2021全球光伏新增裝機量達170GW，已經(jīng)有超過140個國家和地區(qū)已經(jīng)提出碳中和目標。在新技術、新產(chǎn)品、新生態(tài)的推動下， 2022年全球光伏裝機需求如何？
在周一的GOODWEEK中國場直播中，集邦咨詢光伏產(chǎn)業(yè)分析師鄒炎慧女士，為我們帶來了答案，點擊這里觀看直播回放。
全球：2022年新增光伏裝機200-220GW
2021年受海外疫情的影響，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格較高的情況下，裝機需求沒有得到充分釋放，在可再生能源蓬勃發(fā)展的背景下，隨著硅料擴產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格的回落，預計2022年光伏裝機將同比增長30%左右，達到200-220GW。
2022年全球光伏新增裝機量需求預測(單位：GW)
其中裝機需求排名前五的國家依次是中國、美國、印度、巴西、澳大利亞，占全球需求的60%左右。
2022年全球光伏裝機需求占比變化趨勢
2022年全球裝機多地需求分化，GW級市場將達28個，其中新增7個GW級市場，28個GW級裝機量占全球裝機量的92.3%。
2022年GW級光伏市場新增裝機量預測(單位：MW)
分區(qū)域來看，亞太地區(qū)需求穩(wěn)步增長，中國、印度、越南、澳大利亞是主要增量市場。
歐洲市場需求依然強勁，10個GW級的市場將占整體歐洲需求的80.6%；受激勵政策及招投標的積極推進，意大利、葡萄牙、希臘、英國市場將成為22年歐洲市場增長較快的國家。
美洲地區(qū)光伏市場高度集中，美國、巴西、智利占據(jù)前三大市場位置，哥倫比亞、加拿大等市場有望爆發(fā)。
中東非市場增量空間巨大，裝機類型以地面電站和工商業(yè)為主，預計2022年新增裝機總量可突破10GW。
中國：2022年新增光伏裝機75GW
2022年中國在政策+經(jīng)濟性雙重因素的驅動下，裝機量有望達75GW，政策方面，主要有風光保障性并網(wǎng)、整縣推進及大基地項目。
其中，風光保障性并網(wǎng)各省已公布的規(guī)模已達65GW，從并網(wǎng)時點來看，大部分項目需要在2022年之前并網(wǎng)；整縣推進方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年全國整縣推進屋頂分布式光伏試點縣累計備案容量46.2GW，主要分布在山東、河南和浙江；累計并網(wǎng)容量17.8GW；大基地項目方面，到2030年，規(guī)劃建設風光基地總裝機約455GW，截止2021年底第一批風光大基地項目已開工約75GW，其余項目將在22年一季度開建；第二批風光大基地申報工作已基本完成，將在‘十四五’‘十五五’期間陸續(xù)并網(wǎng)。
經(jīng)濟性方面，央行推出碳減排支持工具，人民銀行通過先貸后借等機制，向企業(yè)提供資金支持。峰谷電價差不斷拉大，各地電價不同程度上浮，項目收益率也在逐步上升。
中國戶用及工商業(yè)等分布式項目快速發(fā)展，2022年裝機量有望達50GW。2021年，中國新增光伏裝機54.88GW，其中，分布式裝機達29.28GW，占總量的53.4%，比2020年增長87%，分布式新增裝機突破歷史記錄，且首次超過集中式裝機。
歷年中國光伏新增裝機量(單位：GW)
目前，中央財政對分布式光伏項目不再補貼，但浙江、江蘇、北京、廣東的部分地區(qū)仍給予地方補貼政策。除傳統(tǒng)的民營企業(yè)外，央企、國企及跨界投資者正大舉進入分布式市場，為發(fā)展分布式項目提供了強勁支撐。在整縣推進、鄉(xiāng)村振興、能耗雙控等政策支持下，分布式光伏將進入高速增長通道，裝機量有望達50GW。
2022年中國光伏新增裝機量項目結構預測(單位：GW)
美國：2022年新增光伏裝機29.5GW
截止到2021年9月底，美國累計光伏裝機量已達113.5GW，正在開發(fā)或在建的光伏項目達到17.4GW。根據(jù)美國能源部披露的路線圖，預計美國2021-2025年均新增裝機量為30GW。
2022年美國光伏新增裝機量預測(單位：GW)
ITC稅收減免延期兩年、雙面組件201關稅豁免，及降低201關稅稅率，這些政策都將會帶動裝機量維持高速增長。民用電價高疊加政策加持，這些也會推升分布式裝機強增長。
印度：2022年新增光伏裝機17GW
截至2022年1月，印度光伏累計裝機50GW，其中，地面項目42.43 GW、屋頂項目6.4GW及離網(wǎng)太陽能項目1.46GW。預測到2022年底，累計裝機量或可達67GW，但這一數(shù)值離原定100GW光伏目標仍有較大差距。
2022年印度光伏新增裝機量預測(單位：GW)
可再生能源目標不斷提升，推動光伏裝機快速發(fā)展。在此前召開的聯(lián)合國氣候峰會上，印度政府再次提升了可再生能源的目標，同時正式提出了到2070年實現(xiàn)碳中和的目標，印度關稅政策空窗期，這些政策將會推動印度光伏裝機量實現(xiàn)快速增長。
印度關稅政策梳理
此外，2020年至2022年1月，印度政府進行了約60GW的光伏項目招標，預計這些項目將在2022-2023年間并網(wǎng)，將有效支撐印度市場新增裝機量。
歐洲：PPA電價高漲，市場需求強勁
在歐洲能源危機持續(xù)加劇的背景下，可再生能源PPA電價已連續(xù)三個季度保持價格上漲趨勢，從3月份開始，累計漲幅達到了17.4%。項目商盈利空間較大，歐洲市場對于組件價格的接受度在逐步提升。
歐洲PPA電價變化趨勢
歐洲各區(qū)域市場需求仍然十分強勁，預計2022年新增裝機達39.3GW：
法國市場，2021年光伏新增裝機量已達2.8GW，累計裝機量已達13.99GW，預計22年新增裝機2.55GW；
德國市場，21年光伏新增裝機量5.26GW，20年僅為4.88GW，同比增長8%，招投標方面，德國2022年的光伏項目招標總量為6GW，其中3.6GW為大電站項目，2.3GW為屋頂項目，此外，德國還計劃將100%可再生能源供電目標提前至2035年時實現(xiàn)，太陽能年均新增裝機量將從2022年的6.5GW增加到2028年的20GW；
英國市場，2021年新增光伏裝機730MW，其中無補貼的屋頂光伏項目發(fā)展勢頭良好，為369MW，占比超過50%，截至2021年12月底，英國的太陽能累計裝機容量達到14.6GW，其中屋頂項目超過5GW，英國計劃于2023年開始每年舉行可再生能源招標。
2022年歐洲光伏新增裝機量預測(單位：GW)
在能源需求和環(huán)境保護的矛盾日益加重的情況下，光伏承擔著能源變革的重任，鄒女士的分享給我們指明了2022年全球光伏發(fā)展趨勢，也為國內光伏發(fā)展提供了借鑒。
如今，光伏產(chǎn)業(yè)的影響力和社會關注度快速提升，國家政策大力支持，各領域積極部署光伏，我們正走在能源時代發(fā)展的前沿，小固相信，2022年我們將再創(chuàng)佳績。
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