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光伏行業(yè)海外捷報頻傳的同時，各種不確定性風險也在聚集。

中國光伏產(chǎn)業(yè)正在成為中國制造出海的優(yōu)等生。中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國多晶硅產(chǎn)量約50.6萬噸，占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)量3/4以上；硅片產(chǎn)能約為407.2GW，占全球的98.1%；電池片總產(chǎn)能達到360.6GW，占全球產(chǎn)能的85.1%；組件產(chǎn)量達到181.8GW，約占全球總產(chǎn)量的82.3%。

領(lǐng)跑的中國光伏產(chǎn)業(yè)對于海外市場非常注重，從而實現(xiàn)國內(nèi)和國外市場兩條腿走路。統(tǒng)計顯示，2021年國內(nèi)光伏制造產(chǎn)業(yè)超過7500億元，硅片、電池片、組件出口達到了284.3億美元。2022年上半年出口勢頭依然強勁，中國光伏組件出口量達78.7GW，較去年同期增長102%。

(資料圖片)

國內(nèi)一些光伏企業(yè)正在成為全球光伏領(lǐng)域的龍頭企業(yè)時，也加大了出海力度。像隆基綠能、天合光能、正泰電器、晶澳科技、阿特斯等企業(yè)的主要收入均來自海外，部分企業(yè)海外營收占比超50%，有的達到了70%～80%。

然而，中國光伏企業(yè)也正在遭到競爭對手的起訴，美國、印度等國家對中國光伏企業(yè)的各種限制和打擊也層出不窮。光伏出海，不僅僅只有鮮花和掌聲，荊棘和噪音同樣存在。

01

光伏被告

今年7月末，國內(nèi)兩家光谷組件龍頭天合光能和晶科能源相繼發(fā)布公告。天合光能在美國的子公司天合美國被道達爾能源起訴。公告顯示，該次訴訟涉及的金額損失約為2億美元。道達爾能源指控天合美國存在“違約”或“欺詐”行為。

天合光能否認指控，并且已聘請專業(yè)律師團積極應訴，聲稱改時間不會對日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。預計仲裁程序持續(xù)時間將超過3年。

晶科能源則遭到Sterling and Wilson International FZE（以下簡稱“SW FZE”）就《組件供貨合同》相關(guān)爭議提起的仲裁請求，該項仲裁目前已被國際商會國際仲裁院受理，對方要求晶科能源承擔多項賠償，涉及的金額合計約為3.26億美元。

天合光能和晶科能源均為國內(nèi)光伏組件巨頭，分別于2022年6月、2021年1月登陸科創(chuàng)板上市，組件出貨規(guī)模均位列全球前列。數(shù)據(jù)顯示，上半年天合光能出貨18.05GW，海外收入增速71%；晶科能源出貨18.21GW，海外營收增速近90%。

晶科能源曾面臨韓國韓華的專利訴訟。晶科能源2019年曾被韓國光伏產(chǎn)品制造商韓華在美國和歐洲分別進行專利侵權(quán)指控，最終的結(jié)果是美國法院判定韓華涉案專利權(quán)無效，晶科能源勝訴；而德國法院認定晶科能源在太陽能電池中非法使用韓華鈍化技術(shù)的專利，授予韓華禁令救濟，限制相關(guān)產(chǎn)品進口和銷售，且要求召回在德國銷售的侵權(quán)產(chǎn)品。

兩起事件的發(fā)生，都真實反映了中國光伏企業(yè)在海外的風險確實存在。

02

出海日記

回顧一下中國光伏出海這么多年的經(jīng)歷，可謂坎坷。

最早的出?！跋刃姓摺币粮隊?，在2006年前后將配套光伏變壓器等產(chǎn)品出口到德國等地。

然而，到了2012年，中國光伏企業(yè)出海遭遇了一次嚴重的“敗北”。中國光伏產(chǎn)品憑借價格優(yōu)勢，進入歐洲市場。當年出口總量為27GW，占當年產(chǎn)量比重為85%左右，呈現(xiàn)出嚴重依賴國外市場的特點，且以歐盟市場為主戰(zhàn)場，存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、抗風險能力差的軟肋。

當2012年歐盟發(fā)起對中國光伏電池大規(guī)模的反傾銷調(diào)查時，范圍包括硅光伏組件、電池片和硅片，涉案金額超過200億美元。6家企業(yè)為強制應訴企業(yè)，包括英利、尚德、賽維、錦州陽光、晶澳和旺能光電。企業(yè)瞬間失去了抵抗力，產(chǎn)品滯銷嚴重。

到了2013年，歐盟首次對中國光伏生產(chǎn)進口商采取了反傾銷和反補貼措施。自那年起，中國出口到歐洲的光伏產(chǎn)品被征收最高達64.9%的稅率。種種壓力之下，中國光伏企業(yè)付出了慘重代價。2013年3月，過度擴張到尚德電力控股旗下子公司無錫尚德電力進入破產(chǎn)程序。由此，曾經(jīng)的中國首富施正榮打造的一個財富神話落下帷幕。

經(jīng)歷了慘痛教訓后，中國光伏企業(yè)也在調(diào)整策略。2014年6月，中國光伏協(xié)會成立。光伏企業(yè)有了組織，同時企業(yè)出口思路發(fā)生了變化，部分企業(yè)有意識優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，出口價也出現(xiàn)上漲。

到了2015年-2018年，中國逐漸成為全球最大的光伏生產(chǎn)市場，光伏產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié)開始往國內(nèi)集中。到了2020年，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，中國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別占全球的69%、93%、77%和69%。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機3088萬千瓦。截至6月底，光伏發(fā)電累計裝機3.36億千瓦。

然而，中國光伏企業(yè)遇到的問題依然層出不窮?；厮輾v史，中國光伏產(chǎn)品出口這么多年間，經(jīng)歷貿(mào)易保護、關(guān)稅問題、專利糾紛等一系列情形，一些問題和挑戰(zhàn)依然存在。今年3月，為防止中國光伏企業(yè)通過在東南亞組裝產(chǎn)品來規(guī)避關(guān)稅進入美國，美國商務部發(fā)起對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國啟動調(diào)查。雖然最終豁免了未來24個月東南亞四國的進口關(guān)稅，但這足以顯示出當前中國光伏產(chǎn)業(yè)出海所面臨的較大風險。

今年4月，印度可再生能源部宣布對進口光伏組件征收40%關(guān)稅，對太陽能電池征收25%的關(guān)稅，希望以此來促進本地生產(chǎn)。6月15日，印度財政部對印度商工部針對原產(chǎn)于或進口自中國的除透明背板之外的太陽能涂氟背板，決定對涉案產(chǎn)品征收為期五年的反傾銷稅。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度中國出口到印度的光伏組件和電池占印度進口份額為95.7%，二季度該數(shù)據(jù)約為85.3%。根據(jù)印度咨詢機構(gòu)Mercom報道，晶科、天合2021年在印度光伏組件出貨量均排進TOP5。

除了直接打擊中國光伏企業(yè)之外，美國也在籌謀其他手段。為提振美國本土光伏產(chǎn)品，美國總統(tǒng)拜登6月6日援引《國防生產(chǎn)法》，宣布擴大本國太陽能電池板制造，試圖在2024年之前將光伏產(chǎn)能提高兩倍。8月16日簽署《削減通脹法案》，試圖通過補貼扶持美國太陽能組件等方面。

數(shù)據(jù)顯示，美國光伏組件的50%以上都要依賴中國或中國企業(yè)在海外的生產(chǎn)基地，美國自給能力只占其出貨量的14%。

專利糾紛也是中國光伏企業(yè)另外一個“踩坑”的地方。今年6月，阿特斯付出了年內(nèi)停止在美國市場銷售其疊瓦太陽能組件的代價與組件廠商Solaria就疊瓦組件的專利糾紛達成和解。

當前，業(yè)內(nèi)人士也指出，我國光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈完善，有足夠的韌性，能夠?qū)Τ霈F(xiàn)的問題做出正確的應對。

03

出海背后

光伏產(chǎn)品出海十余年來，依然取得了不小的突破，一方面得益于我們行業(yè)的快速發(fā)展以及自身的優(yōu)勢，另一方面得益于海外需求旺盛。

當前，我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅在主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上規(guī)模全球領(lǐng)先，而且已經(jīng)形成了一套幾乎包含所有光伏專用設(shè)備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境。受益于完善的配套環(huán)境、相對低廉的要素成本以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，我國光伏產(chǎn)品的制造成本一直處于全球最低水平。國際能源署7月的一份報告中表示，中國是制造太陽能光伏供應鏈所有組件的最具成本競爭力的地方，其成本比印度低10%，比美國低20%，比歐洲低35%。

同時，中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)站穩(wěn)世界前排位置，地位很難被其他國家取代。根據(jù)7月國際能源署（IEA）發(fā)布的《光伏全球供應鏈特別報告》，全球光伏組件生產(chǎn)關(guān)鍵部件2025年幾乎會全部依賴中國，按照在建的產(chǎn)能預測，多晶硅、硅片在全球范圍的份額將會高達95%，繼續(xù)保持在世界范圍的主導地位。

此外，光伏市場依然很大。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，僅2022年上半年，已經(jīng)明確調(diào)高光伏裝機目標的國家和地區(qū)就不少于8個。其中法國在2月指出，計劃到2050年，該國太陽能裝機容量增加至100GW以上；美國在3月提出，光伏裝機要在原來預測的基礎(chǔ)上同比增加66%，到2030年有望每年增加70GW；德國在7月通過了《可再生能源法》修正案，計劃到2030年將怨的光伏發(fā)電裝機從目前的約60GW增加到215GW。歐美市場未來前景樂觀。

太平洋證券研報指出，在中性情況下，2030年后每年新增裝機達到925GW，同時隨著配套產(chǎn)業(yè)鏈完善，后續(xù)每年新增裝機穩(wěn)定在960GW左右。樂觀情況下，2030年每年新增裝機達到1000GW。隨著技術(shù)不斷突破，每年新增裝機持續(xù)增長，2050年新增裝機超過1500GW。

而在東南亞，市場空間同樣巨大。有市場研究機構(gòu)認為，受諸多因素影響，東南亞光伏市場相對歐洲、拉美等地發(fā)展緩慢，但投資商對東南亞關(guān)注度并未出現(xiàn)降低，仍是最值得投資的市場之一，未來5年有27GW的光伏裝機潛力。

然而，海外市場的種種不確定性，也需要光伏企業(yè)未雨綢繆。

針對某些國家屢屢發(fā)起對國內(nèi)企業(yè)“不友好”的做法，其中一個重要的應對策略就是在海外布局了相應產(chǎn)能，實現(xiàn)本土化。例如，我國部分光伏企業(yè)已完成在東南亞布局。一方面距離中國近，有利于完整供應鏈的建立；另一方面通過借道東亞將產(chǎn)品出口，更容易減少進口國方面的限制。資料顯示，截至2021年底，晶科能源在馬來西亞基地生產(chǎn)的鋰電池和組件產(chǎn)能已達7GW左右；2022年初，越南7GW硅片產(chǎn)能投產(chǎn)。天合光能同時在泰國、越南等地設(shè)立了海外工廠，2021年5月，越南工廠的首批210電池及組件下線。

另外一個策略是選擇與跨國企業(yè)合作。好處不僅可以化解直接與國外本土企業(yè)的直面競爭，好處還在于與世界領(lǐng)先的開發(fā)商合作，上最先進的產(chǎn)品，有更強的競爭力，合作拓展相應的市場，從而降低中國企業(yè)可能遭遇的打擊。

光伏企業(yè)出海還要適當、適時地調(diào)整區(qū)域性戰(zhàn)略，避免形成對單一市場的依賴，做好海外風險的整體把控。過于依賴某一市場，往往會觸及到市場份額過于集中在某一市場，存在壟斷等潛在風險。比如歐洲市場，歐洲也是中國光伏組件最重要的出口地，2021年就占據(jù)了國內(nèi)出口44％的份額。如果因為某種原因中國光伏產(chǎn)品出口歐洲遇阻，發(fā)掘潛力巨大的東南亞、非洲等市場，從而實現(xiàn)對沖。

當然，出海無論是光伏企業(yè)還是其他企業(yè)，涉外法律風險需要格外注意，企業(yè)、政府都需要提前規(guī)劃，充分做好研判并積極有效應訴，從而將可能的損失降低。

天合光能在此前公告中表示會積極應訴，到目前為止尚未進一步更新動態(tài)。晶科能源聘請的仲裁律師表示SW FZE關(guān)于賠償主張明顯缺乏依據(jù)。有分析師曾表示，兩家光伏組件上市公司同時被告沒有什么問題，發(fā)生事件是由于政策原因?qū)е?，并非需求變化導致?/p>

我們期待最終會是一個積極的結(jié)果。

當前全球光伏市場正處于中高速增長期，但是道路從來都不是一帆風順的。我們的企業(yè)一方面要積極發(fā)展自己，提升核心競爭力，做到能夠得過洪水，能夠走得過彎路。另一方面，凡事預則立。通過這么多年光伏企業(yè)出海遇到的問題做好總結(jié)，對可能發(fā)現(xiàn)的風險積極做好研判，準備好應急預案。選擇出海的光伏企業(yè)最終做到能夠把握住機會，扛得住風險。