，可以通過新的制造項(xiàng)目和更大的相關(guān)市場來填補(bǔ)。

報(bào)告指出，當(dāng)?shù)乜蛻艉蛧鴥?nèi)市場的規(guī)模擴(kuò)大，以及利用與現(xiàn)有行業(yè)的協(xié)同效應(yīng)或利用現(xiàn)有勞動(dòng)力技能的機(jī)會(huì)，都可能成為清潔能源制造業(yè)發(fā)展的重要拉動(dòng)因素。

電池制造

國際能源署發(fā)現(xiàn)，去年宣布計(jì)劃建設(shè)電池制造設(shè)施的產(chǎn)能可能涵蓋2030年全球的電池需求。中國、歐盟和美國合計(jì)占全球電池產(chǎn)能的90%以上，其中中國占75%。歐盟占8%，美國占7%。除了這三個(gè)國家之外，韓國在全球電池市場中也占有一些份額，占全球總量的5%。

國際能源署預(yù)測，如果所有已宣布的電池制造設(shè)施都能完成建設(shè)，這種供應(yīng)集中度將保持相對(duì)平穩(wěn)，中國、美國和歐盟加起來仍占95%左右。

中國的市場份額將下降到全球制造能力的三分之二左右，而美國的份額將躍升至15%，歐盟的份額將達(dá)到11%。

國際能源署表示，全球2022年電池產(chǎn)能增加了580GWh，與2021年相比增長了85%。其中，中國將近80%，歐洲略高于10%，美國不到10%

在國際能源署的研究中，四個(gè)國家和歐盟占全球五種清潔能源技術(shù)制造能力的80%～90%左右。

2023年第一季度，全球電池產(chǎn)能同比增長25%，達(dá)到6.8TWh，可以滿足2030年電池需求的80%，這與凈零排放的情景相符。

此外，國際能源署強(qiáng)調(diào)，電池供應(yīng)鏈也容易受到特定礦物產(chǎn)能增加的影響。而剛果就生產(chǎn)了全球70%的鈷，而三個(gè)國家就占了全球鋰產(chǎn)量的90%以上。

國際能源署建議，在多個(gè)貿(mào)易伙伴之間實(shí)現(xiàn)供應(yīng)來源多樣化，無論是制成品、技術(shù)部件、設(shè)備還是材料，都有助于提高電池供應(yīng)鏈中斷時(shí)的彈性。

風(fēng)力發(fā)電、熱泵和電解槽

國際能源署還預(yù)測，2022年風(fēng)力發(fā)電設(shè)施的產(chǎn)能約為100GW，熱泵的產(chǎn)能略低于120GW。目前全球建筑中安裝的熱泵裝機(jī)容量超過1000GW;根據(jù)國際能源署的預(yù)測，到2030年，全球安裝的熱泵的裝機(jī)容量將達(dá)到2600GW。

國際能源署發(fā)現(xiàn)，2021年電解槽的產(chǎn)能約為7GW，到2022年將增加到9GW。

展望未來，截至2023年第一季度末宣布的項(xiàng)目表明，到2030年，預(yù)計(jì)電解槽將有近115GW的額外裝機(jī)容量。

到2030年，這些已宣布的項(xiàng)目和現(xiàn)有設(shè)施的預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到國際能源署的凈零排放情景所需水平的60%以上。

美國市場

美國已經(jīng)宣布的大多數(shù)關(guān)鍵清潔能源技術(shù)的制造設(shè)施都沒有獲得投資。美國只有將近40%的電池生產(chǎn)工廠正在建設(shè)中，而電解槽生產(chǎn)工廠僅為2%。

但已宣布的電解槽生產(chǎn)工廠意味著，到2030年，電解槽的復(fù)合年增長率將超過30%，屆時(shí)美國安裝的電解槽將能夠滿足90%的國內(nèi)需求。

美國宣布的可再生能源項(xiàng)目使該國有望在2030年占據(jù)1000億美元的供應(yīng)側(cè)市場，而預(yù)計(jì)美國市場將增長到近1500億美元。根據(jù)這份研究報(bào)告，這意味著如果沒有額外的產(chǎn)能，美國潛在的凈進(jìn)口需求將接近500億美元。

2022年8月通過的《削減通脹法案》為美國的清潔能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略設(shè)定了新的路線，以支持脫碳目標(biāo)，約有3700億美元用于能源和氣候投資。

歐洲市場

歐盟于2023年3月宣布的《凈零工業(yè)法案》(NZIA)提出了加強(qiáng)歐洲清潔技術(shù)制造業(yè)的措施。

受到電動(dòng)汽車銷量增長的推動(dòng)，2022年歐盟電池制造業(yè)增長強(qiáng)勁，其產(chǎn)能為110GWh，而2021年為70GWh。到2022年，歐洲的電池產(chǎn)能將同比增長90%，達(dá)到每年130GWh。

到2022年，全球電動(dòng)汽車銷量將增長55%，其中中國和歐洲分別增長29%和21%，美國增長8%。

電動(dòng)汽車需求的增長推動(dòng)了電池制造產(chǎn)能的增長，從2021年的340GWh增長到2022年的660GWh，幾乎翻了一番。

俄烏沖突引發(fā)的全球能源危機(jī)以及隨后的高油價(jià)，進(jìn)一步推動(dòng)了歐盟安裝光伏系統(tǒng)，2022年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的38GW。

盡管如此，歐洲的光伏組件的產(chǎn)能基本持平，其產(chǎn)量僅為7.5GW。

國際能源署在報(bào)告中聲稱，現(xiàn)有的產(chǎn)能再加上已宣布建設(shè)的制造工廠，似乎將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2030年的宣布承諾情景下的30GW的部署需求，這意味著在可預(yù)見的未來，歐盟似乎將仍然依賴光伏組件的進(jìn)口。

報(bào)告指出，如果所有宣布的制造項(xiàng)目都能實(shí)現(xiàn)，歐盟可以在2030年滿足其對(duì)宣布承諾情景(APS)電池、電解槽和熱泵的所有需求。

中國市場

在中國，清潔能源技術(shù)的產(chǎn)能仍在增長，去年生產(chǎn)的光伏組件達(dá)到190GW，風(fēng)力發(fā)電設(shè)施達(dá)到62GW。

據(jù)估計(jì)，到2030年，中國現(xiàn)有安裝和已宣布安裝的光伏系統(tǒng)總裝機(jī)量將達(dá)到860GW，風(fēng)力發(fā)電設(shè)施約為70GW，而光伏系統(tǒng)和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施的每年部署需求分別為108GW和41GW。

報(bào)告稱，到2030年，包括現(xiàn)有和已宣布的項(xiàng)目在內(nèi)，中國有望從全球清潔技術(shù)制造產(chǎn)能中獲得5,000億美元，約占預(yù)計(jì)產(chǎn)出的65%。

印度市場

印度加快了推動(dòng)清潔能源技術(shù)制造業(yè)的努力，宣布了針對(duì)高效光伏組件的生產(chǎn)關(guān)聯(lián)激勵(lì)計(jì)劃，該計(jì)劃目前已進(jìn)入第二階段。

該計(jì)劃擴(kuò)大了近24億美元的激勵(lì)措施，高于第一階段的6億美元，以鼓勵(lì)印度建設(shè)多晶硅、硅棒、硅片、光伏電池和光伏組件的綜合制造設(shè)施。

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