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光伏硅片市場目前呈現(xiàn)較為分裂的趨勢，一方面是大部分企業(yè)訂單仍然旺盛，日前高測股份（688556.SH）、華民股份（300345.SZ）等公司相繼披露簽訂硅片加工或銷售大單；另一方面則是硅片價格已經(jīng)連續(xù)3個月陷入下跌，硅片龍頭隆基綠能（601012.SH）、TCL中環(huán)（002129.SZ）均下調(diào)硅片產(chǎn)品報價。

業(yè)內(nèi)人士向財聯(lián)社記者表示，本輪硅片價格加速下行，主要是受供過于求的影響，部分硅片企業(yè)開始降價拋售，不乏低價甩賣現(xiàn)象。值得關(guān)注的是，不少公司認(rèn)為，由于硅片降價，反而會對銷售業(yè)績形成刺激。在這樣的背景下，行業(yè)內(nèi)仍然在大幅擴(kuò)建產(chǎn)能，不排除在市場過熱和競爭加劇的情形下，硅片市場進(jìn)一步價格下探的可能。

(資料圖)

新晉企業(yè)訂單旺盛加工價格相對穩(wěn)定

高測股份于2021年開始布局硅片切割加工服務(wù)領(lǐng)域，2022年報顯示，該板塊營收已達(dá)9.29億元，同比增長778.15%。今年公司依然銷售旺盛，繼一季度披露多項訂單情況后，日前公司再度發(fā)布公告，與安徽英發(fā)睿能科技股份有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，約定英發(fā)睿能在宜賓投建20GW拉晶產(chǎn)能所生產(chǎn)的單晶硅棒，全部委托宜賓高測進(jìn)行代工切片。

據(jù)悉，本次框架協(xié)議有效期為1年，將在合同期滿前三個月逐年簽訂。高測股份表示，前述協(xié)議僅為框架合作，具體執(zhí)行事項將以雙方簽訂的具體協(xié)議為準(zhǔn)，對各年度的業(yè)績影響尚存在不確定性。

高測股份公司人士向財聯(lián)社記者稱，公司各切片基地均保持滿產(chǎn)狀態(tài)，目前在手訂單充足，且有新客戶不斷導(dǎo)入。

對于近期硅片價格下跌對于相關(guān)業(yè)務(wù)的影響，公司人士介紹，公司硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)的收入主要由代工費、剩余片銷售收入及硅泥等廢料收入三部分構(gòu)成，其中硅泥等廢料占比很小。短期來看，硅片價格下降對公司剩余片的銷售收入會有一定影響，但對公司硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)盈利水平影響比較有限，目前公司硅片切割加工服務(wù)硅片價格保持穩(wěn)定。

華民股份于去年9月通過收購鴻新新能，跨界轉(zhuǎn)型光伏賽道。在跨界新能源領(lǐng)域數(shù)月后，華民股份就宣布收獲大額訂單。今年5月底，該公司再次斬獲大額訂單。

根據(jù)華民股份發(fā)布公告，控股子公司鴻新新能源與客戶A達(dá)成單晶硅片銷售框架合同，約定自2023年5月1日至2023年12月31日期間，向后者供應(yīng)單晶硅片1.08億片。根據(jù)測算，前述采購合同金額預(yù)計將達(dá)5億元，超過華民股份2022年主營業(yè)務(wù)收入的100%。

財聯(lián)社記者關(guān)注到，近期披露簽訂高額訂單的企業(yè)，大多是近年較新進(jìn)入硅片環(huán)節(jié)的。而作為硅片環(huán)節(jié)最大的兩家龍頭企業(yè)，隆基綠能、TCL中環(huán)的硅片產(chǎn)出大多已被長單鎖定。盡管硅片降價的趨勢從年初就較為顯著，但企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)也十分亮眼，隆基綠能、TCL中環(huán)均在今年一季度實現(xiàn)營收與凈利潤的同比30%以上增幅。

硅片供過于求報價比上月降幅達(dá)30%

硅片市場銷售保持穩(wěn)定，但財聯(lián)社記者關(guān)注到，近期硅片價格仍然在擴(kuò)大跌幅。據(jù)硅業(yè)分會，本周N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價為3.55元/片，周環(huán)比降幅11.03%；M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價為3.37元/片，周環(huán)比降幅為12.47%。根據(jù)統(tǒng)計，硅片已經(jīng)連續(xù)3個月陷入下跌。

作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，隆基綠能與TCL中環(huán)相繼宣布硅片產(chǎn)品降價。本月，TCL中環(huán)（002129.SZ）公布單晶硅片最新價格，最大降幅達(dá)到24%。在數(shù)日前，隆基綠能公示單晶硅片最新價格，與其上月報價相比，兩種規(guī)格的硅片降幅達(dá)30%。

硅業(yè)分會認(rèn)為，硅片價格擴(kuò)大跌幅，主要原因是供過于求。具體來看，本周原材料價格大幅波動使得硅片成本快速降低，隨著三季度多數(shù)老玩家的新產(chǎn)能投產(chǎn)和少量新玩家的投產(chǎn)，供過于求的預(yù)期使得本就脆弱的市場加速下行。供給方面，目前一線企業(yè)開工率暫時并未調(diào)整，但部分專業(yè)化企業(yè)大幅下調(diào)開工率，6月硅片產(chǎn)出在45-47GW之間。

上海有色網(wǎng)分析師史真?zhèn)ヒ蚕蜇斅?lián)社記者表示，價格下跌的根本原因是供應(yīng)過剩，“主要是前期硅片企業(yè)在利潤充足背景下，硅片企業(yè)開足馬力生產(chǎn)，致使硅片庫存持續(xù)累增至高位導(dǎo)致?！?/p>

據(jù)其了解到，5月硅片庫存頂峰時期一度高達(dá)18-19億片，同時由于硅片剝奪行業(yè)較大利潤導(dǎo)致電池片成本壓力頗大，在下游企業(yè)壓價以及庫存壓力下，硅片企業(yè)開始降價拋售，部分二三線企業(yè)甚至率先主動降價，硅片市場價格隨即“崩塌”。

“不過，隨著后期多家硅片企業(yè)開始減產(chǎn)降負(fù)，市場整體庫存已經(jīng)降至14億片之下。此外，隨著硅片價格不斷走跌，已經(jīng)觸及部分廠家成本線，部分廠家對硅片尤其210mm尺寸已有挺價心態(tài)。因此三季度硅片雖然隨著硅料價格走跌仍有下行空間，但其降幅預(yù)計將減緩，其利潤情況后期有望得到改善?！笔氛?zhèn)シQ。

中上游進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)或加劇產(chǎn)能失衡

值得關(guān)注的是，不少企業(yè)認(rèn)為，硅片降價會對銷售業(yè)績形成刺激。例如，金博股份（688598.SH）6月13日在投資者互動平臺表示，硅片降價刺激終端需求，利好公司熱場銷售。

和邦生物（603077.SH）6月9日也在投資者互動平臺表示，硅片價格下降是基于硅料價格下降所致。作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，硅片屬于加工制造行業(yè)。當(dāng)前的實際市場狀況是，硅料價格下降，反而導(dǎo)致了行業(yè)的繁榮，下游裝機(jī)意愿提升，硅片、電池片、組件市場均產(chǎn)銷兩旺。

此外，光伏領(lǐng)域市場需求增加，也帶動了其他周邊企業(yè)的相關(guān)訂單情況，中大力德表示，隨著光伏領(lǐng)域市場需求的增加，近期公司相關(guān)產(chǎn)品訂單有所增加。

而受硅料與硅片價格持續(xù)回落刺激，導(dǎo)致終端裝機(jī)需求快速釋放，不少企業(yè)選擇進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，在5月以來，有10余家上市公司發(fā)布了百億元級規(guī)模投資項目。

具體到各企業(yè)來看，6月9日，雙良節(jié)能的新能源產(chǎn)業(yè)一期項目在江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)正式開工。該項目總投資超百億元。其中，一期的雙鵬新能源25GW大尺寸光伏硅片項目已在日前舉行開工儀式，由雙良集團(tuán)與江蘇新霖飛集團(tuán)共同投資25億元，計劃今年年底前完成廠房建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試，2024年春節(jié)后正式投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后將形成百億元銷售規(guī)模。

6月6日，硅料+電池龍頭通威股份發(fā)布公告稱，擬在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目達(dá)成合作。預(yù)計固定資產(chǎn)投資105億元。項目分兩期建設(shè)，其中一期為年產(chǎn)25GW電池項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資75億元；二期為年產(chǎn)20GW組件項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資30億元。

另外，聆達(dá)股份、棒杰股份等公司也在5月底，發(fā)布近百億元的高效電池片與硅片切片項目。高測股份董事會也審議通過投建一期25GW光伏大硅片項目，并在當(dāng)?shù)卦O(shè)立全資子公司宜賓高測作為項目實施主體。

對于光伏企業(yè)尤其是中上游環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn)的情況，有專業(yè)人士也表達(dá)了隱憂。

研究員陳佳向記者表示，硅片對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能一直具有決定性作用，前期產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡，發(fā)展嚴(yán)重依賴硅片供給量，導(dǎo)致整個行業(yè)利潤向硅片等上游產(chǎn)業(yè)鏈集中，更引發(fā)了大量中下游新能源企業(yè)采取主動的垂直一體化戰(zhàn)略，進(jìn)行并購以壓低硅片供給成本。這種一窩蜂扎堆兒搶購硅片供應(yīng)源頭的做法，其結(jié)果是一方面進(jìn)一步推高了硅片價格的波動性，近期硅片價格暴跌就是印證；另一方面則是大量企業(yè)戰(zhàn)略同質(zhì)化導(dǎo)致行業(yè)創(chuàng)新度不足，市場迅速飽和，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能失衡，從短期供給嚴(yán)重不足迅速掉頭為供給短期過剩。

“硅片等要素市場的長期供需必須回歸平衡線，才是整個市場價格趨于穩(wěn)定的基石?！彼J(rèn)為，企業(yè)一定要綜合考慮技術(shù)進(jìn)步與市場接受度，做好人力資本和技術(shù)研發(fā)儲備，不一味求大但只求最強(qiáng)，才能在日新月異的技術(shù)和市場變革中處于不敗之地，避免市場產(chǎn)能周期性波動的陷阱。