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最近,一些硅料新玩家們也許會(huì)發(fā)現(xiàn),自己家的產(chǎn)線剛剛開(kāi)工建設(shè),還沒(méi)真正點(diǎn)火投產(chǎn),就有點(diǎn)輸在了起跑線上的感覺(jué)了。這話聽(tīng)著可能有些刺耳,但卻是現(xiàn)實(shí)。

【資料圖】

硅料產(chǎn)能即將過(guò)剩,通威股份仍選擇逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。超低的單位產(chǎn)能投資成本,或許正是其投資該項(xiàng)目的底氣。

2月8日,通威股份公告,宣布再建12萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能,總投資60億元。這樣算下來(lái),該項(xiàng)目的單位產(chǎn)能投資成本,每萬(wàn)噸僅為5億元。從已上市硅料企業(yè)披露的公開(kāi)數(shù)據(jù)看,這應(yīng)該是硅料產(chǎn)能建設(shè)成本的新低了。

當(dāng)然,同樣擅長(zhǎng)控制成本的東方希望,單位產(chǎn)能的投資成本究竟幾何,目前尚無(wú)公開(kāi)信息。通威的這則公告,對(duì)于其它硅料企業(yè)意味著什么呢?趕碳號(hào)的小海浪根據(jù)各家公司公開(kāi)信息,梳理了一張表。

來(lái)源:公司公告,新聞;趕碳號(hào)制表

硅料頭部企業(yè)有五家,分別是通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源、新特能源、東方希望。除東方希望以外,其他幾家均為上市公司。在幾家硅料巨頭中,目前通威股份的出貨量最大,也是成本控制之王。根據(jù)通威去年8月18日的公告,其硅料單位產(chǎn)能的投資成本,每萬(wàn)噸為7億元,包頭、云南兩個(gè)新建硅料項(xiàng)目均為7億/萬(wàn)噸產(chǎn)能。

大全能源、新特能源(港股公司,擬在A股上市)的主業(yè)也是硅料。大全能源擬發(fā)行定增,年產(chǎn)10萬(wàn)噸多晶硅料的募投項(xiàng)目,平均每萬(wàn)噸產(chǎn)能的投資成本為8億元。

新特能源去年在A股的招股說(shuō)明書(shū)顯示,其擬在昌吉投資的年產(chǎn)20萬(wàn)噸的多晶硅項(xiàng)目,平均每萬(wàn)噸的投資成本為8．79億元。

另一家頭部企業(yè)協(xié)鑫科技,現(xiàn)在重心逐漸由西門(mén)子法制備的棒狀硅轉(zhuǎn)移到了流化床法制備的顆粒硅上,較之前項(xiàng)目投資成本和單位生產(chǎn)成本均有所下降。趕碳號(hào)通過(guò)對(duì)協(xié)鑫多項(xiàng)目測(cè)算和向公司求證得知,目前協(xié)鑫每萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能的投資成本在7億元左右。這也是幾家巨頭中唯一能在投資成本上和通威不相上下的。

永祥股份廠區(qū);來(lái)源:通威官網(wǎng)

通威股份的產(chǎn)能投資成本,既然能夠在頭部企業(yè)中取得領(lǐng)先,那對(duì)于新入局者來(lái)說(shuō),優(yōu)勢(shì)自然更加明顯。公開(kāi)披露的硅料新玩家,每萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能的投資成本平均在9億元左右,有的高達(dá)10億元甚至更高。

據(jù)說(shuō),某家股東陣容豪華的硅料新玩家在實(shí)際項(xiàng)目投建的過(guò)程中,出現(xiàn)了預(yù)算超標(biāo)情況:即實(shí)際投資成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了此前新聞稿對(duì)外宣稱的投資成本。當(dāng)然,從企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度,把投資成本宣傳得很低,或許是一種融資策略。

一系列數(shù)據(jù)對(duì)比下來(lái),通威此次公告的每萬(wàn)噸產(chǎn)能僅需5億元的項(xiàng)目,可以說(shuō)和其他大部分公司,已經(jīng)不是在一個(gè)維度上競(jìng)爭(zhēng)了:

以12年的硅料設(shè)備折舊攤銷(xiāo)周期來(lái)計(jì)算,每萬(wàn)噸產(chǎn)能投5億還是投10億的區(qū)別在于,僅在初始投資環(huán)節(jié),每生產(chǎn)一噸硅料,兩者就相差4166元的設(shè)備投資成本,這還沒(méi)有把12年中的財(cái)務(wù)成本考慮進(jìn)去。

通威股份同時(shí)也公告說(shuō),項(xiàng)目將與四川永祥新能源有限公司樂(lè)山一期、樂(lè)山二期項(xiàng)目共用部分基礎(chǔ)配套設(shè)施,投資成本有所下降。投資成本這么低,不擴(kuò)產(chǎn)才奇怪。

除了投資成本外,通威還在繼續(xù)改良永祥法。根據(jù)2022年的業(yè)績(jī)快報(bào)推算,測(cè)算其硅料的單位生產(chǎn)成本,在幾家已經(jīng)披露業(yè)績(jī)預(yù)告的企業(yè)中,大概率也是最低的一家。

通威股份新建12萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能公告發(fā)出后,市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)都在“逆勢(shì)”上。從價(jià)格趨勢(shì)和產(chǎn)能趨勢(shì)來(lái)看,現(xiàn)在確實(shí)是逆勢(shì)。2019年、2020年、2021年,多晶硅每噸的均價(jià)分別是6萬(wàn)、5．82萬(wàn)、15．03萬(wàn)。剛剛過(guò)去的2022年,硅料一度上漲到30萬(wàn)/噸。

賺錢(qián)效應(yīng)促使老玩家擴(kuò)產(chǎn),新玩家跨界,一時(shí)間門(mén)檻其實(shí)極高的硅料賽道也變得很擁擠了。現(xiàn)在產(chǎn)能過(guò)剩還沒(méi)有到來(lái),近期硅料甚至大幅反彈,但是去年年底硅料已經(jīng)出現(xiàn)價(jià)格拐點(diǎn)。根據(jù)硅業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),今年一季度硅料產(chǎn)量或超31．5萬(wàn)噸,到今年年底或達(dá)20萬(wàn)噸/月。

趕碳號(hào)之前也曾統(tǒng)計(jì)過(guò)多晶硅的規(guī)劃產(chǎn)能,對(duì)應(yīng)未來(lái)的光伏裝機(jī),我們確實(shí)應(yīng)警惕過(guò)剩。

一些硅料新玩家們也許會(huì)發(fā)現(xiàn),自己剛剛下場(chǎng)開(kāi)干,設(shè)備還沒(méi)調(diào)試好,還沒(méi)點(diǎn)火投產(chǎn),可能就已經(jīng)輸在起跑線上了。這話可能殘酷,但差距是客觀存在。

吉利多晶硅進(jìn)入試生產(chǎn);來(lái)源:襄陽(yáng)招商網(wǎng)

最近趕碳號(hào)還關(guān)注到吉利的一則新聞。去年,實(shí)力雄厚的吉利宣布斥資228億進(jìn)軍硅料,遠(yuǎn)期規(guī)劃50萬(wàn)噸!目前,吉利一期0．2萬(wàn)噸多晶硅中試線項(xiàng)目已順利投產(chǎn),二期1萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目于2022年12月18日投入試生產(chǎn)?？雌饋?lái),50萬(wàn)噸的遠(yuǎn)期規(guī)劃很唬人,實(shí)際上做起來(lái)卻小心翼翼。畢竟,硅料是典型的三高產(chǎn)業(yè),技術(shù)門(mén)檻高、資本投入大,能耗高。如果點(diǎn)火生產(chǎn)了,發(fā)現(xiàn)不賺錢(qián),那基本就是虧,而且多數(shù)情況下會(huì)是巨虧。

老玩家通威不斷降本、新玩家吉利小心翼翼會(huì)。也許,到頭來(lái)硅料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也不會(huì)真的有多么慘烈吧?畢竟,有一些企業(yè)只是發(fā)了公告,還沒(méi)有真正開(kāi)干,這樣的項(xiàng)目在萬(wàn)噸產(chǎn)能五億這個(gè)天塹面前,就永遠(yuǎn)停留在PPT上了。至于那些已經(jīng)沖進(jìn)來(lái)的,即使未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩,也只能咬著牙硬上了。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),既公平,又殘酷。

不管怎樣,即使產(chǎn)能過(guò)剩,如果行業(yè)洗牌不可避免,那么能活下來(lái)的、活得比別人滋潤(rùn)一些的,一定是那個(gè)成本最低的。

END

原文標(biāo)題:卷！通威股份再創(chuàng)硅料產(chǎn)能投資成本新低，僅為二線企業(yè)一半