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7月以來的持續(xù)高溫干旱，導致四川今夏電力保供形勢較往年更趨嚴峻。據(jù)四川日報，8月15日，四川再次召開電力保供調(diào)度會，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，電力保供形勢十分嚴峻。四川的電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力“緊缺”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”局面。當前形勢促使該省決定執(zhí)行《關(guān)于擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍的緊急通知》，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點保障企業(yè))實施生產(chǎn)全停(保安負荷除外)，時間從8月15日00:00至20日24:00，“讓電于民”。

四川的五大支柱產(chǎn)業(yè)包括電子信息、裝備制造、食品飲料、先進材料和能源化工，限電不可避免地令相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)計劃面臨調(diào)整。截至8月16日，據(jù)澎湃新聞不完全統(tǒng)計，已有20余家上市公司就四川限電影響作出回應。

其中，四川作為光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，是光伏上游多晶硅料主產(chǎn)區(qū)之一。去年以來，多晶硅價格從每噸約8萬元暴漲至近期的30萬元，產(chǎn)業(yè)鏈漲價令下游持續(xù)承壓。停限電消息令業(yè)內(nèi)再度浮現(xiàn)恐慌情緒：硅料本就緊缺，停減產(chǎn)是否會再度推漲價格？據(jù)澎湃新聞了解，整體影響有限。

(資料圖片僅供參考)

對于四川缺電，很多人會打出問號。因為在大家的印象里，四川水資源豐富，擁有多座巨型水電站。水電裝機容量和發(fā)電量均居全國第一的水電大省，為何會在夏季出現(xiàn)電力缺口？

上市公司密集回應限電影響

據(jù)澎湃新聞梳理，近兩日，多家上市公司披露了限電影響?？傮w而言，多數(shù)化工及有色金屬企業(yè)披露了短期減產(chǎn)情況，京東方A(000725.SZ)等公司則表示當前的限電政策不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

瀘天化(000912.SZ)8月15日公告，因落實限電政策，公司瀘州納溪區(qū)生產(chǎn)裝置于15日全部停車完畢，停車期間自15日00:00至20日24:00.本次限電停產(chǎn)預計導致尿素產(chǎn)量減少約3.5萬噸、甲醇產(chǎn)量減少約1萬噸，預計影響歸屬于上市公司凈利潤減少約0.3億元。公司將通過調(diào)整檢修計劃的方式，積極做好復產(chǎn)準備。

四川美豐(000731.SZ)稱，公司下轄的化肥分公司、復合肥有限責任公司(生產(chǎn)基地位于德陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū))于15日12:50起臨時停產(chǎn)，預計停產(chǎn)時間至20日24:00(以相關(guān)部門通知為準)。本次臨時停產(chǎn)預計將影響尿素產(chǎn)量約1.5萬噸、復合肥產(chǎn)量約0.6萬噸。目前公司產(chǎn)品庫存較為充足。

農(nóng)藥農(nóng)化企業(yè)國光股份(002749.SZ)15日公告，公司位于成都市簡陽市的全資子公司四川潤爾科技有限公司接相關(guān)部門通知，于15日00:00至20日24:00臨時停產(chǎn)。停產(chǎn)期間，公司將積極統(tǒng)籌調(diào)整相關(guān)運營安排，目前備貨充足。

天原股份(002386.SZ)16日公告，四川境內(nèi)子公司部分產(chǎn)能按照要求臨時停產(chǎn)一周。受本次限電減產(chǎn)影響，預計將減少歸屬于上市公司凈利潤0.3億元左右。

宏達股份(600331.SH)稱，本部有色生產(chǎn)基地和磷化工生產(chǎn)基地、控股子公司四川綿竹川潤化工有限公司于15日起臨時停產(chǎn)，預計將減少鋅合金產(chǎn)量約0.1萬噸、磷化工產(chǎn)品產(chǎn)量約0.4萬噸、合成氨產(chǎn)量0.2萬噸。目前公司相關(guān)產(chǎn)品庫存較為充足。

中孚實業(yè)(600595)14日稱，本次限電政策預計導致子公司廣元市林豐鋁電有限公司的電解鋁產(chǎn)量減少約0.73萬噸，預計影響歸屬于上市公司凈利潤減少約0.55億元。另中孚實業(yè)持有廣元中孚高精鋁材有限公司15.93%的股權(quán)，中孚鋁業(yè)持有后者32.56%的股權(quán)，本次限電政策預計影響電解鋁產(chǎn)量減少約0.56萬噸，預計影響歸屬于上市公司凈利潤減少約0.23億元。

此外，浩物股份(000757.SZ)、天奧電子(002935.SZ)、四川雙馬(000935.SZ)、四川金頂(600678.SH)、雷電微力(301050.SZ)等也回應了限電停產(chǎn)對生產(chǎn)和經(jīng)營業(yè)績的影響。

四川停限電會推漲多晶硅價格嗎？不足以影響供求關(guān)系

晶硅制造是耗電大戶，近年來，多晶硅新產(chǎn)能向四川、內(nèi)蒙、云南等低電價地區(qū)集中。公開資料顯示，2021年，全國多晶硅產(chǎn)量約50萬噸，占全球產(chǎn)量的七成以上，四川多晶硅產(chǎn)量則約占全國產(chǎn)量的13%。預計未來兩年，全國多晶硅產(chǎn)能約有一半出自四川。全球晶硅光伏領域頭部企業(yè)中有5家落戶四川。截至2021年，四川省內(nèi)已建成和在建高純晶硅、拉棒切方、電池片等項目投資超1000億元。

由于供應鏈不同環(huán)節(jié)產(chǎn)能錯配導致供不應求，硅料價格近期仍呈現(xiàn)上行，“綠色硅谷”四川發(fā)生停限電是否會刺激硅料價格大幅飆升？業(yè)內(nèi)已浮現(xiàn)恐慌和炒作情緒。據(jù)澎湃新聞了解，目前影響有限。

除了總部位于四川的光伏硅料、電池片雙龍頭通威股份(600438.SH)以外，包括晶科能源(688223.SH)、協(xié)鑫科技(03800.HK)、京運通(601908.SH)等均在四川設有光伏生產(chǎn)基地。

8月15日，通威股份投資者關(guān)系部門工作人員對澎湃新聞稱，詳細的停限電方案及對公司的具體影響還在溝通和評估中。公司位于四川的硅料和電池片生產(chǎn)會受到一定影響，“產(chǎn)線有些具體安排，還在溝通中?！痹撊耸糠Q，公司部分產(chǎn)線已停產(chǎn)，也有些仍在運轉(zhuǎn)。若后續(xù)影響較大，公司將發(fā)布相應公告。

8月16日，協(xié)鑫科技相關(guān)負責人對媒體表示，旗下樂山顆粒硅項目近日接到生產(chǎn)限電通知，公司將積極配合地方政府相關(guān)政策指令，于8月15日-20日開啟保安負荷運行。

晶科能源和京運通均在四川樂山擁有硅片產(chǎn)能。16日，晶科能源投資者關(guān)系部門工作人員對澎湃新聞回應稱，限電對于公司的影響短期可控?！跋揠姴⒉皇侨嫱ｋ姡緝?nèi)部已在做相關(guān)調(diào)整?！本┻\通投資者關(guān)系部門對澎湃新聞表示，公司正在落實限電政策，目前有部分停產(chǎn)。

對此，中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標對澎湃新聞分析稱，本輪四川停限電政策對硅料整體產(chǎn)量影響不大，“只是減負荷，沒有停車，系統(tǒng)物料仍然循環(huán)。當?shù)刂饕娜夜枇仙a(chǎn)商都很成熟，恢復起來很快?！彼麖娬{(diào)說，四川限電減少的硅料供應量不大，不足以影響供求關(guān)系，目前新增產(chǎn)能釋放，零售市場供需關(guān)系得以改善。但“需要呼吁長單采購的龍頭企業(yè)不要再到零售市場搶貨，要不然還是會引發(fā)價格上揚?！?/p>

水電大省為何缺電？

水電大省為何缺電？今年極為異常的高溫干旱是最主要的直接原因，但原因不止這一個。

據(jù)川觀新聞報道，7月以來，四川迎來極端高溫干旱天氣，天然來水電量由同期約9億千瓦時下降至目前約4.5億千瓦時，且以日均2%的速度持續(xù)下降。四川水電裝機占比超過80%，供電支撐能力大幅下跌。

供應大幅下降的同時，高溫導致的用電需求卻出現(xiàn)激增。國網(wǎng)四川省電力公司相關(guān)負責人介紹稱，7月以來，四川遭遇大范圍長時間極端高溫干旱天氣，電力負荷屢創(chuàng)新高，全省電力供應形勢極為緊張。全省上下密切協(xié)作，通力配合，打贏了迎峰度夏以來首輪高溫電力保供“攻堅戰(zhàn)”。但8月7日開始，四川迎來嚴峻的高溫干旱災害性天氣，預計還將持續(xù)一周左右的時間，面臨歷史同期最高的極端高溫、歷史同期最少的降水量、歷史同期最高的電力負荷三“最”疊加的局面。

從全國來看，目前所有電力入川通道已全部滿載運行，組織省外電力支援難度增大；從省內(nèi)來看，本輪高溫干旱極端災害天氣已造成全省15個市(州)嚴重受災，7月水電來水偏枯4成、8月以來偏枯達5成，水電日發(fā)電量大幅下降，供電支撐能力大幅下跌；從供需來看，持續(xù)高溫導致降溫負荷激增，疊加水電來水嚴重偏枯，電力供需形勢極度緊張。

關(guān)于四川棄水、缺電并存的話題，其實能源行業(yè)內(nèi)已討論多年。

我國水電開發(fā)項目多位于川滇兩省。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2020年全國水電“棄水”主要發(fā)生在四川，四川又主要集中在大渡河干流，約占全省“棄水”電量的53%。與此同時，四川也面臨著缺電隱憂。

“一邊在‘棄水’，一邊又缺電，這種矛盾反映出四川電力行業(yè)的結(jié)構(gòu)性問題?！彼拇ㄊ∧茉淳钟嘘P(guān)負責人2021年接受《瞭望》采訪時解釋稱，四川水電“棄水”主要發(fā)生在汛期，缺電主要是因水電先天不足、“豐余枯缺”導致的冬季季節(jié)性缺電，以及成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈加快建設帶來的成都及其周邊的區(qū)域性缺電。

隨著近年來四川用電負荷高速增長，“豐余枯缺”的電力供需情況也正在發(fā)生變化。

由四川電力交易中心編制的《2021年四川電力市場運營報告》提出，隨著四川經(jīng)濟社會進入新一輪高速發(fā)展期，未來幾年電力需求將呈穩(wěn)步上升趨勢，電力供需形勢將由“豐余枯缺”加快向“豐枯均缺”轉(zhuǎn)變。

國網(wǎng)四川省電力公司董事長譚洪恩2020年接受四川日報采訪時呼吁統(tǒng)籌電源和電網(wǎng)建設步調(diào)。他說，由于四川資源稟賦和環(huán)境容量因素影響，成都都市圈難以再發(fā)展燃煤等化石能源發(fā)電廠，其主要由四川西部水電供應。受現(xiàn)有四川電網(wǎng)500千伏送出通道能力限制，如果不新增特高壓交流通道，預計從“十四五”中期開始，成都都市圈用電缺口將逐年擴大。如果電網(wǎng)建設“跟不上”，四川很可能出現(xiàn)“一邊甘孜、阿壩水電等清潔能源‘窩電’送不出，一邊成都等負荷中心缺電用不上”的情況。

四川是“西電東送”的重要送出端，據(jù)國網(wǎng)四川電力公司數(shù)據(jù)，截至2022年6月，四川電網(wǎng)已累計向華東、西北、華北、華中、重慶和西藏等輸送電量1.35萬億千萬時。

那么可不可以將水電全部用于本地消納，索性不外送了？答案是不可以。國網(wǎng)四川電力公司的一篇文章稱，四川作為全國水電基地，按照國家“西電東送”戰(zhàn)略，四川境內(nèi)向家壩、溪洛渡、錦屏、白鶴灘等梯級大型電站，均由國家統(tǒng)籌安排開發(fā)和消納。其電量在全國范圍內(nèi)統(tǒng)籌分配，省內(nèi)、省外有固定的分配比例，并不是四川優(yōu)先消納，多余電量才外送。

公開資料顯示，早在2013年，國家能源局發(fā)布的《溪洛渡向家壩水電站電能消納方案》明確規(guī)定：為充分利用溪洛渡、向家壩電站的電能，提高水電資源優(yōu)化配置效率，本著“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、優(yōu)化配置、送端優(yōu)先、就近消納、兼顧公平”五大電能消納原則，兩個電站豐水期(6月至10月)電力電量全部外送消納；枯水期(11月至次年5月)電量原則上優(yōu)先滿足受端，富余部分外送消納。

《四川省“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃》預測，“十四五”時期，省內(nèi)用電負荷將保持較高增速。該文件在分析該省電力供應保障能力短板時提出，“水電資源開發(fā)程度高，自用和外送矛盾加劇，發(fā)電裝機容量有‘硬缺口’風險，電力平穩(wěn)可靠供應難度加大。輸電通道不足，水電基地和風光基地‘窩電’和負荷中心缺電風險并存。”為此提出，“統(tǒng)籌好水電自用與外送，積極爭取國家支持適當增加特高壓直流外送大型水電電源枯期留存四川電量；充分發(fā)揮川西水風光互補特性，通過實現(xiàn)四川跨區(qū)外送通道‘水風光一體化’，增加新能源外送置換出部分水電留川使用”等舉措。

高溫仍在持續(xù)。四川省氣象臺8月14日15時繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預警：預計15-19日，盆地大部地方最高氣溫可達35-39，其中達州、廣安、巴中、南充、遂寧、資陽、內(nèi)江、自貢、瀘州、宜賓10市的部分地方和綿陽、德陽、成都、眉山、樂山5市的東部可達40或以上。相比此前發(fā)布的高溫橙色預警，40或以上的范圍從10市擴大到15市。

四川省防汛抗旱指揮部辦公室15日發(fā)布的水情快報預測，當周(8月15-21日)全省主要江河來水量將以偏少為主，持續(xù)持久高溫干旱導致用水用電需求量激增，水庫水電站蓄水嚴重不足，蓄水保供壓力大。

為打好眼前這場保電“攻堅戰(zhàn)”，四川目前多措并舉：

確保發(fā)電資源最大化利用——滾動優(yōu)化各類電源發(fā)電計劃，政企協(xié)同促進火電存煤。截至8月13日，全網(wǎng)存煤215萬噸，同比增加145萬噸、增長超兩倍，保證火電穩(wěn)發(fā)滿發(fā)。

全力爭取省外電力支援——積極爭取國家發(fā)展和改革委、國家電網(wǎng)公司給予四川緊急電力支援，按最大輸電通道能力實施跨省跨區(qū)支援。四川跨省跨區(qū)所有通道已最大化利用，同時增大水電留川規(guī)模，大幅削減四川低谷年度外送計劃電力。

建立電力保供日會商機制——該省經(jīng)濟和信息化廳、國網(wǎng)四川省電力公司進行日會商，研判分析電力供需形勢，研究制度應對措施，最大限度用好各方資源，努力尋求保電網(wǎng)安全、保民生用電、保工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的最優(yōu)解。

8月16日，國家電網(wǎng)有限公司董事長、黨組書記辛保安強調(diào)，當前高溫仍在持續(xù)，迎峰度夏工作正處于最吃勁、最關(guān)鍵的階段。他在談及確保電網(wǎng)安全運行時稱，要科學安排運行方式，加強電網(wǎng)運行監(jiān)控，堅持全公司“一盤棋”，發(fā)揮大電網(wǎng)資源配置作用，組織跨區(qū)跨省余缺互濟，最大限度支援川渝地區(qū)電力供應。