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降本提效是光伏行業(yè)的永恒主題。在雙碳政策目標加持下，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，光伏行業(yè)需求持續(xù)旺盛，然而供給端相對緊缺，利潤端承壓，降本增效勢在必行。

申萬宏源分析師王珂在近期的報告中指出，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈硅片、電池片、組件三大生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，目前有3條比較明確的降本路徑：

一是硅片薄片化+細線化，二是銀漿技術(shù)更新迭代+國產(chǎn)化替代，三是設(shè)備國產(chǎn)化。

(資料圖)

硅片：薄片化+細線化趨勢下，硅片降本大有可為

上游硅料成本高企，降本將主要聚焦切片環(huán)節(jié)。隨著大硅片和薄片化時代的來臨，降本大有可為。

申萬宏源指出，薄片化和細線化技術(shù)將有效增加出片率并降低硅耗。

薄片化及金剛線細線化有助于增加出片率，降低硅片單耗，有效減少切片損耗。

硅片厚度每下降1μm，可帶來0.44%硅料成本節(jié)約。其中HJT電池硅片具備薄片化潛力，預(yù)計2030年可達到110μm，未來隨著HJT電池硅片持續(xù)減薄，降本空間有望持續(xù)釋放。

金剛線線徑每下降1μm，可帶來0.46%硅料節(jié)約。目前碳鋼絲母線線徑為35μ m，已接近理論極限，而鎢絲可以突破碳鋼絲的線徑極限且具備細線化潛力，未來有望持續(xù)助力硅片降本。

而“大尺寸”技術(shù)有助于提高單塊組件功率，進而攤薄成本。

“大尺寸”硅片可以在不增加額外工藝、設(shè)備和人力消耗的情況下，增加設(shè)備的產(chǎn)能和單塊組件的功率，進而降低上游、中游單瓦組件所需要攤銷的人力、折舊、管理等成本，同時降低下游系統(tǒng)BOS成本。“大尺寸”硅片有助于提高組件功率降低成本已成行業(yè)共識。

漿料：技術(shù)變革推動銀耗下降，國產(chǎn)化引導(dǎo)價格下行

未來光伏將大幅增加對銀漿的耗用量，導(dǎo)致漿料價格上漲客戶成本承壓，因此降低銀漿耗量成為行業(yè)亟需解決的問題。

申萬宏源指出，多主柵技術(shù)、新型印刷技術(shù)、銀包銅漿料、電鍍銅等多種技術(shù)實現(xiàn)將有利于降低銀耗，目前各大廠商均積極導(dǎo)入新型技術(shù)。

1、多主柵技術(shù)

多主柵技術(shù)通常指主柵線在6條及以上的太陽能電池與組件技術(shù)，通過增加主柵數(shù)量降低主柵寬度和高度，從而降低銀漿使用量、提升受光面積、降低電阻損耗。

2、新型印刷技術(shù)

2.1、激光轉(zhuǎn)印技術(shù)能更有效節(jié)省銀漿耗用量，可帶來近30%的漿料節(jié)省。同時能應(yīng)用于多種技術(shù)路線，具備全面覆蓋的優(yōu)勢。

2.2、鋼板的印刷壽命高于目前市場主流的PI網(wǎng)版，且可以優(yōu)化提升電池柵線的形貌和電性能。

3、銀包銅漿料

銀包銅主要是用價格更低的銅粉替代部分銀粉，對銅的表面覆蓋適量的銀，形成表面為銀內(nèi)核為銅的復(fù)合材料，克服銅粉容易氧化的缺陷，通過降低銀含來控制低溫銀漿的成本。

4、電鍍銅

電鍍銅技術(shù)具備導(dǎo)電性能優(yōu)、轉(zhuǎn)換效率高、節(jié)約原材料成本的優(yōu)勢。電鍍銅是指在化學沉銅層上通過電解方法沉積金屬銅的電極制備工藝，通過電鍍銅柵線達到降低銀漿耗量的目的。

國產(chǎn)化率和行業(yè)集中度的持續(xù)提升也在降本提效中發(fā)揮著作用，HJT專用低溫銀漿由于技術(shù)壁壘高目前仍被國外壟斷，國產(chǎn)廠商目前已成功開發(fā)并實現(xiàn)低溫銀漿導(dǎo)入異質(zhì)結(jié)量產(chǎn)，未來低溫銀漿降本空間2000元/Kg。

設(shè)備：行業(yè)擴產(chǎn)背景下，技術(shù)革新與國產(chǎn)替代共振

從電池片環(huán)節(jié)來看，PERC電池逼近效率極限，HJT和TOPCon等技術(shù)將開啟對PERC的逐步替代。但HJT產(chǎn)線與PERC不兼容，設(shè)備投資額顯著高于PERC產(chǎn)線，同時HJT工藝流程簡化具備量產(chǎn)優(yōu)勢，設(shè)備國產(chǎn)替代空間廣闊。

申萬宏源指出，HJT技術(shù)為行業(yè)打開新的發(fā)展機遇，有望迎來擴產(chǎn)熱潮。今年以來，華潤電力、華晟新能源、隆基股份、寶馨科技等公司紛紛披露建設(shè)GW級異質(zhì)結(jié)電池項目，發(fā)布HJT擴產(chǎn)計劃，預(yù)計未來將開啟新一輪HJT電池擴產(chǎn)浪潮。

從組件環(huán)節(jié)來看，申萬宏源指出：

隨著光伏行業(yè)的需求逐步釋放，硅片及組件的擴產(chǎn)需求進一步提升。隨著新型、高效電池片的規(guī)模提升、新的組件工藝的出現(xiàn)，光伏行業(yè)對滿足新工藝、新技術(shù)的設(shè)備的需求旺盛，設(shè)備更新?lián)Q代周期縮短。以

同時，硅片大尺寸+薄片化、組件先進封裝技術(shù)使得組件設(shè)備需要及時進行調(diào)整，帶動了設(shè)備改造及升級投資。

最后，申萬宏源駁斥了市場上的兩個較為普遍的觀點，一是市場認為受到硅料價格上漲的影響，22年光伏裝機規(guī)模將不及預(yù)期，導(dǎo)致設(shè)備招標減少。但申萬宏源認為：

硅料漲價主要是由光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)周期不匹配所導(dǎo)致，硅料的擴產(chǎn)周期平均為1.5-2年，明顯長于電池片的6-9個月和組件的3-6個月，因此短期內(nèi)硅料供不應(yīng)求。但是中長期隨著硅料產(chǎn)能逐步釋放，供需不匹配問題或?qū)⒂兴徑?，?dǎo)致硅料價格下調(diào)、光伏裝機量進一步擴大，從而提升對光伏設(shè)備的采購需求。

二是，市場認為組件企業(yè)擴產(chǎn)已經(jīng)達到高峰期，未來組件設(shè)備市場空間增長無法持續(xù)。申萬宏源指出：

一方面下游擴產(chǎn)持續(xù)，另一方面隨著TOPCon、HJT等N型電池的逐步應(yīng)用，以及MBB、SMBB、異形焊帶等先進組件封裝技術(shù)的進步，會帶來更多的舊設(shè)備更新?lián)Q代需求，設(shè)備市場空間將持續(xù)增長。