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5月8日，德邦證券發(fā)布一篇電氣設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，整體持倉(cāng)明顯下降，估值新低反轉(zhuǎn)可期。

(資料圖)

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

持股基金數(shù)環(huán)比大幅下降，23Q1區(qū)間漲跌互現(xiàn)，當(dāng)前估值處于底部。從2023Q1末持有基金數(shù)前二十大股票看，持有基金數(shù)環(huán)比均大幅減少，寧德時(shí)代（300750）作為龍頭，23Q1末持有基金數(shù)為1435只，環(huán)比減少37.6%，但持股數(shù)環(huán)比增加3.4%，表明公司持股集中度增加，同時(shí)公司23年Q1區(qū)間漲跌幅為3.2%，較為穩(wěn)定。其他股票23年Q1末持有基金數(shù)下降幅度均超50%，下降幅度較大。整體上看與22年Q4形成鮮明對(duì)比，新能源汽車持股基金數(shù)環(huán)比大幅減少，23Q1區(qū)間漲跌幅互現(xiàn)。新能源汽車板塊當(dāng)前估值處于近三年底部。5月5日鋰電池指數(shù)（884039.WI）動(dòng)態(tài)市盈率當(dāng)前值為19.28，處于0.65%分位點(diǎn)，位于近三年底部區(qū)域。

新能源發(fā)電前二十大持倉(cāng)中23Q1持有基金數(shù)環(huán)比均大幅減少，持股數(shù)也明顯環(huán)比減少，光伏板塊當(dāng)前估值處于三年最低。陽光電源（300274）、隆基綠能（601012）、晶澳科技（002459）仍然為新能源發(fā)電前3大股票，但持有基金數(shù)明顯減少，呈現(xiàn)為板塊性特點(diǎn)。以陽光電源、隆基綠能、晶澳科技為例，22Q4末持有基金數(shù)分別為1363/1369/1039只，但23Q1末持有基金數(shù)分別為495/469/310只，持有基金數(shù)明顯減少。從持股占流通股比例的角度看，22Q4陽光電源、隆基綠能、晶澳科技基金持股占流通股比例分別為33.5%、13.3%、17.4%，23Q1為25.6%、9.4%、15%，也呈下降趨勢(shì)。

23Q1基金持倉(cāng)前二十大持股區(qū)間漲跌幅大部分以下跌為主。整體上23Q1看基金對(duì)新能源發(fā)電板塊減持較多。光伏板塊當(dāng)前估值處于近三年底部。5月5日光伏指數(shù)（884045.WI）動(dòng)態(tài)市盈率當(dāng)前值為17.59，處于0.00%分位點(diǎn)，位于近三年底部區(qū)域。

電力設(shè)備與工控中23Q1末持有基金數(shù)明顯減少，但個(gè)股表現(xiàn)好于新能源汽車和新能源發(fā)電。匯川技術(shù)（300124）仍為基金第一大持倉(cāng)，其他股票變動(dòng)較大。我們選取電力設(shè)備及工控中基金持有數(shù)最多的前15只股票進(jìn)行比較，2023Q1和2022Q4相比匯川技術(shù)仍為持有基金數(shù)最多的個(gè)股，但持股數(shù)明顯減少，22Q4為932只，23Q1為300只，持有基金數(shù)環(huán)節(jié)減少67.8%，23Q1基金持股環(huán)比減少28.8%。其他股票持有基金數(shù)也有所減少，但樣本中電力設(shè)備及工控板塊股票表現(xiàn)好于新能源汽車和新能源發(fā)電。

新能源汽車投資建議：

1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份（002812）、璞泰來（603659）、天賜材料（002709）、德方納米（300769）、容百科技、中偉股份（300919）、先導(dǎo)智能（300450）、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能（300014）、國(guó)軒高科（002074）、欣旺達(dá)（300207）、孚能科技、派能科技、鵬輝能源（300438）等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣（300035）、當(dāng)升科技（300073）、新宙邦（300037）、星源材質(zhì)（300568）、嘉元科技、格林美（002340）、多氟多（002407）等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控（002050）、宏發(fā)股份（600885）、科達(dá)利（002850）等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。

新能源發(fā)電投資建議：重點(diǎn)推薦光伏板塊，建議關(guān)注幾條主線：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢(shì)的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，供應(yīng)緊俏的硅料環(huán)節(jié)：通威股份（600438）、大全能源等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)（002129）、雙良節(jié)能（600481）；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技（300763）、陽光電源、德業(yè)股份（605117）；5）儲(chǔ)能電池及供應(yīng)商：寧德時(shí)代、億緯鋰能、派能科技等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜（605222）、海力風(fēng)電（301155）、振江股份（603507）；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份（300421）等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽智能（601615）等。

工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，關(guān)注新風(fēng)光、金盤科技、四方股份（601126）、國(guó)電南瑞（600406）等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、終端需求不足風(fēng)險(xiǎn)。

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