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近日，保碧新能源1.5GW光伏組件集采、水發(fā)興業(yè)807.5MW組價(jià)集采開標(biāo)，總計(jì)近40家企業(yè)參與了上述招標(biāo)，開標(biāo)最低價(jià)已經(jīng)來到1.18元/瓦，創(chuàng)下自2021年以來最低紀(jì)錄（出廠價(jià)）。

根據(jù)開標(biāo)結(jié)果來看，保碧新能源有34家組件企業(yè)參與投標(biāo)，主要集采組件規(guī)格為P型單雙面與N型雙面組件。

7月5日，一位A股上市光伏企業(yè)管理層人士對《證券日報(bào)》記者表示：“組件小廠價(jià)格確實(shí)跌到了1.2元/瓦，但只是很小的一部分，大廠的價(jià)格比這個(gè)要高，下跌的主要原因是上游硅料價(jià)格下跌?！?/p>

(資料圖)

小廠降價(jià)潮蔓延至行業(yè)

大廠海外庫存壓力大

早在6月初時(shí)，頭部組件企業(yè)組件出廠報(bào)價(jià)就已經(jīng)到了1.4元/瓦左右的水平，盡管部分頭部企業(yè)的公開報(bào)價(jià)仍維持在1.5元/瓦出頭，但折合返利實(shí)際出廠價(jià)均已經(jīng)降至1.5元/瓦以下。

6月30日公示的湖南潭州新能源170MW光伏組件集采中標(biāo)結(jié)果中，第二標(biāo)段天合光能以1.3元/瓦的價(jià)格中標(biāo)50MW組件集采，組件型號為單面550W。

不到一個(gè)月時(shí)間，一線組件企業(yè)報(bào)價(jià)已經(jīng)跌到1.3元/瓦。

自組件小廠開啟降價(jià)搶訂單模式以來，組件大廠也在降價(jià)潮下開始承壓。部分小廠甚至報(bào)到了低于1.2元/瓦的極低價(jià)，刷新自2021年以來組件最低價(jià)紀(jì)錄。大廠雖然也在降價(jià)，但總體價(jià)格比小廠高，降價(jià)速度比小廠慢。

“現(xiàn)在整個(gè)組件行業(yè)價(jià)格都在跌，小廠降價(jià)對大廠很不利，他們在海外有很多庫存。即便如此，光伏下游海內(nèi)外企業(yè)對組件的需求還是很旺盛，接下來大廠會(huì)不會(huì)跟風(fēng)降價(jià)很難說?！鄙鲜錾鲜泄緝?nèi)部人士對記者補(bǔ)充稱。

“組件價(jià)格下降是行業(yè)競爭的結(jié)果，價(jià)格跌破1.2元/瓦，說明硅料價(jià)格快速下降、疊加產(chǎn)業(yè)鏈多年來降本增效的情況下，組件小廠有能力、也需要以更低的價(jià)格獲取訂單。1.2元/瓦的價(jià)格利潤空間比較有限，如果硅料價(jià)格企穩(wěn)，繼續(xù)下行的可能性有，但不會(huì)是常態(tài)，行業(yè)需要一些時(shí)間以及價(jià)格波動(dòng)空間來完成新的供需平衡?！睂τ诮M件降價(jià)的原因，中鼎研究院研究員蔡曉龍對《證券日報(bào)》記者分析稱。

“目前行業(yè)的主要矛盾是快速增長的硅料供給和終端需求之間的矛盾，硅料的供給按之前的產(chǎn)能規(guī)劃來看，是還沒有達(dá)到有效釋放的，下半年、明年仍然是產(chǎn)能釋放重要時(shí)間窗口，硅料的產(chǎn)能建設(shè)周期長，很多項(xiàng)目都是在建狀態(tài)，但建設(shè)進(jìn)度會(huì)不會(huì)放緩，建成后會(huì)不會(huì)開車生產(chǎn)都有待觀察。”對于接下來的組件價(jià)格是否會(huì)繼續(xù)下降，上海一位電新行業(yè)券商分析師對《證券日報(bào)》記者補(bǔ)充稱，“正常的商業(yè)邏輯是如果硅料價(jià)格低于成本價(jià)，應(yīng)該會(huì)處于休眠狀態(tài)，等硅料價(jià)格恢復(fù)了再開車投產(chǎn)，整個(gè)再平衡過程需要時(shí)間。大廠價(jià)格相對小廠有溢價(jià)，是品牌、質(zhì)量、技術(shù)方面的溢價(jià)，如果溢價(jià)不變，那么小廠價(jià)格降，對于大廠也是有壓力的，但小廠市占率有限，并不掌握最終定價(jià)權(quán)，需要觀察大廠之間的價(jià)格競爭?！?/p>

分析師稱價(jià)格波動(dòng)是常態(tài)

下半年電站需求將加速釋放

“事實(shí)上，光伏組件供需平衡需要價(jià)格波動(dòng)空間，需要時(shí)間，以完成產(chǎn)能優(yōu)勝劣汰，所以對于價(jià)格是否見底要有耐心?！辈虝札垖Α蹲C券日報(bào)》記者表示。

不過，從產(chǎn)業(yè)方面來看，國內(nèi)集中式電站需求存在加速釋放的空間，但集中電站建設(shè)仍然受電網(wǎng)消納能力、送出通道等因素制約。

“國外集中式電站價(jià)格下降大幅釋放的可能性較小，一方面國外的項(xiàng)目業(yè)主都是追求穩(wěn)定收益的中長期資金，價(jià)格波動(dòng)帶來收益波動(dòng)是常態(tài)，并不能顯著改變他們的投資節(jié)奏，另一方面國外集中式電站從規(guī)劃到建設(shè)整個(gè)周期比較長，一般在1年至2年時(shí)間，不是短時(shí)間可以釋放的?！睂τ谖磥斫M件繼續(xù)降價(jià)的可能性，蔡曉龍對記者補(bǔ)充分析道。

值得注意的是，此次組件降價(jià)與產(chǎn)能過剩關(guān)聯(lián)性不大。

“事實(shí)上，所謂的產(chǎn)能過剩是光伏行業(yè)的常態(tài)，因?yàn)榇蠹叶荚跀U(kuò)產(chǎn)，而且產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷從P型向N型TOPCon或HJT等新技術(shù)的變革期中，擴(kuò)產(chǎn)新產(chǎn)能才能增強(qiáng)公司競爭力。更準(zhǔn)確的說法應(yīng)該是‘產(chǎn)能過剩但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然不足’，產(chǎn)業(yè)預(yù)期今年TOPCon市場占比達(dá)到20%，明年占50%，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然要大干快上?！鄙鲜鋈谭治鰩煂τ浾弑硎?。

在蔡曉龍看來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈過剩不是一成不變的，而是動(dòng)態(tài)變化的。“目前在沒有其他產(chǎn)業(yè)鏈供給瓶頸制約的情況下，硅料供給和終端需求之間的供需再平衡是關(guān)鍵，也是動(dòng)態(tài)變化的。當(dāng)硅料價(jià)格低于新建產(chǎn)能成本時(shí)，硅料的供給可能會(huì)減少；而較低的組件價(jià)格下，部分以往價(jià)格下達(dá)不到收益率要求的項(xiàng)目也可以滿足收益率要求開工建設(shè)，帶來需求增長，供給過剩的局面就有可能得以緩解并逆轉(zhuǎn)。”